Спецвозможности
Новости

"Укрлэндфарминг" и "Авангард" ведут переговоры о реструктуризации евробондов

17.01.2018
1146
"Укрлэндфарминг" и "Авангард" ведут переговоры о реструктуризации евробондов фото, иллюстрация
"Укрлэндфарминг" и "Авангард" ведут переговоры о реструктуризации евробондов

Агрохолдинги "Укрлэндфарминг" и "Авангард" ведут переговоры с некоторыми держателями их еврооблигаций об условиях реструктуризации ценных бумаг, пишет propozitsiya.com со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По их данным, обе компании предлагают списать 50% номинальной стоимости ценных бумаг по состоянию на конец 2016 года, которая, в том числе, включает капитализированные проценты.

Также "Укрлэндфарминг" предлагает продлить срок обращения евробондов до 2027 года с амортизационным механизмом и с погашением в период с 2022 по 2027 гг. Сама процентная ставка по ценным бумагам снизиться до 2,5% годовых.

Кроме того, "Укрлэндфарминг" выпустит дополнительный транш еврооблигаций на $54 млн для держателей ценных бумаг, если соотношения чистого долга к EBITDA опуститься ниже 3-х. Номинальная стоимость бумаг будет составлять 10% от состояния на конец 2016 года. Срок обращения составляет пять лет, ставка купона будет 5% годовых.

В свою очередь, предложение "Авангарда" предполагает амортизацию ценных бумаг в период с 2023 по 2027 гг., постепенное повышение процентной ставки с 3% в 2017-2019 гг. до 4% в 2020-2021 гг. и 5% в 2022-2027 гг.

Если соотношение чистого долга к EBITDA "Авангарда" снизится ниже 3-х, через год после этого компания выпустит для держателей ценных бумаг дополнительный транш еврооблигаций на $22 млн (10% номинальной стоимости по состоянию на конец 2016 года) со сроком обращения пять лет и ставкой купона 5% годовых.

В то же время один из держателей евробондов "Укрлэндфарминга" и "Авангарда", пожелавший остаться неназванным, сообщил, что структура, выступающая доверителем по ценным бумагам не уведомлена о соответствующих переговорах.

Интервью
Крайне важно не только готовиться к приобретению земли, но и не потерять земельные участки, которые есть в пользовании сельхозпредприятий уже сегодня. В этом контексте крайне важно понимать, на какие условия договора аренды, эмфитевзиса... Подробнее
Corteva Agriscience — міжнародна сільськогосподарська компанія, яка чи не першою з найпотужніших аграрних компаній світу повністю припинила свою діяльність у рф через її воєнну агресію в Україні. Ситуація в країні, звісно, вплинула на... Подробнее

1
0