Ринки більш привабливого для експорту зерна

Жнива супроводжуються формуванням та реалізацією перших товарних партій продукції. Аграрії відстежують ситуацію на ринку з тим, щоб вигідніше продати вирощений урожай. Проте рівень внутрішніх цін здебільшого залежить від стану справ на світовому ринку. Цього року очікується недобір урожаю та подорожчання пшениці, ячменю і ріпаку.

О. Маслак, канд. екон. наук, керівник Центру стратегічних досліджень АПК,
Сумський національний аграрний університет

Експортні можливості
Міністерство аграрної політики і продовольства вкотре знизило прогноз експорту зерна з України. У 2012-2013 маркетинговому році передбачається продати на зовнішніх ринках до 20 млн т, що на 3 млн менше від прогнозів, зроблених на початку липня, та на 2 млн - ніж у попередньому сезоні. Для порівняння: в першій половині червня експортні очікування цього відомства становили 26 млн т. Прогноз зменшено через недосконалість логістичної інфраструктури, зокрема з огляду на відсутність відповідних потужностей для відправки зерна.
Мінагрополітики підтверджує попередні прогнози з виробництва зерна врожаю 2012 р. в обсязі 45-46 млн т, що забезпечить потреби внутрішнього ринку та формування експортного фонду. До того ж, Україна має великі залишки зерна та достатні державні резерви для проведення заходів регуляторного впливу на стан ринку. На 1 липня поточного року перехідні запаси зерна оцінювалися в обсягах близько 12 млн т, що більш ніж у двічі перевищувало відповідний показник минулого року. Залишки пшениці становили 5,9 млн т, ячменю - 1,7 млн. Окрім цього, резерви Аграрного фонду містять до 2 млн т зерна.
Враховуючи перші результати збиральної кампанії, вітчизняні аналітичні компанії очікують менший урожай зерна порівняно з офіційними прогнозами. Навіть за оптимістичного сценарію проведення жнив у центральних та південних областях можуть зібрати вдвічі менше зерна, ніж минулого року. Врожайність пшениці і ячменю в цих регіонах настільки низька, що окремі господарства відмовляються їх збирати, оскільки витрати на пальне перевищать виручені кошти від продажу цього зерна. Основною причиною зменшення врожайності зернових культур є осіння посуха, сильні зимові морози та аномально тепла весна. У липні ситуацію на полях ускладнив підвищений рівень температури повітря та відсутність продуктивних опадів.  
Прогнози ситуації на ринку зерна в Україні знайшли відображення в липневому звіті Міністерства сільського господарства США (USDA). Так, показник USDA очікуваного експорту українського зерна нового сезону збігається з прогнозами Мінагрополітики, проте обсяги виробництва зерна в американському звіті суттєво менші. Закордонні експерти прогнозують експорт пшениці з України на рівні 4 млн т, фуражного зерна - 16 млн. Загальний обсяг зерна врожаю 2012 р. в Україні, за їхніми оцінками, становитиме 44,3 млн т, а саме: пшениці - 13, фуражного зерна - 31,3 млн т. Незважаючи на неоднозначну оцінку ситуації, можновладці запевняють, що немає жодних підстав для введення обмежень руху зерна на внутрішньому ринку та під час експорту.
Значну частину зерна в Україні вирощують задля подальшого експорту. Тому світовий рівень його попиту та пропозиції має визначальний вплив на український ринок. Збільшення світового виробництва та запасів продукції впливає на зниження цін в Україні, і навпаки: у неврожайні сезони стримування зростаючого попиту відбувається через підвищення цін. У новому сезоні прогнозується зменшення обсягів окремих видів зерна в світі та перевищення світового попиту над виробництвом. Тож є вагомі підстави для його подорожчання.

Світовий ринок
Виробництво зерна в світі має позитивну тенденцію. За прогнозами USDA, у 2012/13 МР світове виробництво пшениці, фуражного зерна та рису становитиме 2314 млн т, що в межах 1% перевищує показник попереднього сезону. Якщо виробництво рису очікується в 465 млн т, що відповідатиме рівню попереднього періоду, то обсяги виробництва пшениці та фуражного зерна матимуть суттєві коливання. Так, урожай пшениці знизиться на 4% - до 665 млн т, а фуражного зерна - зросте на 3%, до 1184 млн т.
Новий зерновий сезон відзначатиметься зниженням торгівельної активності та запасів зерна. Очікується, що світовий торгівельний обіг зерна становитиме 295 млн т, тобто на 12 млн менше за попередній сезон. Своєю чергою, перехідні запаси на кінець 2012/13 МР знизяться до 450 млн, або на 3% щодо попереднього показника.
Основна увага на світовому зерновому ринку в новому сезоні приділятиметься пшениці. Міжнародні аналітичні агентства знижують прогнози врожаю пшениці в основних країнах-виробниках. Тривала посуха впродовж останніх місяців спричинила пересихання грунту, що негайно позначилося на якості та масі зерна.

   Пшениця. На виробництво пшениці впливатиме недобір урожаю в країнах Чорноморського басейну. Так, новий урожай пшениці виявиться меншим за попередній: у Росії - на 13%, Казахстані та Україні - більш ніж на третину. Різниця між очікуваним та минулорічним урожаєм пшениці в Казахстані та Україні становитиме понад 9 млн т та стане найбільшою порівняно з відповідним показником інших країн світу. Загалом світове виробництво пшениці в 2012/13 МР зменшиться на 29 млн т. Разом з тим, урожай цього зерна у США зросте на 11%, Канаді та Індії - 5%.
У 2012/13 МР світовий рівень споживання пшениці зменшиться. Це відбудеться під впливом скорочення пропозиції зерна на внутрішніх ринках окремих країн та його подорожчання. Так, очікується довести обсяги споживання пшениці до 680 млн т, що на 2% менше за показник минулого сезону. Світова торгівля пшеницею буде менш активною, хоча й займатиме 46% структури експортно-імпортних операцій ринку зерна. Очікується, що загальний товарообіг становитиме в межах 136 млн т цього зерна, що на 9% менше минулорічного. Найбільшими експортерами пшениці в новому сезоні стануть США, Австралія та Канада, які в сукупності перевищать половину світового продажу.
Враховуючи нарощування обсягів власного виробництва, окремі країни-імпортери у новому сезоні зменшать кількість завезеної пшениці. Так, Єгипет планує придбати на зовнішніх ринках лише 10 млн т, що на 10% менше минулорічного. Зменшать обсяги зовнішніх закупівель Китай - на 37%, країни ЄС - 27%, Південна Корея - 24%, Алжир - на 15%. Проте основними покупцями пшениці в світі, крім Єгипту, залишаться Бразилія (7 млн т), Індонезія (6,6 млн т), Японія (5,9 млн т). Перевищення попиту над пропозицією пшениці вплине на зменшення перехідних залишків. Очікується, що у 2012/13 МР світові запаси цього зерна становитимуть 182 млн т, що менше, порівняно з попереднім сезоном, на 7%.
Ситуація на ринку ячменю подібна до стану справ на ринку пшениці.

   Ячмінь. У групі фуражного зерна за обсягами світового виробництва та торгівлі ячмінь поступається лише кукурудзі. У 2012/13 МР очікується виробити 132 млн т ячменю, що менше, порівняно з минулорічним сезоном, на 1,8 млн т. Попри недобір урожаю, площі вирощування цього зерна в основних країнах-виробниках розширилися. Так, Росія та країни ЄС-27 збільшили площу під ячменем на 5, Канада - на 8%.
Україна належить до одного з найбільших світових виробників ячменю та є провідним експортером цього зерна. Попри зменшення обсягів площі вирощування ярого ячменю під урожай 2012 р. до 3,5 млн га, передбачається отримати врожай у 6 млн т, тобто на третину менше минулорічного. Це не завадить Україні та Росії з експортним потенціалом на рівні 2 млн т поділити четверту сходинку в рейтингу світових експортерів ячменю. Загалом у новому зерновому сезоні обсяг світового експорту становитиме 16,7 млн т, що на 1,9 млн, або 10%, менше за минулорічний.
Основні покупці українського ячменю - країни Північної Африки та Близького Сходу. Серед цих країн найбільшими імпортерами є Саудівська Аравія (7 млн т), Іран (300 тис. т) та Йорданія (по 500 тис. т). Разом з тим, до впливових світових покупців належать Китай (2,2 млн т) та Японія (1,3 млн т).
Третій сезон поспіль обсягів світового виробництва ячменю не вистачатиме для забезпечення наявного попиту, відтак на кінець сезону передбачається зменшення перехідних залишків. Очікується, що вони становитимуть 20,5 млн т, тобто на 1,5 млн т, або 7%, поступатимуться минулорічним.
Не менш важливим для економіки аграрного сектору України є вирощування ріпаку.
   Ріпак. У 2012/13 МР світове виробництво ріпаку становитиме 61,4 млн т, що більше від попереднього на 1%. Основний вплив на показник урожаю матиме зростання площі. Так, площа під культурою розширилася з 33,1 млн га у минулому році до 33,8 млн га - в поточному, проте врожайність зберігається на відносно сталому рівні.
Найбільшим виробником ріпаку залишиться Європейський Союз. У нинішньому році 27 країн ЄС зберуть 18 млн т насіння, що дорівнюватиме 29% світового врожаю. Разом з тим, обсяг отриманого насіння поступатиметься рівню врожаю останніх чотирьох сезонів. Для порівняння: новий урожай країн ЄС зменшиться на 6%, порівняно з минулорічним, та на 17% - з показником 2009/10 МР. Зменшення врожаю відбулося через негативний вплив весняної посухи під час сівби та вегетації рослин. Разом із Європейським Союзом провідними виробниками ріпаку є Канада, Індія та Китай. Окрім останнього, в країнах відбудеться збільшення виробництва. Так, у Канаді виробництво досягне 16,3 млн т, що на 15% перевищить попередній показник, Індії - до 6,7 млн, або на 3% більше. При цьому врожай у Китаї становитиме близько 13 млн т, що на рівні попереднього сезону.
Подорожчання енергоносіїв та продовольства вивели ріпак на провідні позиції серед сільськогосподарських культур, які є сировиною для виробництва біоенергетичних ресурсів та продуктів харчування. Очікується, що обсяги світового споживання ріпаку, хоча й матимуть незначне зменшення, порівняно з поточним сезоном, все ж залишаться на високому рівні. За інформацією USDA, попит на ріпак у 2012/13 МР становитиме понад 62 млн т та перевищить середньорічний показник останніх 10 років на 24%. Як наслідок, залишки на кінець 2012/13 МР досягнуть 3,2 млн т, що на 21% менше за попередній рівень.
Обсяги світової торгівлі очікуються майже без зрушень порівняно з нинішнім сезоном. Не відбудеться особливих змін серед постачальників та споживачів ріпаку на зовнішніх ринках. Найбільшим експортером цього насіння залишиться Канада. Другий сезон поспіль обсяг експорту країни становитиме 8,7 млн т, що дорівнює 71% світової торгівлі. Найбільшими імпортерами залишаться країни ЄС-27, які придбають на зовнішньому ринку 3,2 млн т насіння, Японія (2,3 млн т) та Китай (2,4 млн т). Значне зростання інтересу до зовнішніх закупівель ріпаку спостерігатиметься з боку Китаю, який планує збільшити частку імпорту насіння в структурі споживання з 6% у 2010/11 МР до 15% - у новому сезоні.
Високий рівень споживання викликаний зростанням чисельності населення у світі та, відповідно, - підвищеним попитом на продовольство й енергоресурси. Україна може скористатися ситуацією на світовому ринку та експортувати вирощений урожай. Враховуючи рівень реалізації ріпаку в поточному сезоні на зовнішньому ринку, що становить до 95% валового виробництва, в новому сезоні експортний фонд становитиме близько 900 тис. т.

Цінова ситуація
Світові ціни на зерно зростають рекордними темпами. У середині липня вартість вересневих контрактів пшениці на Чиказькій біржі досягла 330 дол. США/т. За півтора місяця зерно подорожчало майже на 100 дол. США /т, або на 43%. Ціна пшениці стала найвищою за останні чотири роки. Ріпак та ячмінь з червня до середини липня теж подорожчали. Котирування серпневого контракту на ріпак досягло майже 520 євро/т, ячмінь - 233 дол. США /т.
Загалом зростання цін на світовому ринку спостерігається впродовж червня-липня. На це вплинуло прагнення покупців забезпечити свої потреби за мінімальними цінами та активізація спекулятивних операцій на зерновому ринку. До того ж, подорожчання зерна відбулося через зменшення врожаїв в основних країнах-експортерах, зокрема США, Україні, Росії та ЄС. Разом з тим, вартість сільськогосподарської продукції на світовому ринку продовжує зростати, що пов'язують із безперервною спекою. Стійка спекотна погода тримається на території США, а також в країнах Латинської Америки, таких як Парагвай, Аргентина, Бразилія та Уругвай.
Динаміка цін на зерно в Україні відображає тенденції світового ринку. Тож подорожчання зерна на світовому ринку дає надії вітчизняним аграріям у нинішньому році отримати прибутки навіть за зниження врожайності культур. За даними Мінагрополітики, станом на 20 липня середньозважена закупівельна ціна пшениці 3 класу та фуражного ячменю становила 1,8 тис. грн/т, фуражної пшениці - 1,6 тис., ріпаку - 4,6 тис. грн/т. Ціни в регіонах різнилися з середніми по Україні. Так, найвищі ціни на продовольчу пшеницю були зафіксовані у Закарпатській обл. (2 тис. грн/т), ячмінь фуражний - Миколаївській (2 тис.), ріпак - Херсонській (4,7 тис.).
Разом із тим, оператори ринку відзначають суттєве подорожчання зерна за перші три тижні збиральної кампанії. Ячмінь у середньому подорожчав на 350-400 грн/т, ріпак - на 250-300 грн. Якщо вартість пшениці 3 класу на початку сезону становила 1,6 тис. грн/т, то в середині липня досягла 1,8-1,9 тис. грн/т на умовах EXW (франко-склад продавця). Проте аграрії оцінюють таку цінову ситуацію як занизьку, оскільки собівартість зерна в степовій зоні, де склалися значно несприятливіші погодні умови, досягає 2 тис. грн/т.
Отже, вплив на цінову політику в Україні, як і раніше, матимуть світові тенденції. Попри зменшення врожаю, перехідні залишки зерна попереднього сезону допоможуть уникнути істотних коливань цін. Уряд докладатиме зусиль, щоб ціни на внутрішньому ринку формувалися з урахованням відшкодування понесених витрат та забезпечували рентабельність подальшого повноцінного господарювання.