Розпочато новий цукровий сезон

Україні вдалося стабілізувати ситуацію на внутрішньому ринку цукру. Проте в новому маркетинговому році очікується зростання цін на солодкий продукт. На це впливатиме подорожчання переробки цукрових буряків та зменшення обсягів виробництва продукції.

О. Маслак, канд. екон. наук.,
керівник Центру стратегічних досліджень АПК Сумського національного аграрного університету

Стан та перспективи галузі
Упродовж останніх двох років вдалося стабілізувати ситуацію на внутрішньому ринку цукру. Пропозиції солодкого товару вистачало для забезпечення потреб населення та промисловості, а також для формування стратегічних запасів продукції, нарощення експорту. За підсумками 2011 р., в Україні на площі 515,8 тис. га за врожайності 363,3 ц/га зібрано 18,7 млн т цукрових буряків. Найбільшими бурякосійними регіонами стали Вінницька, Полтавська та Тернопільська області, кожна з яких мала частку понад 10% в загальній структурі площ коренеплодів.
Збільшення обсягів надходження сировини на переробку позитивно вплинуло на виробництво цукру. Минулого року було вироблено 2,3 млн т бурякового цукру. Окрім цього, цукрові заводи займалися переробкою тростинного цукру-сирцю, що дало можливість додатково виробити 259 тис. т цього продукту. Отже, загальне виробництво цукру в 2011 р. становило понад 2,5 млн т. Найбільшими цукровими компаніями стали ТОВ «Фірма "Астарта-Київ"», яка за сезон виробила 370,9 тис т цукру, ЗАТ «Компанія "Райз"» ПрАТ «Райз-Максимко» - 186,8 тис т, група компаній «Мрія» - 150,9 тис т. Обсягів виробництва цукру виявилося достатньо для забезпечення потреб внутрішнього ринку, які Держкомстат оцінив на рівні 1,76 млн т.
Стабільність на споживчому ринку не повною мірою влаштовувала виробників та переробників цукрових буряків. За постійного зростання виробничих витрат доходи від реалізації продукції залишалися на однаковому рівні. Це знайшло відображення в скороченні обсягів виробництва цукрових буряків та цукру. У 2012 р. очікується урожай понад 15 млн т солодких коренів, що дасть можливість виробити до 1,8 млн т цукру. Цьому сприятиме зменшення посівної площі під цукровими буряками. Якщо під урожай 2011 р. було засіяно 532, то у поточному - 466 тис. га. Враховуючи середньостатистичне зменшення посівної площі на час збирання врожаю площа цукрових буряків, скоріш за все, становитиме 450 тис га. Очікувана врожайність перевищить 33 т/га, що все одно на 8% менша за минулорічну. Проте й цього обсягу буде достатньо для забезпечення внутрішніх потреб у цукрі та формуванні експортного фонду за рахунок власної сировини. До того ж, станом на 1 вересня поточного року перехідні залишки цукру в країні становили до 600 тис т.
Більшість цукрових заводів відклали початок нового сезону переробки буряків на пізніші строки. Причиною цього стали несприятливі погодні умови для копання солодких коренів. У окремих регіонах України через суху та спекотну погоду на грунті утворилася кірка, що ускладнювало технологічний процес збирання врожаю. У іншій частині країни через сильні дощі знизилася цукристість коренеплодів, тож господарники припиняли польові роботи, чекаючи підвищення якісних показників врожаю. Такі фактори впливали на зниження темпів копання цукрових буряків. Очікується, що ситуація на полях покращиться, і більшість заводів будуть запущені до кінця вересня. Загалом в новому сезоні працюватимуть 70 цукрових заводів, що на 7 менше порівняно з минулим роком. У середені вересня переробку сировини нового урожаю розпочали 10 цукрових заводів, які виробили перші 15 тис. т солодкого продукту. Цукристість буряків перебуває в межах 14-15%. Проте, за підсумками надходження цукрових коренів на переробку, очікується її підвищення до 16%.

Світовий ринок
Цукор виробляють понад 100 країн. Разом з тим, лише близько 20% загального виробництва становить цукор з буряків. За травневими прогнозами Міністерства сільського господарства США (USDA), світове виробництво цукру в 2012/13 маркетинговому році (МР) становитиме 175 млн т. Це на 2% перевищить рівень попереднього року. Очікується збільшення виробництва цукру в основних країнах-виробниках. Так, обсяги виробництва солодкого піску у Бразилії зростуть на 5% до попереднього року, Індії - 3%, Китаї - на 6%. Проте прогнози щодо ситуації в Європейському Союзі неоднозначні. Так, обсяги виробництва солодкого продукту в країнах ЄС-27 становитимуть 15,8 млн т, що на 10% менше за минулорічні. Зменшення виробництва обумовлено несприятливими погодними умовами для вирощування цукрових буряків та зменшенням їхньої посівної площі.
Обсяги світової торгівлі оцінюються на рівні 58 млн т, що на 1% більше за минулорічний показник. Найбільшими експортерами залишаться Бразилія, Таїланд, Австралія. Незважаючи на зростання світового виробництва, внутрішні ринки окремих країн відчуватимуть дефіцит цього товару. Так, країни Європейського Союзу в новому сезоні імпортуватимуть близько 3,4 млн т. До великих покупців цукру на світовому ринку також належать Індонезія, США та Китай. Зростання споживання цукру не вплине на зменшення його залишків на кінець сезону. За оцінками аналітиків USDA, запаси цукру в світі становитимуть 33 млн т, що більше за попередні на 5%.
Вплив України на світовий ринок цукру незначний. Її частка у загальносвітовому виробництві не перевищує 1%. За останні три роки експорт цукру здійснювався невеликими обсягами, в основному, до Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Литви, Туркменії, Росії, Грузії тощо. Разом з тим, зростає конкуренція на зовнішньому ринку цукру з сусідньою Росією. Російська Федерація має кращі можливості розвитку власного експорту. За розбудови логістичної інфраструктури загальний потенціал експорту російського бурякового цукру, враховуючи цукровмісну продукцію, ближчим часом може перевищити 600 тис. т на рік. Окрім цього, до традиційних ринків збуту російського продукту в країни колишнього СРСР, а також Афганістану й Монголії можуть додатися країни Середземномор'я (включаючи країни ЄС) та навіть Близького Сходу й Африки. У результаті для російського цукру загальна ємність ринку може збільшитися до 6,2-6,3 млн т.
Ціни на цукор та цукрову сировину поступово зростають. Під час закриття торгів на Нью-Йоркській товарно-сировинній біржі ціна жовтневого контракту на цукор-сирець 20 вересня 2012 р. становила 19,21 центів за фунт (423 дол. США/т), що на 25 пунктів перевищує ціну контракту до попереднього дня. У цей же день вартість цукру білого на Лондонській біржі (грудневий контракт) становила 557 дол. США/т, що на 5 дол. США більше, ніж попереднього дня. Подібні коливання цін можливі під впливом змін світового виробництва цукру в новому сезоні.

Можливості експорту
Вітчизняні цукрові заводи, посилаючись на урядову постанову від 11 квітня 2012 р. №290, мають реалізувати в період з 1 вересня 2012 р. до 31 серпня 2013 р. на внутрішньому ринку (за квотою «А») 1,83 млн т цукру. Дозвіл на переробку цукрових буряків та реалізацію виробленого цукру в межах країни отримали 80 підприємств. Передбачається, що для забезпечення цієї квоти надійде весь обсяг виробництва цукру нового сезону. У минулому сезоні державне регулювання внутрішнього ринку цукру обмежувалося 1,86 млн, що за найбільшого за останні чотири роки виробництва цукру дало можливість експортувати 160 тис. т цього продукту. Основні зовнішні реалізаційні потоки цукру спрямовувалися до Казахстану і країн Центральної Азії. Таким чином Україні з лютого 2012 р. вдалося помітно потіснити традиційних постачальників у цей регіон, таких як Білорусь, Росія та країни ЄС. Це стало можливим через низькі внутрішні ціни на цукор упродовж 2011/12 маркетингового року в результаті його перевиробництва.
Очікуваний в 2012/13 МР рівень вітчизняного виробництва бурякового цукру не перевищуватиме внутрішнього споживання. За відсутності імпорту цукру-сирцю до України, згідно з раніше встановленою квотою 270 тис. т, експортний потенціал країни в новому сезоні буде незначним. До того ж, можливі обмеження експорту продукції до Казахстану в разі ратифікації ним угоди про вільну торгівлю з країнами СНД, згідно з якою цукор з України не занесено до Переліку товарів із безмитною торгівлею.

Цінові прогнози
Собівартість виробництва цукру в новому сезоні очікується на рівні 6,5-7,5 тис. грн/т. Для порівняння: минулого року вона коливалася від 5,5 до 6,5 тис. грн/т. Основною причиною підвищення собівартості солодкого продукту є зростання цін на природний газ. На початок цукроваріння вартість 1 тис. м3 газу для заводів становить близько 600 дол. США. Окрім цього, підвищилися закупівельні ціни на цукрові буряки, матеріально-технічні ресурси, що формують виробничі витрати. Отже, збільшення вартості переробки цукрових буряків спричинює подорожчання цукру на внутрішньому ринку.
За прогнозами, ціни на цукор нового врожаю солодких коренів можуть підвищитися на 10-15%. У той самий час, немає економічних передумов для різкого подорожчання продукції у роздрібній торгівлі. Ціна зростатиме поступово з надходженням на ринок цукру нового сезону цукроваріння. Впродовж вересня-жовтня поточного року внутрішній ринок має достатню пропозицію, що може привести навіть до зниження цін у цей період.
Сезонні коливання цін на цукор не сприяють стабільному розвитку галузі. Зважаючи на це, уряд підвищив на 2012/13 МР інтервенційні ціни на цукор. Мінімальна ціна за 1 т цукру з цукрових буряків врожаю 2012 р. підвищена майже на 16% - до 4,9 тис. грн (без ПДВ). Також підвищена, але не суттєво, мінімальна ціна на цукрові буряки врожаю 2012 р. - з 339,24 грн/т до 339,85 грн.
За оцінками експертів, оптово-відпускні ціни на рівні 5,7-6,2 тис. грн/т будуть триматися до кінця 2012 МР. Проте за зменшення запасів попередніх років та надходження на ринок продукції нового сезону цукроваріння ціни можуть підвищитися до 7,0-7,5 тис. грн/т та перебувати на такому рівні до завершення маркетингового року.
Виробники цукрових буряків сподіваються, що підвищення цін на цукор вплине на зростання закупівельних цін на сировину. За підсумками минулого року, 1 т солодких коренів коштувала 516 грн, що дало можливість вітчизняним виробникам цукрових буряків отримати 950 млн грн прибутку, а рентабельність галузі довести до 36,5%. Враховуючи зростання вартості матеріально-технічних ресурсів, собівартість цукрових буряків урожаю поточного року становитиме 390-400 грн/т. Відтак, для розширеного ведення галузі закупівельні ціни на солодкі корені мають відшкодувати понесені витрати та забезпечити рентабельність виробництва цукрових буряків на рівні 50%.

Перспективи
Збільшення експорту українського бурякового цукру, підвищення його конкурентоспроможності та активного просування на продовольчі ринки зарубіжних країн є одним з пріоритетних завдань розвитку галузі. Проте значні коливання закупівельних цін на цукрові буряки, оптово-підпускних цін на цукор, незважаючи на вжиття регуляторних заходів з боку держави, вносять свої корективи в обсяги виробництва продукції.
Враховуючи світовий досвід, для ефективного функціонування бурякоцукрового комплексу у майбутньому потрібне, по-перше, запровадження дієвого пільгового кредитування виробників та переробників цукрових буряків. Це дасть можливість технічного переоснащення підприємств галузі, запровадження сучасних енергоощадних технологій, що сприятиме підвищенню якості продукції та її конкурентоспроможності на зовнішніх ринках. Окрім цього, можливе переоснащення цукрових заводів в Україні для виробництва біопалива.
По-друге, слід переглянути законодавчу та нормативно-правову базу державного регулювання виробництва і реалізації цукру, зокрема скасування мінімальних закупівельних цін на цукор. В умовах ринкової економіки бізнесу складно реагувати на коливання ринку та утримувати позиції з мінімальною ціною. Тому доцільно обмежитися лише квотуванням обсягів виробництва та реалізації продукції. Це поширений спосіб державного регулювання ринку, в тому числі в Європейських країнах, який задовольняє інтереси держави та бізнесу. При цьому цінові коливання на цукор можна регулювати шляхом проведення Аграрним фондом закупівель до або з державного інтервенційного фонду. Таким чином спільними зусиллями аграрного бізнесу та державних владних установ можна підвищити ефективність функціонування галузі та наповнення державного та місцевих бюджетів.