Спецвозможности
Новости

"Укрлэндфарминг" и "Авангард" ведут переговоры о реструктуризации евробондов

17.01.2018
742
"Укрлэндфарминг" и "Авангард" ведут переговоры о реструктуризации евробондов фото, иллюстрация
"Укрлэндфарминг" и "Авангард" ведут переговоры о реструктуризации евробондов

Агрохолдинги "Укрлэндфарминг" и "Авангард" ведут переговоры с некоторыми держателями их еврооблигаций об условиях реструктуризации ценных бумаг, пишет propozitsiya.com со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По их данным, обе компании предлагают списать 50% номинальной стоимости ценных бумаг по состоянию на конец 2016 года, которая, в том числе, включает капитализированные проценты.

Также "Укрлэндфарминг" предлагает продлить срок обращения евробондов до 2027 года с амортизационным механизмом и с погашением в период с 2022 по 2027 гг. Сама процентная ставка по ценным бумагам снизиться до 2,5% годовых.

Кроме того, "Укрлэндфарминг" выпустит дополнительный транш еврооблигаций на $54 млн для держателей ценных бумаг, если соотношения чистого долга к EBITDA опуститься ниже 3-х. Номинальная стоимость бумаг будет составлять 10% от состояния на конец 2016 года. Срок обращения составляет пять лет, ставка купона будет 5% годовых.

В свою очередь, предложение "Авангарда" предполагает амортизацию ценных бумаг в период с 2023 по 2027 гг., постепенное повышение процентной ставки с 3% в 2017-2019 гг. до 4% в 2020-2021 гг. и 5% в 2022-2027 гг.

Если соотношение чистого долга к EBITDA "Авангарда" снизится ниже 3-х, через год после этого компания выпустит для держателей ценных бумаг дополнительный транш еврооблигаций на $22 млн (10% номинальной стоимости по состоянию на конец 2016 года) со сроком обращения пять лет и ставкой купона 5% годовых.

В то же время один из держателей евробондов "Укрлэндфарминга" и "Авангарда", пожелавший остаться неназванным, сообщил, что структура, выступающая доверителем по ценным бумагам не уведомлена о соответствующих переговорах.

Интервью
В Нидерландах существует печальная поговорка: «Фермеру принадлежат только его жена и дети, все остальное на ферме принадлежит банку». То есть, банки понавыдавали всем фермерам вплоть до мельчайших
Заріпов Андрій
Неблагоприятные погодные условия часто вызывают потерю части урожая. Но аграрии могут сохранить финансовую стабильность с помощью агрострахования.

1
0