Перші підсумки експортного сезону

За липень-вересень нинішнього маркетингового року вже підведені перші підсумки збиральної кампанії в Україні. Про результати і прогнозах розповідали аналітики ІА «АПК-Інформ» та інші учасники ринку на конференції «Експорт зерна з України», передає​ http://propozitsiya.com.

Загальний вал

Урожай ранніх зернових і гороху практично збігається з торішнім. За даними Держкомстату, на 1 жовтня 37,3 млн т зібрано в цьому сезоні, 37,1 - в минулому. «Ячменю трохи менше, пшениці трохи більше», - коментує Андрій Купченко, аналітик ІА «АПК-Інформ».

Темпи експорту відповідають торішнім. «Єдина зміна в структурі експорту - добре пішла кукурудза в кінці минулого сезону, але трохи менше стали експортувати пшеницю», - додав він.

Збирання кукурудзи ще триває. На 30 жовтня було зібрано на 16% менше, ніж в цей же період минулого сезону. «В першу чергу за рахунок суттєвого зниження врожайності, оскільки збиральні площі на цю дату більші, ніж у минулому сезоні», - пояснив Купченко.

В цілому аналітики очікують 63,3 млн т. Ці прогнози збігаються з оцінками Ольги Трофімцевої, заступника Міністра агрополітики, які вона озвучила на цьому ж форумі.

Внутрішнє споживання зерна буде зберігатися на рівні 23,1 млн т, очікуваний обсяг експорту оцінюється в 40,3 млн т, залишки складуть 4,9 млн т. У порівнянні з попередніми сезонами виробництво знизиться не сильно - на 4%, споживання - на 2 %, а ось експорт - на 10%. Повною мірою реалізувати експортний потенціал заважають логістичні проблеми і досить жорстка конкуренція, зокрема з боку РФ, де очікується рекордний урожай.

Ринок пшениці

За даними Держкомстату, на 1 жовтня зібрано 26,6 млн т пшениці. Експортний потенціал - 16 млн т, що на 1,5 млн т нижче, ніж в минулому сезоні. Залишки - 2,2 млн т. Темпи експорту на 11% відстають від торішніх. «За активного експорті в 2016/17 маркетинговому році суттєво знизилися перехідні залишки, які навіть при більшому врожаї не дозволяють сформувати досить високий експортний потенціал. Старт експортного сезону був непоганим, в липні продажі перевищили торішній рівень, але на серпень-вересень темпи були нижчі, в результаті за три місяці показники були на 11% менші, ніж у минулому сезоні. У жовтні поставки відновилися, зараз відставання становить близько 7%», - розповів аналітик ІА «АПК-Інформ».

За підсумками минулого сезону лідером з закупівель української пшениці стала Індія. Зараз її позиція в рейтингу наших покупців опустилася вниз. «Напрямок досить ризикований, попит в Індії в цьому сезоні непоганий, але тим не менше постачання туди поки відстають», - додав експерт. Одна з причин зниження обсягу постачань - фітосанітарні норми і претензії до фумігації у індійської сторони.

Індонезія і Єгипет стали більше імпортувати, хоча в Єгипет дуже активно йде російська пшениця. «Більшість аналітиків вважає, що Україні доведеться конкурувати з північним сусідом на ринку Єгипту, який посилив вимоги до вітчизняної пшениці по білку і не згоден приймати зерно з вмістом протеїну нижче 12,5%», - розповів Микола Горбачьов, президент Української зернової асоціації. Через погані кліматичні умови у нашій пшениці в цьому році не найвищий рівень білка, тоді як, за словами директора з маркетингу «Русагротранс» Ігоря Папенського, Росія може запропонувати пшеницю з будь-якими показниками по білку. Конкуренція з Росією також стримує зростання цін.

З боку Південної Кореї, Таїланду і Філіппін очікується істотне зниження закупівель української пшениці через проблеми з фітосанітарним станом.

Ячмінь

Зниження виробництва цієї культури призвело до зменшення експортного потенціалу, але обсяг експорту відповідає торішнім показникам. Як пояснив Андрій Купченко, з цієї культури починається сезон, а левова частка її продажів здійснюється в перші 3-4 місяці, далі ж іде спад. Традиційний покупець українського ячменю - Саудівська Аравія. Обсяги постачань до цієї країни можна порівняти з торішніми.

Є великий інтерес до цієї культури з боку Китаю - закупівлі збільшилися в 2,4 рази, навіть на тлі очікуваного загального зниження імпорту цієї країною на 28%. «Чомусь трейдери зациклилися на постачанні кукурудзи до Китаю, хоча ячмінь і сорго цікавіші за обсягами для постачань до цієї країни, ніж кукурудза», - впевнений А. Купченко.

Ціни на ячмінь зростають і вже випереджають кукурудзу і пшеницю. «Культура цікава, але швидко закінчується», - додав він.

Кукурудза

Прогноз «АПК Інформ»: виробництво - 25,4 млн т, експорт - 18,5 млн т. Це набагато нижче, ніж у минулому сезоні. Причина - вкрай низькі запаси з минулого року, які продовжуватимуть скорочуватися. Відповідно, ціни на кукурудзу порівняно високі.

Станом на 31 жовтня зібрано 2,6 млн га посівів кукурудзи. Середня врожайність знизилася до 48,3 ц/га проти 59,1 ц/га. «Найсумніше, що врожайність впала в ключових областях, в яких зосереджено більше 50% виробництва кукурудзи в країні. Через аномальну погоду в квітні найбільше постраждала Полтавська область, де врожайність впала з 73 до 49 ц/га. За оцінками аграріїв, до 10% посівів загинуло через весняні заморозки, це позначилося й на врожайності кукурудзи. Тільки в Чернігівській області є невеликий приріст по врожайності», - пояснив Купченко.

Основний драйвер експортних поставок - Іран, який більш ніж у 3 рази збільшив обсяг споживання. «Це дуже перспективний ринок, обсяги імпорту зросли на 22% в 2016/17 МР, і в 2017/18 МР очікується збільшення ще на 21%. Постачати кукурудзу до Ірану можна і потрібно», -радить аналітик «АПК-Інформ».

За безмитної квоти в більш 1 млн т в минулому маркетинговому сезоні до ЄС було поставлено 9,2 млн т. "Це основний ринок для України, його привабливість збережеться і в цьому сезоні", - вважає зерновий експерт.

По цінах на кукурудзу є тенденція до підвищення. Зниження прогнозів внутрішнього виробництва, необхідність сушіння і зростання попиту з боку традиційних імпортерів будуть надавати підтримку цінам. Світові тенденції свідчать про перевищення попиту в порівнянні з обсягами виробництва кукурудзи.

Горох

Вигідна експортна культура, площі посівів під якою постійно зростають. Прогноз на цей сезон: валовий збір понад 1,1 млн т з експортним потенціалом 800 тис т. Основний покупець - Індія. За три місяці було поставлено 310 тис т, що на 35% більше, ніж попереднього сезону.

В цілому аналітики вважають, що глобальний попит на зернові починає збільшуватися. «Зростання цін буде», - упевнений Купченко.

Світлана Цибульська, s.tsybulska@univest-media.com