Компанія "Кернел" розмістила єврооблігації на $300 млн

Аграрний холдинг Кернел розмістив єврооблігації на $300 млн зі ставкою купона 6,5% і погашенням 17 жовтня 2024 року. Папери були продані за ціною 99,47% від номіналу, повідомили в компанії. Про це пише propozitsiya.com з посиланням на інформаційне агентство «НВ-Бізнес».

Єврооблігації Кернела отримали рейтинг BB- від Fitch і B від S&P.

90% євробондів викупили інвестиційні фонди, 6% - хедж-фонди, ще 4% - банки. За географічним принципом структура розміщення така: 49% - частка інвесторів з Великобританії, 27% - зі США, 21% - з континентальної Європи, 3% - інвестори інших країн.

Як повідомлялося, в січні 2017 року Кернел розмістив єврооблігації на $500 млн зі ставкою купона 8,75% річних і терміном обігу до 31 січня 2022 року.

Кернел — найбільший у світі виробник і експортер соняшникової олії. Акції компанії з 2007 року торгуються на Варшавській фондовій біржі. Найбільші акціонери компанії - Андрій Веревський і Віталій Хомутинник.

Чистий прибуток Кернела за підсумками 2019 фінансового року склала $179 млн (в 3,2 рази більше, ніж у 2018-му). Виручка за цей період — $3,99 млрд.

До інформації: Кернел намір інвестувати понад 3 млрд грн у розвиток інфраструктури порту Чорноморськ.