МХП оголосив про рефінансування євробондів-2020 і road-show нового випуску

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) запропонував власникам єврооблігацій з терміном обігу до 2020 року достроково викупити частину цінних паперів за готівку на суму від $247,8 млн. Про це холдинг повідомив на веб-сайті Лондонської фондової біржі (LSE), пише propozitsiya.com з посиланням на Інтерфакс-Україна.
На початковому етапі компанія пропонує викуповувати єврооблігації-2020 по $1,095 тис. за $1 тис. номінала (не рахуючи накопичених відсотків). Прийому заявок завершується 21 березня 2018 року в 17:00 за нью-йоркським часом.
Після 21 березня, за $1 тис. номінальної вартості єврооблігацій буде виплачуватися $1,065 тис. Остаточний термін прийому заявок - 23:59 за нью-йоркським часом 6 квітня 2018 року. В даний час в обігу перебувають єврооблігації-2020 на суму $495,6 млн. Спільними дилер-менеджерами угоди виступають британські підрозділи J.P. Morgan, ING Bank і UBS.
Також агрохолдинг оголосив про плани провести зустріч з інвесторами щодо можливого випуску нової серії єврооблігацій. але деталі в повідомленні не уточнюються.