Кернел завершив купівлю агрохолдингу Агро-Регіон без перегляду ціни

Колишній мажоритарний власник компанії Агро-Регіон Айварас Абромавічус під час Business Breakfast Forbes Ukraine розповів деталі продажу активу агрохолдингу Кернел. Угода стала результатом майже 20-річного інвестування та пройшла без зміни цінових параметрів, попри воєнні ризики.

За словами бізнесмена, покупець дотримався початкових домовленостей і не намагався знизити вартість через ситуацію на фронті.

«З початку до кінця угода пройшла абсолютно зрозуміло, без негативних змін. Важливо підкреслити, що Кернел не погіршив умови в останній момент. Коли ми складали умови, то не дивилися на обстріли чи захоплені території. З боку покупця це був приємний момент: ми не сиділи щотижня і не спостерігали, чи є десь просування ворожих військ, щоб через це зменшити ціну», – зазначив Абромавічус.

Точну суму транзакції не розголошують, проте ексвласник спростував інформацію про 120 млн доларів, назвавши цю цифру завищеною. Він пояснив, що оцінка агрокомпаній в Україні базується на вартості активів, таких як техніка, елеватори та права оренди, а не на показниках EBITDA. Тому вартість холдингу зараз майже не відрізняється від тієї, що була б до повномасштабного вторгнення.

На момент продажу Агро-Регіон обробляв 41 тис. га земель у Київській, Чернігівській, Житомирській та Хмельницькій областях. Компанія має елеватори на 200 тис. тонн, власний парк техніки та зерновози. Завдяки диджиталізації господарство стабільно отримувало високі врожаї: кукурудзи — 10-11 тонн з гектара, пшениці — 6-8 тонн, а соняшнику — 3,5-4 тонни. У штаті компанії працює 660 спеціалістів.

Після придбання активу земельний банк Кернел зріс до 550 тисяч гектарів. Абромавічус вважає, що ця угода підтверджує ринковий тренд: великі переробники будуть активно шукати нові землі.

«Ми побудували переробні потужності набагато більші, ніж є продукту на ринку. Конкуренція буде великою, а маржа — невеликою», – підсумував він.

Продаж 100% групи компаній Агро-Регіон групі Enselco Андрія Веревського став однією з найбільших угод в аграрному секторі України з лютого 2022 року. Фінансовим радником продавців виступила компанія Dragon Capital, а юридичний супровід забезпечила фірма OMP.