Спецможливості
Новини

"Укрлендфармінг" і "Авангард" ведуть переговори про реструктуризацію євробондів

17.01.2018
1054
"Укрлендфармінг" і "Авангард" ведуть переговори про реструктуризацію євробондів фото, ілюстрація
"Укрлендфармінг" і "Авангард" ведуть переговори про реструктуризацію євробондів

Агрохолдинги "Укрлендфармінг" і "Авангард" ведуть переговори з деякими власниками їх єврооблігацій про умови реструктуризації цінних паперів, пише propozitsiya.com з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Обидві компанії пропонують списати 50% номінальної вартості цінних паперів станом на кінець 2016 року, яка, в тому числі, включає капіталізовані відсотки.
Також "Укрлендфармінг" пропонує продовжити термін обігу євробондів до 2027 року зі амортизаційним механізмом і з погашенням в період з 2022 з 2027 рр. Сама процентна ставка за цінними паперами знизитися до 2,5% річних.
Крім того, "Укрлендфармінг" випустить додатковий транш єврооблігацій на $54 млн для власників цінних паперів, якщо співвідношення чистого боргу до EBITDA опуститися нижче 3-х. Номінальна вартість паперів становитиме 10% від стану на кінець 2016 року. Термін обігу становить п'ять років, ставка купона буде 5% річних.
У свою чергу, пропозиція "Авангарду" передбачає амортизацію цінних паперів в період з 2023 по 2027 рр. та поступове підвищення процентної ставки з 3% в 2017-2019 рр. до 4% в 2020-2021 рр. і 5% в 2022-2027 рр.
Якщо співвідношення чистого боргу до EBITDA "Авангарду" знизиться нижче 3-х, через рік після цього компанія випустить для власників цінних паперів додатковий транш єврооблігацій на $22 млн (10% номінальної вартості за станом на кінець 2016 року) з терміном обігу п'ять років і ставкою купона 5% річних.
У той же час один з власників євробондів "Укрлендфармінга" і "Авангарду", який побажав залишитися неназваним, повідомив, що структура, яка виступає довірителем по цінними паперами не повідомлена про відповідні переговори.

Інтерв'ю
Олександр Дуда
Сьогодні аграрії все частіше стикаються на своїх полях із посухою, а це означає необхідність  ротації звичних польових культур на більш посухостійкі. Однією із таких може стати  амарант. При середній урожайності в Україні 2 т/га (а на... Подробнее
    Із кожним роком земельне питання стає все гострішим. Часто-густо законодавчі акти ініціюють і реалізують люди дуже далекі від землі і сільського господарства. Тож 2004 року задля захисту прав власників паїв і подолання корупції та... Подробнее

1
0