Огляд світового ринку засобів захисту рослин за 2023 рік і прогноз на 2024

У звіті, підготовленому аналітичною компанією AgbioInvestor (Велика Британія), містяться дані щодо розвитку світового ринку засобів захисту рослин у 2023 році. Попередній аналіз AgbioInvestor показує, що світовий ринок агрохімікатів зріс на 0,1% у 2023 році та в середньому на 4,9 % річних між 2018 і 2023 роками. У звіті наводиться інформація щодо приблизного обсягу продажів готової продукції виробниками агрохімікатів за їхніми відпускними цінами. Якщо не зазначено інше, значення виражено в доларах США з конвертацією національних валют за середньорічним обмінним курсом.

Світовий агрохімічний ринок, млрд дол. США

Як показано в наведеній таблиці, за попередніми оцінками світовий агрохімічний ринок у 2023 році виріс на 0,1 % у річному обчисленні до 82 845 млрд дол. США після дуже сильного зростання у 2022 році.

Найсуттєвішими факторами, які вплинули на ринок засобів захисту рослин у 2023 році, були:

• Відновлення ринкової активності після несприятливих погодних умов (зокрема у США та Європі).
• Дуже посушливі умови на півдні Південної Америки; посуха у деяких країнах Азії (наприклад, в Індонезії), тривалі посухи на Середньому Заході США, але більш сприятливі кліматичні умови в інших регіонах (наприклад, В'єтнам та країни ЄС).
• Найбільше падіння попиту та продажів (через зниження цін, особливо на неселективні продукти) спостерігалися в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
• Ціни на основні сировинні товари були нижчими, ніж у 2022 році, але залишаються високими за історичними стандартами.
• Витрати на добрива та енергоносії впали з пікових показників у 2022 році, але все ще залишаються високими.
• Великі запаси готової продукції, що призводять до «розриву» між продажами компаній-виробників та використанням на місцях, зокрема:
  •  запаси, накопичені через високий рівень попередніх закупівель з метою пом’якшення проблем із постачанням і через несприятливі погодні умови з середини і до кінця сезону в ключових регіонах (Захід США, Європа);
  •  наразі скорочуються запаси, зосереджені у роздрібних продавців та фермерів, на фоні відносно високого тиску шкідників і захворювань та покращення умов на вищезгаданих регіональних ринках.
• На обсяги продажів компаній-виробників також вплинуло загальне зниження цін на агрохімікати, але наслідки цього зниження суттєвіше відчуватимуться вже у 2024 році.

Ринок ЗЗР 2023 по регіонах (попередня оцінка), млрд дол. США

Наявні дані свідчать, що на стан ринку окремих груп продуктів, зокрема гербіцидів, вплинуло значне зниження цін на ключові продукти. Однак очікується, що повний ефект від цього зниження цін не буде відчутним до сезону 2023/24 рр., оскільки за оцінками, в ланцюжку постачання все ще наявні значні обсяги дорогих продуктів, а країни Південної півкулі закупили більшість продуктів, коли ціни залишалися відносно високими.

Щодо інсектицидів, та спекотні та посушливі умови в США призвели до збільшення кількості комах-шкідників, зокрема цвіркунів-мормонів (Anabrus simplex) і кукурудзяної совки (Helicoverpa zea). Також, у Бразилії, особливо в південних регіонах країни спостерігається високий тиск комах-шкідників. До речі, там виявлено африканську кукурудзяну цикадку (Leptodelphax maculigera) — надзвичайно шкодочинну комаху, яка може знищити до 90 % урожаю пшениці та кукурудзи. Високий тиск шкідників спостерігався 2023 року і в Китаї, що вплинуло на обсяги продажів А от в Японії, за попередніми оцінками, продажі інсектицидів знизилися.

Очікується, що посушливі умови в Північній Америці приведуть до обмеження поширення захворювань та зниження їхнього тиску на культури, відповідно, й зменшення використання фунгіцидів у регіоні, хоча є занепокоєння щодо поширення бактерій з роду Pantoea, які викликають бактеріальне в’янення (вілт Стюарта) та коричневу гниль стебла кукурудзи (особливо в Техасі).

Попри те, що площі сої в Бразилії (це ключовий ринок фунгіцидів у світі) зросли, продажі фунгіцидів (як і в Аргентині) через посушливі умови в цих країнах, скоріш за все, знижуватимуться. Також скоротилися продажі фунгіцидів і в Японії. Натомість в Європі продажі фунгіцидів зросли через високий рівень тиску захворювань, зокрема септоріозу. Це також сприяло масштабнішому впровадженню нових інноваційних продуктів з більшою вартостю. 

Глобальний ринок засобів захисту рослин’2023 і очікування на 2024 рік

Ринок засобів захисту рослин у 2023 році щодо динаміки вартості був відносно рівним, хоча нижчі ціни на агрохімікати та несприятливі погодні умови у деяких регіонах стримували його зростання. Втім це було компенсовано, зокрема: позитивними умовами, що сприяли відновленню економіки в більшій частині Європи; потужним сільським господарством і стабільним аграрним ринком у Бразилії, де наслідки зниження цін не дуже відчувалися під час закупівлі засобів захисту рослин; покращенням погоди на заході США; і високим тиском шкідників на ринках ключових країн, зокрема Бразилії та Китаю.

Основними факторами, що, ймовірно, впливатимуть на ринок засобів захисту у 2024 році, є:

• Низькі ціни на агрохімію.
• Ель-Ніньо зумовлює настання більш посушливих умов у більшій частині Азіатсько-Тихоокеанського регіону.
• Зниження цін на сільськогосподарські сировинні товари.
• Логістичні проблеми у певних ключових місцях доставки (наприклад, Панамський канал, річки Міссісіпі, Рейн).

Північна Америка

• Прогнозується, що площі посіву кукурудзи в США трохи зменшаться, а сої – зростуть. 
• Ефекти Ель-Ніньо, які можуть спровокувати екстремальні погодні явища, такі як лісові пожежі, тропічні циклони та тривалі посухи, за прогнозами, триватимуть у Північній півкулі навесні з березня по травень 2024 року.
• Очікується, що посушливі умови й надалі перешкоджатимуть доставці основних товарів через низький рівень води у річках.
• Озима пшениця в США отримує користь від підвищеної вологості ґрунту, причому розвиток і стан посівів випереджають середні темпи.
• Площа під пшеницею в США зросла на 8,3 %.
• У 2024 році в Канаді збільшаться основні посівні площі:
  •  площі під пшеницею суттєво зростають уже другий рік поспіль.
  •  площі ріпаку та сої також зросли.
  •  площі інших зернобобових і спеціальних культур скоротяться, хоча ринок засобів захисту рослин для цих культур є менш комерційно значущим, ніж для олійних і зернових культур.
• Однак очікується, що сильна посуха в ключових регіонах вирощування вплине на саме виробництво.
• У Канаді виявлено сім нових патотипів кили, шість з яких здатні інфікувати рослини каноли (ГМ-ріпаку), виведені на стійкість до кили.

Центральна та Південна Америка

• Очікується, що площа посівів сої в Бразилії зросте на 2,8 %, а кукурудзи зменшиться на 5,3 %. 
• На врожайність сої впливатимуть кілька обмежувальних факторів. Зокрема в районах, які постраждали від посухи, певні площі пересіватимуться, що, відповідно, зменшить продуктивність посівів. Також сівба сої розпочалася раніше рекомендованих строків (на прохання виробників бавовнику safrinha, яким потрібно більше часу на висів бавовнику після збирання соєвих бобів), що може спричинити сплеск розвитку іржі та інших хвороб.
• Очікується, що площі та виробництво цукрової тростини різко зростуть завдяки сприятливій погоді та нещодавнім інвестиціям у сектор для підтримки виробництва етанолу. 

Азіатсько-Тихоокеанський регіон

• Площі пшениці та ріпаку в Австралії скорочуються, і очікується, що посушливі умови серйозно вплинуть на врожайність культур. 
• На виробництво рису в Азії справлятимуть дію посушливі умови — обсяги водопостачання зменшаться, що негативно скажеться на ефективності зрошення. 
• Індія обмежує експорт рису через побоювання щодо зростання внутрішніх цін.
• Індійські виробники мають наміри переходити на вирощування менш кліматозалежних культур, таких як нут і сорго, що, своєю чергою, як прогнозують, зменшить витрати на необхідні матеріальні ресурси, в т.ч. і засоби захисту рослин. Очікується, що загальне виробництво сільськогосподарських культур кharif (культури, що традиційно вирощуються в умовах мусонного клімату в сезон дощів) в Індії знизиться порівняно з попереднім роком.
• Посіви пшениці в Китаї постраждали через сильні снігові бурі, що призвело до зриву збирання врожаю, його зберігання та логістики в північно-східних регіонах країни.

Європа

• Озимі посіви у Франції постраждали від сильних дощів: площа під пшеницею скоротилася на 5,1 %. 
• Натомість дуже посушливі умови в південних регіонах впливають на стан посівів озимих культур, причому очікується, що врожайність ріпаку, зокрема в Румунії, знизиться на 50 % у найбільш постраждалих районах. 
• Україна переживає відновлення після наслідків повномасштабного російського вторгнення, відновлюються посівні площі та експорт зерна (хоча й не у довоєнних обсягах).
• Логістичні проблеми викликають занепокоєння в Центральній Європі, де нещодавня суха погода призвела до низького рівня води в річці Рейн, ключовому судноплавному маршруті в регіоні. 

Отже, з огляду на всі ці фактори, можна очікувати, що ринок агрохімікатів у 2024 році дещо скоротиться, оскільки Центральна і Південна Америка повною мірою відчують наслідки падіння цін на агрохімічні продукти, а більшість країн Азіатсько-Тихоокеанського стикатиметься з проявами несприятливих погодних явищ, спричинених Ель-Ніньо. Крім того очікується, що в 2024 році на ринок впливатиме і зменшення посівних площ в окремих ключових країнах-виробниках агропродукції. Наприклад, зернових у Франції та Аргентині; кукурудзи в Бразилії та США; зернових і ріпаку в Австралії. 

За статтею Дерека Оліфанта, партнера і старшого аналітика із захисту рослин, AgbioInvestor, https://news.agropages.com/News/NewsDetail---49338.htm