Міжнародний стратегічний інвестор хоче придбати «Мрію»

Агрохолдинг «Мрія» в червні 2018 року одержав пропозицію про придбання всього бізнесу і активів від міжнародного стратегічного інвестора, який має досвід роботи в Україні, пише propozitsiya.com з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна».

У прес-службі компанії "Мрія" повідомляють: «Вартість пропозиції передбачає відшкодування власникам облігацій, випущених Mriya Farming в зв’язку з реструктуризацією приблизно від 50 до 60 центів США за долар від номінальної вартості нових облігацій в обігу після завершення реструктуризації».

Пропозиція передбачає виконання ряду умов, включаючи успішне завершення реструктуризації компанії і її дочірніх компаній, а також отримання всіх необхідних дозволів регулюючих органів. Забезпечений борг пропонується до прийняття стратегічним інвестором і обслуговування відповідно до існуючих або іншими угодами між потенційним покупцем і забезпеченими кредиторами.

«Компанія має намір вступити в переговори з оферентом щодо умов потенційної угоди, щоб затвердити необхідну документацію для зв’язує оферти. Після завершення реструктуризації вчинення будь-якої угоди з продажу компанії підлягає погодженню зі стейкхолдерами компанії відповідно до умов випуску нових облігацій і акціонерним угодою Mriya Farming, прийнятих в відповідно до умов реструктуризації», — відзначили в компанії «Мрія».

Проте отримана пропозиція не є гарантією укладання угоди, умовою якої все ще є досягнення домовленостей за остаточними умовами документів, необхідних для здійснення угоди.

У прес-службі "Мрії" повідомили, що компанія «Ротшильд» виступає єдиним фінансовим радником, а компанія Hogan Lovells — юридичним радником у питаннях, пов’язаних з продажем.

Загальний борг «Мрії» становить $1,087 млрд, з них $ 46 млн - кредити на робочий капітал, $ 7 млн - лізинг сільгосптехніки, $ 130 млн - забезпечені кредити, $ 904 млн - незабезпечені кредити.

Після реструктуризації сума забезпечених кредитів скоротиться до $ 62 млн, незабезпечених - до $213 млн. Ще $700 млн боргу буде конвертовано в акції, тобто кредитори стануть власниками холдингу, і $63 млн загального боргу вже списані.

Нагадаємо, «Мрія» — одна з найбільших українських агропромислових компаній. Агрохолдинг спеціалізується на вирощуванні пшениці, ріпаку, ячменю, соняшнику, сої, кукурудзи, цукрового буряку, картоплі та інших сільськогосподарських культур. «Мрія» обробляє 165 тис. га в Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано- Франківській, Львівській та Рівненській областях, а також володіє 4 елеваторними комплексами загальною потужністю 380 тис. тонн, картоплесховищем загальною місткістю 52 тис. тонн, насіннєвим і 2 крохмальними заводами.