Глобальний топ-20 агрохімічної галузі

Огляд рейтингу показує, що лише дев'ять компаній продемонстрували позитивне зростання, причому чотири з них зафіксували вражаюче двозначне збільшення. Загалом, загальний обсяг продажів пестицидів 20 найбільших компаній досяг 69,129 млрд доларів США у 2024 фінансовому році, що на 6,02 % менше, ніж у попередньому році.

Концентрація ринку залишалася високою: п'ять провідних агрохімічних гігантів забезпечили майже 65 % загального обсягу продажів, натомість на десять провідних компаній припадало близько 85 %. До списку потрапили дванадцять компаній з Китаю, які зберегли свою присутність порівняно з минулим роком. Їхній сукупний обсяг продажів досяг 28,269 млрд доларів США, що еквівалентно 40,89 % від загального обсягу двадцятки провідних компаній. Однак їхній сукупний дохід знизився на 2,186 млрд доларів США, що на 7,12 % менше порівняно з попереднім фінансовим роком.

Топ-10 агрохімічних продажів світу

Перша п’ятірка: традиційні гіганти під тиском, динаміка ринку в умовах змін

У світовому рейтингу компаній із захисту рослин за 2024 рік традиційні багатонаціональні гіганти продовжують домінувати у верхньому ешелоні. Syngenta міцно залишається на вершині з обсягом продажів у 13,263 млрд доларів США, закріпивши своє світове лідерство. Однак компанія продемонструвала різке падіння на 14,06 % у річному обчисленні — найбільше падіння серед топ-20. Це скорочення тісно пов'язане з коливаннями світових цін на сільськогосподарські товари, які в останні роки стали дедалі більш волатильними. Фермери, зіткнувшись із вужчою нормою прибутку, скоротили витрати на засоби захисту рослин, тоді як повільне зростання попиту в ключових сільськогосподарських регіонах та постійні коригування Syngenta свого портфеля продуктів ще більше погіршили результати компанії.

Компанія Bayer, яка посідає друге місце, зафіксувала обсяг продажів у розмірі 11,086 млрд доларів США, що на 6,39 % менше, ніж у попередньому році. Як досвідчений гігант у сфері захисту рослин з інтегрованими сильними сторонами в насінні та захисті рослин, Bayer зберігає сильні конкурентні переваги. Однак її результати також обмежуються глобальним макроекономічним тиском, зокрема високими процентними ставками та зростанням операційних витрат.

Протягом наступного десятиліття компанія Bayer готова стимулювати зростання завдяки своїй відданості інноваціям. Компанія успішно запустила селекційну версію системи «розумної» кукурудзи Preceon™ у США та поступово розширює свою діяльність на Італію та Іспанію. Протягом наступних десяти років Bayer планує представити 10 потенційних продуктів-блокбастерів, кожен з яких, за прогнозами, досягне пікових продажів понад 500 мільйонів євро. Цього року лідирує новий інсектицид Plenexos, за ним ідуть гербіцид ікафолін та нове покоління сої, яке, як очікується, буде випущено після 2027 року.

BASF посів третє місце з обсягом продажів у 8,293 млрд доларів США у 2024 році, що на 5,54 % менше. Незважаючи на постійну зосередженість на інноваціях та стійких рішеннях для захисту рослин, компанія не змогла компенсувати слабкий короткостроковий попит. Серед усіх бізнес-сегментів BASF, Agricultural Solutions отримує найбільшу частку інвестицій у дослідження та розробки, перевищуючи сукупні витрати на дослідження та розробки всіх інших відділів. Це підкреслює стратегічне значення, яке BASF надає своєму сільськогосподарському бізнесу.

Для свого підрозділу «Сільськогосподарські рішення» BASF чітко визначив свою мету зміцнити свої позиції на ринку як лідера в інноваційних рішеннях для сільськогосподарської галузі. Його портфель продуктів включає різноманітні пропозиції, такі як насіння та його ознаки, засоби для обробки насіння, біологічні та хімічні рішення для захисту рослин, цифрові інструменти та концепції сталого розвитку, всі з яких розроблені для досягнення оптимальних результатів для фермерів, виробників та зацікавлених сторін у всьому ланцюжку створення вартості. Стратегія компанії зосереджена на органічному зростанні, що базується на інноваціях, що підтримується цілеспрямованою оптимізацією та розширенням портфеля шляхом співпраці та придбань. Прагнення до інновацій випливає з потреб клієнтів, суспільних очікувань та прагнення мінімізувати вплив на навколишнє середовище. Згідно з планами компанії, піковий потенціал продажів продуктів, які, як очікується, будуть запущені з її інноваційного портфеля до 2034 року, прогнозується на рівні понад 7,5 мільярда євро.

Corteva посіла четверте місце, повідомивши про обсяг продажів у 7,363 млрд доларів США, що на 5,04 % менше, ніж у попередньому році. Це відносно незначне зниження відображає стійку мережу каналів збуту компанії та сильну присутність бренду, особливо у Північній та Латинській Америці, що допомогло їй пом'якшити коливання у світовій агрохімічній галузі.

Загальне зниження показників було зумовлене головним чином зниженням цін на 1 % та негативним впливом коливань валютних курсів на 3 %, що було частково компенсовано збільшенням обсягів на 2 %. Зниження цін відображає поточну конкурентну цінову ситуацію на світовому ринку засобів захисту рослин, особливо в Латинській Америці.

Загалом, показники Corteva у 2024 році відображають складну взаємодію «цінового тиску, проблем обмінного курсу та зростання обсягів». Хоча бізнес із засобів захисту рослин продовжує стикатися з тиском, нові продукти сприяють певному зростанню. Хоча загальний обсяг продажів дещо знизився у річному обчисленні, компанія демонструє високу стійкість та потенціал зростання завдяки технологічним інноваціям, стабільним каналам збуту та силі бренду.

У сукупності результати чотирьох провідних компаній підкреслюють зростаючий тиск збуту на традиційних європейських та американських гігантів захисту рослин у 2024 році. Натомість, індійська UPL, яка посіла п'яте місце, демонструє дещо іншу картину. Компанія повідомила про обсяг продажів у розмірі 4,326 млрд доларів США, що трохи менше, ніж 4,417 млрд доларів США у 2023 році. Однак це зниження значною мірою було результатом впливу обмінного курсу, зумовленого зростанням курсу індійської рупії. У місцевій валюті виручка UPL не лише уникла скорочення, а й досягла справжнього зростання, що робить її єдиною компанією серед десяти провідних, яка досягла значних прибутків.

Покращення загальних бізнес-показників UPL зумовлене значним зростанням обсягів продажів та успішним впровадженням нових продуктів. Річний дохід від цих запусків склав 93 мільйони доларів США, включаючи добре інтегрований бренд фунгіцидів Dithane ® , який оновив портфель продуктів компанії. Що стосується інновацій, UPL залишається відданою ринковій досконалості та дослідженням і розробкам продуктів. Рівень інноваційності її платформи захисту рослин перевищує 14 %, тоді як індекс інноваційності її насіннєвого бізнесу становить вражаючі 30 %, що чітко демонструє її стратегію зростання, орієнтовану на дослідження та розробки.

Друга п’ятірка: стан та стабільність галузі

Як лідер другого рівня, основний портфель продуктів FMC продовжує залежати від Rynaxypyr® як від основного продукту, який приніс близько 1 мільярда доларів США доходу у 2024 році. Незважаючи на те, що термін дії патентів у деяких країнах закінчується з кінця 2022 року, FMC залишається конкурентоспроможною на ринку, випускаючи нові рецептури, комбіновані рецептури та продукти з однією рецептурою з перевагами у вартості. Такі продукти, як Elevest® , Vantacor® та Altacor® eVo , були представлені на ринках, включаючи США, Канаду та Австралію, з планами розширення на інші країни у 2025 році. FMC також скористалася новими можливостями, запустивши Premio® Star на латиноамериканському ринку.

Cyazypyr® – ще одна ключова молекула в портфелі продуктів FMC, яка у 2024 році принесла близько 500 мільйонів доларів США доходу та демонструє потенціал зростання завдяки патентному захисту та захисту даних. Супутній портфель продуктів, який включає Verimark® , Benevia® та Exirel®, поступово впроваджується на європейських та латиноамериканських ринках з метою підвищення ефективності контролю та застосування за допомогою нових рецептур. Крім того, компанія активно розробляє нові продукти, що містять Cyazypyr® , та впроваджує стратегію, спрямовану на зниження виробничих витрат для підтримки своїх конкурентних переваг.

Рейтинги 2024 року підкреслюють контрастні траєкторії розвитку в рамках другого рівня галузі. FMC піднялася з 7-го на 6-те місце у світі, обігнавши ADAMA та сигналізуючи про поступове відновлення та посилення імпульсу на дедалі конкурентнішому ринку. Натомість ADAMA протягом трьох років поспіль стикається з постійним тиском через зниження показників, при цьому показники не відновлюються, що робить її центром занепокоєння галузі.

Операційні показники ADAMA у 2024 році демонстрували характеристики «регіональної дивергенції, підтримки обсягів та цінового тиску». Компанія активно змінює структуру свого бізнесу, щоб створити міцну основу для майбутнього зростання.

З точки зору регіональних показників, ADAMA зазнала збільшення обсягів та зниження цін на ринках Європи, Африки та Близького Сходу, що компенсувало один одне та призвело до стабільного рівня продажів як за весь рік, так і за четвертий квартал порівняно з попереднім роком. Однак компанія зазначила, що запаси в каналах збуту поступово повернулися до нормального рівня. На північноамериканському ринку бізнес «Споживчі та професійні рішення» показав хороші результати, зберігаючи зростання як продажів, так і валової рентабельності протягом року. Агрохімічний бізнес ADAMA у США повідомив про зростання обсягів, але зіткнувся з труднощами, пов'язаними зі зниженням цін та своєчасною поведінкою клієнтів. У Канаді сприятливі умови для посіву збільшили обсяги гербіцидів та фунгіцидів, хоча низький тиск шкідників придушив попит на інсектициди. Показники ADAMA на латиноамериканському ринку були неоднозначними: зростання продовжилося в Бразилії, зумовлене фунгіцидами (ALMADA, BLINDADO TOV) та інсектицидами (MAGNUM), але компанія зіткнулася з труднощами, пов'язаними з ціновим тиском та девальвацією бразильського реала

Загалом, ADAMA продемонструвала стабільну стійкість під тиском у 2024 році. У 2025 році ADAMA планує зміцнити свої позиції на світовому ринку засобів захисту рослин, використовуючи диференційовані інновації та оптимізуючи управління, одночасно забезпечуючи помірне зростання.

Натомість, японська компанія Sumitomo Chemical зберегла високу конкурентоспроможність, спираючись на свій технологічний досвід та диференційований портфель високоякісних засобів захисту рослин. Хоча її продажі у 2024 році знизилися на 3,95 % у річному обчисленні до 3,018 млрд доларів США, компанія посідала 8-е місце у світі. Така стабільність підкреслює постійні переваги Sumitomo в Азії та її міцне позиціонування завдяки диференційованим продуктам та технологічно орієнтованій стратегії.

У Латинській Америці, зокрема на бразильському ринку, Sumitomo Chemical визначає три основні можливості: по-перше, система реєстрації пестицидів має тенденцію до раннього схвалення, що створює сприятливі умови для прискореного запуску нових продуктів. По-друге, ринок продовжує демонструвати довгострокову тенденцію до розширення, що свідчить про те, що попит на агрохімічні засоби продовжуватиме зростати. По-третє, екстремальні погодні умови, спричинені Ель-Ніньйо, збільшили попит фермерів на біостимулятори, причому цей сегмент демонструє щорічні темпи зростання понад 30 %.

Компанія прагне зайняти лідерську позицію в галузі біораціональних препаратів та біостимуляторів через свій підрозділ «Сталий розвиток» (SSBU) для глибшого проникнення на ринок. Водночас Sumitomo Chemical планує прискорити запуск нових біораціональних продуктів, таких як Accede™, щоб розширити охоплення продукції та збільшити масштаби продажів.

Nufarm демонструє схожу картину з Sumitomo Chemical. Незважаючи на зниження продажів, загальний рейтинг компанії залишається стабільним. Як Nufarm, так і Sumitomo Chemical постійно посідали 8-му та 9-ту позиції протягом останніх п'яти років. Така довгострокова стабільність свідчить про їхню стійкість та відносну стабільність у світовій галузі засобів захисту рослин, навіть попри те, що волатильність ринку та конкурентний тиск продовжують посилюватися.

У 2024 році бізнес засобів захисту рослин Nufarm зіткнувся з суттєвим спадом порівняно з 2023 роком. Що стосується регіональних показників, то в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні зростаючий попит на азійських ринках та стабільні продажі продукції допомогли частково компенсувати тиск цінової конкуренції. Компанія також збільшила інвестиції у свій завод у Лавертоні, щоб збільшити потужності з виробництва 2,4-D та скоротити витрати. У Північній Америці, незважаючи на сильний попит, рентабельність була скорочена через ринкову конкуренцію; тим не менш, бізнес з виробництва газонів та декоративних матеріалів у США та сегмент засобів захисту рослин у Канаді залишалися стабільними. Європейський ринок зазнав спаду через скорочення як обсягів, так і цін, хоча високі показники у вирощуванні фруктових, горіхових, виноградних та овочевих культур дали певний перепочинок від загального тиску. Крім того, зріс внесок нових продуктів, причому продажі нових продуктів склали понад 15 % від загального доходу у 2024 році, включаючи успішний запуск гербіциду Oxbow™ у Канаді.

Загалом, хоча Nufarm і зіткнулася з тиском на прибутковість у 2024 році, внески від нових продуктів, співпраці в галузі досліджень та розробок, а також заходів з оптимізації витрат заклали відносно міцну основу для зростання у 2025 році та надалі. Майбутній успіх, як і раніше, залежатиме від повернення цін на засоби захисту рослин до довгострокових середніх значень та сталого зростання ринкового попиту.

Однією з найяскравіших рис ринку ЗЗР у 2024 року є стабільні показники китайських підприємств, що займаються засобами захисту рослин. Займаючи 12 місць у світовому топ-20, більшість китайських компаній повідомили про позитивне зростання, закріплюючи свою роль ключової рушійної сили світової галузі захисту рослин.

Так, почесне десяте місце в світовому рейтингу посіла китайська Rainbow, яка вирізняється своєю стратегією глобалізації та побудовою системи. Компанія також досягла вражаючих результатів, повідомивши про обсяг продажів у розмірі 1,847 млрд доларів США у 2024 році, що на 15,77 % більше, ніж у попередньому році. Її успіх зумовлений кількома факторами: 1) Глобальна експансія: Rainbow просунула свою стратегію інтернаціоналізації, завершивши дослідження ринку в Африці та Європі, запустивши свій бренд Rainbow майже в 20 країнах та створивши нову глобальну команду з біологічних препаратів для прискорення свого бізнесу з біопестицидів; 2) Прориви в регуляторній сфері: компанія додала понад 1000 реєстрацій нових продуктів у 2024 році, збільшивши свою загальну кількість до понад 7700, та вперше вийшла на розвинені ринки, такі як США, Канада та Італія, тим самим зміцнивши конкурентні бар'єри; та 3) Модернізація структури бізнесу: Rainbow досягла явного прогресу у своїх чотирьох стратегічних напрямах. Зокрема, частка доходів від бізнесу TOC зросла з 33,82 % до 37,65 %, тоді як внесок у дохід від продажів уЄС та Північної Америки майже подвоївся.

До рейтингу увійшли також Hubei Xingfa Chemical (демонструє найбільші темпи зростання серед китайських фірм і провідний світовий виробник гліфосату.), Seven Continent (провідний виробник таких фунгіцидів, як дифеноконазолу, ципроконазолу, протіоконазолу, а також гербіцидів, зокрема піроксасульфон, м-дихлорбензол, піноксаден).

Перспективи на майбутнє: можливості та виклики попереду

Хоча світовий ринок засобів захисту рослин зазнав тиску коригування у 2024 році, ознаки вказують на відновлення у 2025 році, оскільки ціни на сільськогосподарську продукцію стабілізуються, інвестиції в сільське господарство відновлюються, а нові технології починають впроваджуватися. Зокрема, ринки, що розвиваються, продовжуватимуть стимулювати значне зростання попиту, оскільки прискорюється модернізація сільського господарства.

Швидке зростання китайських компаній змінює глобальний конкурентний ландшафт, і очікується, що конкуренція ще більше посилиться. Щоб залишатися лідерами, підприємствам потрібно буде збільшити інвестиції в технологічні інновації, розширити охоплення ринку та посилити формування бренду.

Водночас, глобальні правила використання пестицидів стають дедалі суворішими. Ця подвійна динаміка створює як ризики, так і можливості: компанії, здатні адаптуватися, розробляючи безпечніші та екологічніші продукти, захоплять більшу частку ринку, тоді як ті, що покладаються на застарілі технології та не мають обізнаності щодо сталого розвитку, ризикують бути поступово виведеними з ринку.

Дані за 2024 рік підкреслюють, що галузь переживає глибоку структурну перебудову. Високі показники китайських підприємств вдихнули нову життєву силу в сектор і віщують подальші зміни в конкурентному балансі. На цьому тлі як можливостей, так і викликів, компанії з захисту рослин повинні прискорити трансформацію та модернізацію, прагнучи проривів у технологічних інноваціях, сталому розвитку та міжнародних операціях, щоб забезпечити довгострокове зростання.

Заглядаючи в майбутнє, світова галузь захисту рослин приділятиме більше уваги якості, ефективності та сталому розвитку, формуючи основу для свого довгострокового здорового розвитку. Зі постійною появою та застосуванням нових технологій галузь готова відігравати дедалі важливішу роль у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки.

Лунцзянь Хуан, agropages.com