Ринок кормів: прогноз на 2008-2009 маркетинговий рік

Пропозиція кормів

Загальна пропозиція всіх видів кормів формується за рахунок їхніх залишків у попередньому маркетинговому році, обсягів виробництва в поточному році, а також імпортних надходжень, зокрема зернофуражу, білкових і небілкових кормових компонентів.

Залишки на початок маркетингового року (на 1 липня) складалися з концентрованих кормів (зернофураж, комбікорми, зернові висівки, шроти, макуха) та грубих (сіно, солома, сінаж), а також вирощеної зеленої маси в травні-червні попереднього року. За підрахунками, загальна кількість їх на початок 2008-2009 МР становила 3,3 млн т кормових одиниць.

Фуражне зерно.

Безпосередньо до нього належить зерно озимого та ярого ячменю, вівса, кукурудзи, зернобобових (горох, вика, люпин та інші бобові культури, крім квасолі). А ще на корм використовують просо і не придатні на продовольчі цілі пшеницю, жито, тритикале, суміш різних зернових культур.
Посівні площі зернових та зернобобових культур в Україні останніми роками стабілізувалися на рівні 14-15 млн га, або 54-58% в загальних посівах.Під урожай 2008 р. в сільськогосподарських підприємствах та в господарствах населення було висіяно 15,7 млн га усіх видів зернових культур, або на 3,5% більше, ніж у 2007 році.Посіви зернових збільшилися за рахунок розширення площ під продовольчими культурами (пшениця, жито, просо). Однак загальна площа зернофуражних культур, порівняно з попереднім роком, зменшилася на 4,8% і становила 7579,7 тис. га. У їхній структурі зросла частка кукурудзи до 33,5%, вівса - до 6, сорго - до 1,6%. Одночасно зменшилися посіви ячменю та зернобобових. У всіх посівах зернових культур зернофуражні становили 48,4% проти 52,7 у 2007 році.

Торік в Україні зібрали 53,2 млн т зерна, в т. ч. фуражних зернових культур - 24,8 млн т, або 47,4% загального обсягу (табл. 1). У їхній структурі близько 44% становитиме кукурудза, 49,7 - ячмінь озимий і ярий, 3,1 - овес, 1,8 - бобові (без квасолі) 1,4% - сорго та зерносуміші.

Аналіз балансів зерна та зернобобових культур, який підготував Комітет статистики України, свідчить, що на годівлю худоби в 2005-2007 рр. використовували щорічно 13-12,8 млн т усіх видів зерна, або 37-43% від його пропозиції. Враховуючи цьогорічну ситуацію, що склалася у виробництві зерна, та стан розвитку тваринницьких галузей, ми прогнозуємо, що для виробництва тваринницької продукції у 2008-2009 МР має бути використано 13,8 млн т зернових ресурсів, або на 7,4% більше, ніж попереднього року.
Кормові ресурси із сіяних кормових культур, природних сінокосів і пасовищ. Під урожай 2008 р. посівні площі кормових культур в усіх категоріях господарств зменшилися, порівняно з 2007 р., на 6% і становили 2670 тис. га, або 9,9 % в загальній посівній площі. Скоротилися посіви всіх видів кормових культур, а також укісної площі багаторічних трав.
Проте, завдяки сприятливим погодним умовам торік, збільшенню інтенсивності в галузі, поліпшенню управління, середня врожайність усіх кормових культур очікується на рівні 24,5 ц к. о., а загальне виробництво кормів - 6541 тис. т к. о., або на 12,5% більше, ніж 2007 року.

Виробництво кормів (сіна й зеленої маси) на природних сіножатях і окультурених пасовищах залишиться таким, як і попереднього року, тобто на рівні 950-980 тис. т кормових одиниць.
Фактичне виробництво названих кормів та прогноз їхніх обсягів на 2008-2009 МР характеризується показниками, наведеними в табл. 2.
Прогнозується, що в 2008 р. (для годівлі тварин у 2008-2009 МР), порівняно з 2007 р., сіна всіх видів буде заготовлено більше на 3,5%, сінажу - на 6,1, силосу - на 21,9, кормових коренеплодів - на 3,4, цукрових буряків для годівлі худоби - на 25, кормових баштанних - на 11,1%. Загальний обсяг їхнього виробництва очікується на рівні 5,4 млн т кормових одиниць.
Рослинні та тваринні продовольчі продукти. До них належать здебільшого нестандартні та не придатні для харчування продукти рослинного й тваринного походження: картопля, овочі, фрукти, м'ясо і м'ясопродукти, молоко й молокопродукти, яйця. Обсяги виділення їх на потреби тваринництва в 2005-2007 рр. і прогноз на 2008 р. наведено в табл. 3.
З таблиці видно, що в Україні щорічно на корми використовували майже 2,7 млн т к. о. названої продовольчої продукції. Найбільша частка припадає на картоплю (21-30%), яку використовують для відгодівлі свиней переважно в господарствах населення.

У 2008-2009 МР очікується використання цих кормів на рівні 2,5-2,6 млн т кормових одиниць.
Побічні кормові ресурси вирощування зернобобових культур, цукрових буряків, переробки насіння олійних культур, цукрових буряків. До цієї групи кормів належать: солома зернових і зернобобових культур, стебла кукурудзи, зібраної на зерно, гичка цукрових буряків, жом, меляса, макуха та шроти від переробки соняшнику, ріпаку, сої та інших олійних культур.

Через недобір у поточному році коренів цукрових буряків зменшиться надходження на корм жому, меляси, гички. Але збільшиться кількість соломи. Очікується, що загальне надходження всіх видів побічних кормів у 2008-2009 МР становитиме 8,6 млн т кормових одиниць (табл. 4).
Комбікорми. В Україні після різкого спаду виробництва комбікормів протягом 1990-2001 рр., починаючи з 2002 р., накреслилася тенденція збільшення виробництва цього продукту, що зумовлено, зокрема, зростанням попиту на продукцію птахівництва й свинарства. Завдяки цим галузям, у 2005 р. комбікормів використали 3,9 млн т, у 2006 - 4,5, у 2007 році - 4,9 млн т. Прогнозується, що в 2008-2009 МР, внаслідок збільшення пропозиції зерна, шротів та інших білкових компонентів, виробництво комбікормів становитиме 5,5-6,0 млн тонн.
Імпорт. Із кормових ресурсів Україна імпортує пшеницю й фуражне зерно та білкові компоненти: побічні продукти переробки олійних культур і сої. 2007 року було закуплено 166,8 тис. т усіх видів зерна, з них 40 тис. т фуражного, в т. ч. ячменю - 9,2, кукурудзи - 23,9, вівса - 6,3 тис. т. Імпортовано 15,9 тис. т макухи та інших твердих відходів соєвої олії, 0,9 - відходів з насіння ріпаку, 2,3 - м'ясного й рибного борошна, 12,2 тис. т - меляси. У перерахунку на кормові одиниці весь імпорт становив 218 тис. т к. о. Такий обсяг куплених кормів, ймовірно, матимемо і в 2008-2009 маркетинговому році.
Загальна пропозиція всіх видів кормів становитиме 38,2 млн т к. о., або на 7,6 % більше, ніж попереднього року.

Попит на корми

Зростання пропозиції всіх видів кормів, з одного боку, та поліпшення економічної ефективності виробництва тваринницької продукції завдяки надходженням державних інвестицій, з другого, дає підстави очікувати зростання попиту на кормові ресурси та їхні витрати в тваринницьких галузях.
Прогнозується, що в 2008-2009 МР витрати всіх видів кормів (у всіх категоріях господарств), порівняно з 2007-2008 МР, збільшаться на 5,8% і становитимуть 37,9 млн т к. о., з них концентрованих кормів буде спожито 16,5 млн т к. о., або на 13,8% більше, ніж попереднього року.

Витрати кормів зростуть переважно за рахунок збільшення витрат концентрованих кормів: зерна, комбікормів, побічних продуктів переробки олійних культур. Цьому сприятиме зростання попиту на ці кормові ресурси у птахівничій та свинарській галузях як у сільськогосподарських підприємствах, так і в господарствах населення. Прогнозується подальше зростання концентрованих кормів у структурі використаних у всіх категоріях господарств (табл. 5).
Цінова ситуація на кормовому ринку
У сільськогосподарських підприємствах і господарствах населення, де корми виробляють і одночасно споживають без кругообігу на ринку, формуючи собівартість товарної продукції, вартість кормів оцінюють за їхньою виробничою собівартістю, яка вважається їхньою мінімальною ціною.

Передбачається, що в 2008 р. собівартість виробництва зерна злакових і бобових культур проти 2007 р. зросте на 10,5%. На 6-12% зросте собівартість соковитих і зелених кормів, а грубих - на 8,7-9,4% (табл. 6).
Із кормових ресурсів на внутрішньому та зовнішньому ринках найбільшим попитом користуються: зернофуражні культури, комбікорми, промислові білкові компоненти тваринного й рослинного походження.
Фуражне зерно на внутрішніх ринках (переважно ячмінь і кукурудза) продають здебільшого сільгосппідприємства - 45-58% валового збору. При цьому, близько 76% реалізують поза офіційними каналами, тобто посередницькі (нерідко тіньові) структури, що свідчить про брак та недосконалість нинішньої інфраструктури й системи моніторингу цін.
Ціни реалізації фуражного зерна всіма маркетинговими каналами мають тенденцію до зростання. Так, середня ціна ячменю за 2005-2007 рр. збільшилася в 1,8 раза, вівса - в 2,2, кукурудзи - в 2,4, гороху - в 1,8, пшениці - в 1,9 раза.
Експорт. Кормові ресурси залишаються важливим експортним потенціалом України. Найперше це стосується зерна фуражних культур, обсяги продажу якого щорічно зростають. Частка цього зерна в загальному обсязі експортованого зерна в 2005-2008 рр. становила 57-74%, не зменшиться воно і в поточному маркетинговому році.
Із незернових кормів експортуємо переважно білкові: боби сої та соєве борошно, побічні продукти переробки олійних культур і вибракуваних тварин, риби - макуха, шрот, рибне, м'ясне, м'ясо-кісткове борошно, а також буряковий жом, відходи виробництва крохмалю.

Динаміка експортних цін за 2005-2007 рр. та за шість місяців 2008 р. на зернові й незернові кормові ресурси свідчить про їхнє зростання. Ця тенденція збережеться в 2008-2009 маркетинговому році.
На ринку комбікормів пропонують переважно продукцію, яку виробляють на державних і акціонованих заводах. Ціни на неї залежать від вартості та структури зернової і незернової сировини, що входить до рецепту комбікорму, виробничих витрат на його виготовлення, з одного боку, а з другого, - від попиту на продукцію. У зв'язку з подорожчанням зерна, білково-вітамінних, мінеральних компонентів, енергоносіїв та зі зростанням оплати праці, собівартість виробництва комбікормів, а відтак, і ціна на ринку має тенденцію до підвищення. Прогнозується, що в 2008-2009 МР ціна тонни комбікормів (з урахуванням ПДВ) становитиме: для свиней 1900-2200 грн, курей-несучок - 2100-2500, курей бройлерів - 2800-3200, поголів'я великої рогатої худоби - 1800-2100 гривень.

В. Перегуда, канд. екон. наук, Інститут аграрної економіки УААН