Спецвозможности
Аналитика

ТОП-5 факторов, которые будут влиять на мировой молочный рынок в 2017-м

09.01.2017
4561
ТОП-5 факторов, которые будут влиять на мировой молочный рынок в 2017-м фото, иллюстрация

Вице-президент Совета экспортеров молочных продуктов США (U.S. Dairy Export Council – USDEC) Метта МакНайт озвучил 5 факторов, которые будут формировать ситуацию в 2017 году на мировом молочном рынке и определять прочность американских производителей о возможности их экспортных поставок молочных продуктов, сообщает propozitsiya.com со ссылкой на страницу в Facebook аналитика внешних рынков FAO Владимира Гонтаря, который опубликовал перевод статьи старшего вице-президента Совета экспортеров молочных продуктов США для USDEC, которая была опубликована на официальном сайте USDEC.

 

 

1.Европейський Союз (ЕС). Пробуждение весной. Рынок молочных продуктов.

ЕС потребовалось около года, чтобы каким-то образом отреагировать на глобальный избыток молока. Даже тогда, когда европейские цены на сырьевые товары достигли фактически дна за десятилетие, фермеры все равно удерживали производство молока на высоком уровне.

Только после 14 месяцев, в течение которых происходил постоянный прирост производства молока, фермеры ЕС, наконец в июне 2016 года, прислушались к настойчивым негативным сигналам молочного рынка. В период с июня по сентябрь 2016 года, по сравнению с прошлым годом, производство молока в ЕС снизилось на 1,8%. Эта тенденция, скорее всего, продолжилась и к концу четвертого квартала 2016 года, особенно с учетом того, что все фермеры добровольно согласились на схему сокращения производства молока в октябре-декабре (с частичным учетом в этой схеме и января 2017-го), за что им выплатят соответствующую компенсацию. Кстати, указанная схема требует формальной подписи фермера и не предусматривает безальтернативного снижения объемов производства молочных продуктов, но многие из них делает это уже в любом случае.

Офіційний сайт U.S. Dairy Export Council – USDEC

Однако, в начале 2017 года, картина на рынке молочных продуктов становится менее ясной. Отпускные цены в ЕС растут на 10%, по сравнению с периодом июль-октябрь 2016 года, понятно, что все это новейшее оборудование никуда не делось. Цены на европейское масло, сухие молочные продукты и сыр выросли на 22-68% по сравнению с уровнем весны прошлого года.

Вопрос вот в чем: будет ли этот поворот, этот подъем цен на молочные продукты достаточным, чтобы вдохнуть новую жизнь в фермеров в 2017 году, особенно в тех государствах, которые наиболее способствовали в течение последних двух лет развититю такой ситуации. Имеется в виду, в первую очередь, Дания, Ирландия и Нидерланды.

Дело в том, что в то время, как производство в Новой Зеландии остается определенным важным фактором ценовых колебаний, то ЕС - это настоящая 360-ти килограммовая горилла в комнате: 1% в молочном производстве ЕС - это эквивалент 1,5 млн т молока.

Мероприятия, которые были предприняты в производственной сфере в Аргентине и Австралии были малоэффективными и не произвели какого-либо заметного влияния на ситуацию на глобальном рынке молока. Как по мне, то господин Мэтт МакНайт достаточно скептически относится к желанию и умению руководства ЕС учитывать интересы всех участников мирового рынка. Можно подумать, что американские игроки очень обеспокоены ситуацией, в которой оказались украинские производители молочной продукции, переработчики молока и экспортеры.

2. Спрос, который наткнется на встречный ветер. Анализ рынка молочных продуктов.

Так поэтично американский эксперт описывает ситуацию, с которой мировой спрос на молочные продукты может столкнуться в 2017 году - достаточно «мощный встречный ветер» в виде подорожания продуктов по сравнению с 2016 годом. В то же время и мировые цены на биржевые товары растут и начнут влиять соответствующим образом на стоимость молочных продуктов на потребительском розничном уровне.

Здесь следует отметить, что на последних 179-х торгах, которые состоялись 03.01.2017 на GDT, было продемонстрировано снижение динамики роста цен на биржевые продукты. В частности, GDT price index на WMP был отрицательным - 7, 7% ($ 3294 FAS), сычужный казеин - 2, 7% ($ 6234 FAS).

Последние прогнозы по росту стоимости доллара США могут еще сильнее влиять на ценообразование в рознице.
После президентских выборов в США, американский доллар значительно укрепился, поднявшись на 2-8% относительно валют основных партнеров США в молочном бизнесе, как покупателей (импортеров), так и основных конкурентов, для многих игроков это было кардинальным изменением ситуации. Пока китайский юань и мексиканский песо большую часть года обесцбенивались, валюты других стран, фактически выиграли на курсе доллара в 2016 году. Укрепление американского доллара поднимет импортные (ввозные) цены на молочные продукты, будет сдерживать мировой спрос на них и это, разумеется, будет не по нраву большинству экспортеров.

Цены на нефть еще больше ограничат спрос на молочные продукты в нефтедобывающих странах. Двухлетний спад цен на нефть деформирует экономику на Ближнем Востоке, в Венесуэле и в других странах мира, подрывая молочный спрос. Так, нефть составляет почти четвертую часть экономики Венесуэлы и 95% ее экспорта. Нация, которая традиционно является мощным молочным покупателем, сократила объем импорта молочных продуктов почти на 75% за последние два года.

Есть определенные надежды, что страны ОПЕК достигли компромисса по сокращению добычи и производства нефти (это произошло в конце ноября 2016 года). Ожидается, что это может повысить национальные доходы среди многих молочных импортеров, но сделка зависит также и от нечленов ОПЕК ...

Володимир Гонтар, аналітик зовнішніх ринків FAO

3. Запасы молочных продуктов

На конец ноября в ЕС по программе закупочных интервенций хранилось 355 тыс. т сухого обезжиренного молока (СОМ - SMP), и по схеме Private Storage было размещено на складах 70 тыс. т СОМ и 75 тыс. т сливочного масла. В конце сентября 2016 инвентарные остатки сливочного масла и сыра в США достигли рекордно высокого уровня в 122 тыс. т и 562 тыс. , соответственно, запасы СОМ были на уровне около 100 тыс. т.

Возникает вопрос: смогут мировые молочные игроки разумно дозировать использование этих запасов без затоваривания рынка, робкое восстановление которого мы наблюдаем в течение последних нескольких месяцев.

4. Торговая политика США

Каждый раз, когда новый президент готовится вступить в должность, возникают вопросы относительно позиции новой администрации по внешней торговле. Избранный президент Д. Трамп не является исключением.

Хотя он во время своей избирательной кампании неоднократно критиковал предыдущие соглашения о свободной торговле существуют потенциальные торговые риски (такие как угрозы наложить дополнительные тарифы на ключевых рынках, запустить процессы перезаключения договоров FTA и т.д.) и всегда есть надежда на потенциальную пользу таких изменений . Об этом мы узнаем в ближайшее время.

5. Импорт молочных продуктов Китаем. Состояние рынка молочных продуктов.

Китайский импорт продуктов в молочном эквиваленте вырос на 15% в течение первых 10 месяцев 2016-го (по сравнению с январем-октябрем 2015 года). Тогда как объем импорта сухого цельного молока (СЦМ - WMP) - продукта, который закрепил место Китая как ведущего, крупнейшего в мире молочного импортера, вырос на 18%. Анализ данных молочного импорта КНР за последние пять лет свидетельствует о том, что мы наблюдаем сейчас эволюцию китайского спроса на молочные продукты.

Мало у кого есть сомнения по поводу светлого будущего Китая в качестве импортера молочных продуктов. Но ассортимент молочных продуктов, пользующихся спросом сейчас в КНР, кажется, меняется. Следующий год даст ответы внимательным исследователям китайского рынка молока. Здесь есть над чем работать.

Полный перечень факторов, которые будут влиять на ситуацию на мировом молочном рынке, бесконечен. И пока мы считаем, что упомянутые пять критериев развития событий на глобальном рынке достаточно важные, достойны изучения и другие факторы.

Так, для американских экспортеров важным будет состояние торговых отношений с Мексикой в ​​2017 году. В целом, в течение первых 10 месяцев 2016-го стоимость молочного экспортного рынка Мексики для США составляла около $ 1 млрд, это 26% от общей стоимости американского молочного экспорта. Понятно, что это прогресс по сравнению со средним ежегодным показателем в 23% в течение 2010-2015 гг. Возникает вопрос: будут ли расти молочные аппетиты сектора общественного питания Мексики в 2017 году, особенно в ключевых сегментах молочной отрасли США - сухого молока и сыра? Будут американские поставщики молочной продукции посвящать достаточно внимания и ресурсов для защиты и увеличения своей доли на этом критическом рынке с учетом растущей конкуренции со стороны Европы и Океании.

Ассортимент молочной продукции Новой Зеландии также будет важным фактором развития событий на глобальном молочном рынке в 2017 году. Эта страна, в том числе ее практически монопольный поставщик молочной продукции кооператив Fonterra Group вновь заявил о диверсификации молочных продуктов для детского питания, сыров и других высокодоходных товаров, которые планируются к производству в 2017 году благодаря очередным инвестициям в оборудование и инновационные технологии.

И снова Китай. Он продолжает совершенствовать и обновлять свои требования к безопасности пищевых продуктов во избежание негативного влияния на здоровье потребителя, фальсификации, загрязнения и подделки продуктов животного происхождения, молочный продуктов, других инцидентов, имевших место в прошлом, которые подорвали доверие потребительского внутреннего рынка пищевых продуктов. Эти меры укрепления национальной системы безопасности пищевых продуктов имели далеко идущие последствия для всех молочных и других экспортеров пищевых продуктов в КНР, о чем свидетельствуют требования по регистрации производственных объектов, новые правила электронной коммерции по продаже детских молочных смесей и других молочных продуктов, которые вступают в силу весной 2017 года. Но более важный вопрос состоит в том, а не имеет чего-либо новенького в запасе китайская администрация в разрезе требований к безопасности пищевых, молочных продуктов в 2017 году?

Владимир Гонтарь, аналитик внешних рынков FAO

Интервью
Все мы любим в выходные побаловать родных и близких походом в приличный ресторан, кафе, чтобы посидеть, пообщаться, отдохнуть. А Вы в курсе, что представители HoReCa давно мечтают о сотрудничестве
Леонид Козаченко, народный депутат, президент Украинской аграрной конфедерации
Реально ли «запустить» земельную реформу в Украине уже через год? Как государство должно защитить владельцев паев и аграриев? Что ждет их в 2017-м? Удастся ли преодолеть коррупцию в государстве? На

1
0