МХП готує новий випуск облігацій для рефінансування боргу

Агрохолдинг МХП розпочав підготовку до можливого випуску нових облігацій. Це необхідно компанії для того, щоб розрахуватися за попередніми боргами. Зокрема, у квітні цього року МХП має погасити єврооблігації на суму 550 мільйонів доларів.

Про це пише Пропозиція з посиланням на interfax.

Згідно з даними системи розкриття НКЦПФР, дочірні підприємства холдингу, серед яких «Миронівська птахофабрика», «Зернопродукт МХП», «Агрофорт» та «Оріль-Лідер», 8 січня погодили надання поруки для компанії «MHP Lux S.A.». Це дозволить випустити на міжнародні ринки нові цінні папери на суму до 1 мільярда доларів. Умови передбачають термін погашення до п’яти років, а процентна ставка не повинна перевищувати 25% річних.

Очікується, що допомагати з випуском будуть відомі фінансові установи: лондонська філія «Citibank, N.A.» виступить довірчим управителем, а «J.P. Morgan SE» стане лід-менеджером проєкту.

У звіті за третій квартал керівництво компанії зазначило, що планує розпочати реалізацію плану рефінансування вже протягом першого кварталу 2026 року. У МХП підкреслюють, що мають солідний досвід виконання зобов’язань і підтримують конструктивні відносини з кредиторами.

«Керівництво зосереджено на забезпеченні їх своєчасного обслуговування в рамках загальної стратегії управління боргом Групи», — йдеться у повідомленні компанії.

Показники агрохолдингу за дев’ять місяців 2025 року демонструють ріст: виручка збільшилася на 16% і склала 2,635 мільярда доларів, а чистий прибуток зріс до 215 мільйонів доларів. На кінець вересня компанія мала 463 мільйони доларів вільних коштів.

МХП залишається найбільшим виробником курятини в Україні, обробляючи 360 тисяч гектарів землі. Свою продукцію компанія експортує у понад 80 країн світу.