Бізнес на ягодах: ягідний бум триває

Останніми роками Україна переживає ягідний бум. Зростають площі, насичується ринок, налагоджується експорт, насамперед у Європу. Вирощування найбільш традиційних для України ягід через сезонне перевиробництво, створене, перш за все, дрібними виробниками, перетворилися з високоприбуткового на ледь не збиткове. Але це не зупиняє ягідного буму. Адже ринок, зокрема, європейський, породжує попит на все нові, ще вчора екзотичні, а сьогодні присутні скрізь, ягоди, що залишаються високоприбуткові. І, як сподіваються деякі учасники ринку, залишатимуться такими певний період. Важливим фактором є й девальвація гривні, що перетворила українську робсилу на найдешевшу в Європі.
Майже мільйон з двох гектарів
Позаторік до пана Миколи (ім’я змінене) нагрянула податкова перевірка. Податківці з’ясовували, за що це підприємство з заморожування, яке вони перевіряли, виплатило, як випливало з документів, пересічному селянинові — не фермеру й не ФОПівцю,
800 тис. грн. Протягом тривалого часу довелося панові Миколі доводити, що на 2 га власного підсобного господарства він виростив 40 т малини, яку продав по 20 грн/кг. Після чого, щоб уже ніколи не пережити подібного, зареєструвався як ФОП.
«У нашій області селян, які на особистих підсобних господарствах на площах від 15 соток до 2 га вирощують ягоди, — тисячі, — стверджує голова Асоціації фермерів Луцького району Олег Галасун. — Тільки малини в них, на мою думку, — щонайменше 400 га». Офіційна ж статистика дає показник у 30 га на область, зосереджених в одному господарстві.
Дрібні виробники найшвидше зреагували на зростання цін та попиту на малину, що спостерігалося останніми роками. «У 2012–2015 рр. ціни на малину зростали з кожним роком», — говорить аналітик плодоовочевого ринку Тетяна Гетьман.
Водночас заробити на малині прагнуть й агрофірми. Наприклад, одна з таких на Харківщині в доважок майже до 5000 га польових культур, 100 га саду і 25 га полуниці садової висадила 7 га малини. Ягода нерідко буває високорентабельним доважком до основної продукції в господарствах, що спеціалізуються на вирощуванні польових культур або овочів так званого борщового набору. Ще більші масштаби плантацій у спеціалізованих ягідних господарствах, що з часом розширювали асортимент. Наприклад, в одному з ягідних господарств на Житомирщині, де всі 100 га відведені під ягоди, малина (20 га) посідає друге місце після лохини (35 га).
Основним драйвером ринку малини стали заморожувальні підприємства, які експортують заморожену ягоду в країни ЄС. Заморожену — тому, що термін зберігання в малини такий короткий, що возити свіжу ягоду Європою, навіть охолоджену, майже нереально — ну хіба що з Західної України в Польщу. Значним стимулом попиту на українську малину саме позаторік, коли ціни досягли максимуму, як визнає Тетяна Гетьман, була посуха в Сербії та Польщі (в останній, наприклад, Вісла обміліла до небаченого ще з ХVІІІ ст. рівня), які разом забезпечують 30% світового виробництва малини і 50% світового експорту замороженої ягоди. Недоотримавши сировину з цих країн, заморожувальники та гуртові постачальники кинулися скуповувати українську ягоду. За заморожену готові були платити 2,5–3 євро/кг, а свіжу приймали по 22–30 грн/кг від господарств і щонайменше по 18 грн/кг від населення.
Ситуаційний ажіотажний попит, а з ним і ціновий максимум, залишилися в минулому. Однак загальний попит на малину продовжує зростати. «На світовому ринку зберігається дефіцит замороженої малини, — розповідає Тетяна Гетьман. — Й основними імпортерами виступають Німеччина, Франція, Бельгія, Австрія». Це вже вивело Україну на шосте місце в світі за виробництвом малини. Та й ціни не падають. Торік вони становили 24–28 грн/кг на літню ягоду, а на ремонтантну — від 15 грн/кг у населення до 25 грн/кг від господарств. І нинішнього року, як вважає експерт фірми «ФруТек» Олег Босий, попри подальше збільшення площ, ринку малини не загрожує перевиробництво на кшталт того, що попередніми роками вразило сегменти традиційніших ягід — полуниці та смородини.
Уже є перенасичені сегменти
«Гуртова ціна на полуницю з поля становить 16–18 грн/кг, як і 10 років тому, коли долар коштував 5 грн», — скаржаться великі виробники. Тож експерти говорять про перенасичення ринку, а виробники зазвичай не насаджують нових плантацій на місці старих.
Щоправда, цьогоріч, як вважає Олег Босий, зниження ціни на полуницю зміниться зростанням. Адже 2016-го був визначений дефіцит якісної свіжої ягоди для ринку. Хоча водночас дрібної продукції зі старих плантацій, придатної хіба що для переробки, було більш ніж достатньо. Тому й пробували продавати таку свіжу ягоду на ринку за демпінговою ціною.
А смородина стала найяскравішим прикладом швидкого перенасичення ринку. «Кілька років тому смородину забирали з поля по 25 грн/кг, коли євро коштував 11 грн», — згадує Олег Босий. Уже позаторік ягода з поля була по 15–18 грн за курсу євро майже 30 грн, а деякі господарства Західної України віддавали й по 12 грн/кг. «Смородина — дешева культура з точки зору початкових інвестицій, до того ж одна з небагатьох, які можна вирощувати й без поливу», — пояснює Олег Босий. Тому виробники розширили плантації: тільки в сільгосппідприємствах за 2011–2015 рр. площі зросли від 2200 до 2700 га. Також, за оцінками офіційної статистики, 3000 га розташовані в домогосподарствах.
Утім резерви з нарощування ефективності є навіть у виробництві найпоширеніших ягідних культур. «Перевиробництво полуниці садової справді спостерігається, але тільки в червні, — запевняє Володимир Гуцол, власник невеликої ягідної ферми неподалік Києва. — Більшість площ мого господарства відведена під ремонтантні сорти, у яких плодоношення розтягнуте
до перших заморозків, а єдиний літній сорт — досить пізній Галя Чіф. У результаті я за липень, коли ціни на полуницю садову дещо зростають, заробляю стільки ж, як за всі інші місяці».
Інший напрям виробництва полуниці садової, де вбачають чималий потенціал — експорт. «Україна посідає сьоме місце в Європі за обсягами вирощування цієї ягоди, — нагадує Тетяна Гетьман. — Ми вирощуємо 70 тис. т на рік». За цим показником Україну можна порівняти з Грецією, яка вирощує 80 тис. т. А от за експортом нам до Греції ще далеко: якщо ця країна експортує 20 тис. т полуниці садової на рік, то ми — всього 1 тис. т.
А ще в недорозвиненості інфраструктури, а саме — в недостатній забезпеченості холодильниками, що охолоджували б ягоду відразу після збирання. І у відсутності експортної логістики, тобто формування однорідних автомобільних партій. Як вихід пропонують вирощування органічної ягоди, але остання має ще менший термін зберігання. Тож залишається одне — експорт замороженої ягоди, як звичайної, так і органічної. А тут ще одна перешкода: заморожувальники хочуть отримати якість ягоди майже таку, яку вимагає ринок свіжої продукції, при цьому не готові платити стільки ж, як і перекупники для реалізації на цьому ринку, а тим більше — супермаркети.
Подальший розвиток виробництва смородини теж можливий. Недарма ж Україна — одна з небагатьох країн, де площі під нею ростуть, у той час у світі — скорочуються в середньому на 1% щорічно. Але перспектива є у плантацій площею не менш як 10 га — де може окупитися збиральний комбайн, і з урожайністю не менш як 7–8 т/га. Смородина — ягода унікальна через те, що 80% урожаю надходить на переробку. А за якістю вимогам переробників відповідає навіть ягода комбайнового збирання. Тоді як покупці для свіжого ринку просять ягоду ручного збирання, і не тільки смородину. А для комбайнового збирання, як показує досвід вітчизняних виробників, краще підходять спеціальні сорти, винятково іноземні. «У вітчизняних плодоношення розтягнуте, тому значну частину ягоди доводиться збирати зеленою і потім відсортовувати», — пояснює Іван Кликоцький, директор ФГ «Сонячна насолода» (Городоцький р-н Львівської обл.), яке має 100-гектарну смородинову плантацію. Та й форма кущів не дуже підходить для комбайнового збирання.
А от власники невеликих плантацій, а також ті, де з-під комбайна збиратимуть усього по 3–4 т/га, як вважає Олег Босий, уже цьогоріч почнуть корчувати смородину.
Учорашня екзотика, що «вибилася» в лідери
Зниження цін на традиційні ягоди спонукає виробників до освоєння менш поширених культур, багато з яких залишаються екзотичними для пересічного споживача. Деякі з цих ягід швидко поширюються, поступово переходячи з розряду екзотичних до розряду досить популярних. Найяскравіший приклад — лохина, що стала популярною в Україні 10 років тому. Торік площі під цією ягодою зросли відразу на 40% і перевищили 1000 га. Це навіть трохи більше, ніж малини, тобто за площею комерційних насаджень лохина вийшла на третє місце після смородини та полуниці садової. «Я не здивуюся, якщо через п’ять років лохина вийде на друге місце, обійшовши полуницю садову», — додає Олег Босий.
Причин такого поширення лохини декілька. Та головна — висока доходність. У 2012–2013 рр. ціна реалізації української лохини в розпал сезону становила 6 євро/кг. Потім подешевшала — до 3 євро торік, але це все одно в рази дорожче за традиційніші ягоди. А перший урожай спродують по 250–400 грн/кг із господарства!
Надалі ціна, як очікують, падатиме, але значно повільніше, ніж на смородину чи полуницю. Кинутися всім у цей сегмент заважають особливості культури. Лохина вимагає специфічної технології вирощування, недоступної першому-ліпшому дачнику, і значних вкладень. Через те, що ягода вимагає кислого ґрунту, доводиться копати під саджанці глибокі траншеї, які засипають торфом із додаванням тирси. А потім підкислюють за допомогою внесення спеціальних добрив і слабкого розчину ортофосфорної або азотної кислот, що подаються через систему краплинного зрошення. Через дорожнечу садивного матеріалу, якого в Україні виробляють дуже мало, початкові інвестиції становлять 10-20 тис. євро/га. Й окуповуються вони довго, бо кущ-довгожитель (перша у світі комерційна плантація, якій 100 років, досі плодоносить!) довго входить у плодоношення. Перший, невеликий, урожай лохина дає на другий рік, а в повне плодоношення входить на п’ятий-сьомий.
Додає популярності лохині й те, що вона найбільш лежка серед усіх м’яких ягід: навіть неохолоджена зберігається понад тиждень, охолоджена відразу після збирання — до трьох місяців, а в РГС — до півроку. Це дає змогу експортувати лохину, на відміну від інших ягід, не тільки в замороженому вигляді, а українським виробникам — орієнтуватися на експорт. І він швидко зростає: так, якщо 2014 року експортували 62 т свіжої лохини, то торік — 1366 т. Причому до Росії (ясна річ, через Білорусь) поїхало лише менш як третина експорту (380 т), решта ж — до країн ЄС та Швейцарії.
Тож зараз в Україні закладають десятки плантацій площею від 5 до 100 га на додаток до тих господарств, які вже працюють. Серед останніх лідирує «Бетек» на Житомирщині, що зі своїми 280 га є чи не найбільшим виробником лохини в Європі. «Протягом наступних трьох-п’яти років площі під лохиною в Україні зростатимуть на 15–20% щороку», — вважає Олег Босий. Поява невеликих плантацій (до 10 га) сприятиме зниженню ціни на внутрішньому ринку, а більші за площею проекти намагатимуться експортувати свіжу ягоду (що на практиці неможливо без сертифікату GlobalGAP, який наразі має тільки один виробник лохини в Україні), а також почнуть вирощувати на переробку ягоду, яку можна збирати комбайном.
Нішеві культури
Тим часом зростають площі й під іншими малопоширеними ягідними культурами. З’являються комерційні насадження таких традиційних для України ягід, як ожина, аґрус та червона порічка. Однак це — нішеві культури, які вирощують досить великі ягідні господарства, аби розширити асортимент на прохання великих покупців (роздрібних мереж або переробників). Нетривалий період плодоношення у таких культур, як аґрус чи порічка, та специфічність продукту робить ці культури лише доважком до основного асортименту. Наприклад, фірма «Адана-3» на Черкащині планує вирощувати 100 га полуниці садової, 13 га лохини та 5 га ожини.
На підході й зовсім екзотичні ягоди, ринок яких перебуває ще в тій стадії, що й ринок лохини кілька років тому. Найбільший потенціал серед них заступник директора з наукової роботи Інституту садівництва НААНУ Олександр Ярещенко вбачає в жимолості. Ця ягода з’явилася в Україні близько 20 років тому, а років три-чотири тому закладені перші промислові плантації, площу яких оцінюють уже приблизно в 80 га. Олександр Ярещенко звертає увагу вітчизняних аграріїв на Польщу, де за останні 10 років площа під жимолостю зросла в 30 разів — від 100 до 3000 га. «Поляки висаджують жимолость на місце викорчуваної смородини, площа під якою свого часу досягла 15 тис. га, що спричинило перевиробництво», — пояснює Олександр Ярещенко. Беззаперечними перевагами жимолості є ранній строк дозрівання (це перша ягода на ринку, що з’являється наприкінці травня — полуниця садова, й та тоді доступна тільки з закритого ґрунту), неперевершена морозостійкість (до -45°С і навіть цвіт витримує морози до -8°С) та досить високі ціни. Так, у Польщі ягоду з плантації в перерахунку на нашу валюту продають по 70–100 грн/кг. «Жимолость добре доповнює плантацію смородини або заміняє її, оскільки технології в чомусь подібні, деякі сорти навіть можна збирати комбайном для смородини», — розповідає Олександр Ярещенко. А Володимир Гуцол жимолостю доповнив плантацію лохини, висадивши її з такими самими міжряддями. Подібним доповненням до полуниці садової може стати полуниця альпійська чи безвуса. Також науковець вважає перспективними з точки зору промислового вирощування такі ягоди, як аронія та ірга канадська. Зроблено перші кроки щодо запровадження в Україні промислового вирощування журавлини крупноплідної, актинідії та обліпихи.
Українська ягода: що далі?
Ягідний бум в Україні зумовлений не лише наявністю вільних ринкових ніш, а й кон’юнктурою світового ринку. «За п’ять років м’які ягоди перестали бути локальним продуктом, — зазначає Тетяна Гетьман. — Зараз обсяги світової торгівлі м’якими ягодами щорічно зростають на 15–20%». І нещодавня девальвація, яка знизила оплату праці в Україні до найнижчого рівня в Європі, зробила нашу ягоду потенційно дуже конкурентоздатною на світовому ринку. Адже, попри поширення комбайнів і розробку зразків роботів-збирачів, усі намагаються збирати ягоду вручну. Мало того, що зібрана комбайном ягода поки що придатна лише для переробки, та й у заморожувальників, наприклад, вимоги до якості, майже такі самі, як і в ринку свіжої продукції. То ще й комбайнове збирання, наприклад, на малині спричиняє втрату 40–50% урожаю. «До девальвації експорт був невигідний», — стверджує директор ТОВ «Українська ягода» Тарас Баштанник.
Однак реалізувати цей потенціал можна за певних умов. Більшість ягідних культур можна експортувати лише замороженими. Якщо ж працювати на свіжий ринок, то для формування експортних партій невеликі виробники мусять кооперуватися, хай і без юридичного оформлення об’єднання.
Актуальним питанням залишається сертифікація: майже всі розвинені країни, де попит на ягоди досить високий, вимагають сертифікату GlobalGAP. Оформити його не так дорого, як клопітно, до того ж кооператив може оформити груповий сертифікат. Та все одно для переходу на роботу за GlobalGAP слід докласти чимало зусиль, особливо організаційних.
«Збирачам спочатку платили 4 грн/кг, але згодом піднялти розцінки до 6 грн», — розповідає Володимир Гуцол, який має ягідну ферму в Макарівському районі. Про проблеми з робсилою говорять виробники не тільки з Київщини, а й із Західної України. «Місцевість ніби потерпає від безробіття, а всі тямущі працівники — на заробітках у Польщі, — розповідає Іван Кликоцький. — Якщо брати тих, хто залишився, то з чоловіками часто трапляється, що день попрацювали, отримали гроші — наступного не виходять, бо після роботи пішли до бару. А в жінок то дитина захворіє, то чиїсь уродини стануться».
Дехто вважає — якщо без сертифіката на зовнішній ринок не вийти, то краще вже здобувати органічний. Тим більше, що в цьому випадку й ягоду беруть дорожче, і сертифікату більше довіряють: 16 із 17 організацій, що видають в Україні органічні сертифікати, — міжнародні, тож їхні документи котуються й на розвинутих ринках. Однак термін зберігання органічних ягід ще менший, ніж традиційних, тож їх тим більше доведеться заморожувати.
Низку проблем спостерігають і на внутрішньому ринку, де через девальвацію та окупацію частини Донбасу платоспроможний попит відчутно скоротився. Зниження курсу гривні призвело до браку коштів на інвестиції в холодильне обладнання, що дало б змогу збільшити термін зберігання і радіус транспортування ягоди.
У деяких сегментах, принаймні в сезон, спостерігають перевиробництво. Знизило б напругу на ринку збільшення обсягів реалізації за рахунок збуту супермаркетам і переробникам. Та аграрії нарікають, що вимоги до якості у тих досить високі (у переробників — майже на рівні ринку свіжої продукції), а ціни пропонують ледь не нижче собівартості. Найбільше турбує виробників те, наскільки швидко заповнюють ще недавно ненасичені ринкові ніші. «Не варто розраховувати, що доки заповниться ненасичена ніша, мине три-чотири роки. Рік — і все», — попереджає Тарас Баштанник. Винятком може бути лохина, позаяк нові виробники зараз входять у галузь із площами всього по 5–10 га, левова частка площ зосереджена у професійних виробників, які намагаються ретельно прораховувати не лише економіку, а й майбутні канали збуту, а ягода ручного збирання користується попитом навіть у переробників.
Іноземні експерти радять розвивати внутрішній ринок. І позаяк на швидке зростання платоспроможного попиту розраховувати важко, то пропонують братися за кампанії з промоції ягід серед споживачів, наголошуючи, що це — здоровий продукт, подібно до аналогічних кампаній у західних країнах.
Думка аналітика
Тетяна Гетьман, керівник департаменту «Маркетинг-Аналітика» оптового ринку «Шувар» (Львів):
— На мою думку, нинішнього року зростатимуть площі під малиною, смородиною й особливо лохиною. Причина цього — активний попит з боку заморожувальників у попередні два роки. Так, лише торік в Європу було експортовано рекордні обсяги замороженої ягоди. Крім того, торік введели в дію близько 10-ти нових тунельних установок для заморожування ягід. Під полуницею садовою — важко сказати, але поки що здається, що вони навіть трохи скоротяться.
Якщо не буде посухи в південних областях, де теж багато малини і смородини, і ніяких інших катаклізмів, то цього року ціна й далі падатиме через зростання обсягів виробництва. Адже вступлять у плодоношення насадження, закладені 2015-го, коли площі під цими культурами почали зростати особливо активно. Також нового сезону очікують споживання ягід у свіжому вигляді завдяки зниженню ціни.
Д. Яровий спеціально для журналу «Пропозиція»
Iнформація для цитування
Ягідний бум триває/ Д. Яровий// Пропозиція/ — 2017. — № 4. — С. 56-59