"Укрлендфармінг" і "Авангард" ведуть переговори про реструктуризацію євробондів

Агрохолдинги "Укрлендфармінг" і "Авангард" ведуть переговори з деякими власниками їх єврооблігацій про умови реструктуризації цінних паперів, пише propozitsiya.com з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Обидві компанії пропонують списати 50% номінальної вартості цінних паперів станом на кінець 2016 року, яка, в тому числі, включає капіталізовані відсотки.
Також "Укрлендфармінг" пропонує продовжити термін обігу євробондів до 2027 року зі амортизаційним механізмом і з погашенням в період з 2022 з 2027 рр. Сама процентна ставка за цінними паперами знизитися до 2,5% річних.
Крім того, "Укрлендфармінг" випустить додатковий транш єврооблігацій на $54 млн для власників цінних паперів, якщо співвідношення чистого боргу до EBITDA опуститися нижче 3-х. Номінальна вартість паперів становитиме 10% від стану на кінець 2016 року. Термін обігу становить п'ять років, ставка купона буде 5% річних.
У свою чергу, пропозиція "Авангарду" передбачає амортизацію цінних паперів в період з 2023 по 2027 рр. та поступове підвищення процентної ставки з 3% в 2017-2019 рр. до 4% в 2020-2021 рр. і 5% в 2022-2027 рр.
Якщо співвідношення чистого боргу до EBITDA "Авангарду" знизиться нижче 3-х, через рік після цього компанія випустить для власників цінних паперів додатковий транш єврооблігацій на $22 млн (10% номінальної вартості за станом на кінець 2016 року) з терміном обігу п'ять років і ставкою купона 5% річних.
У той же час один з власників євробондів "Укрлендфармінга" і "Авангарду", який побажав залишитися неназваним, повідомив, що структура, яка виступає довірителем по цінними паперами не повідомлена про відповідні переговори.