Спецвозможности
Аналитика

Рынок зерна урожая 2016 года

13.09.2016
18617
Рынок зерна урожая 2016 года фото, иллюстрация
Ринок зерна 2016

Украина входит в мировую десятку производителей зерна и в тройку лидеров по экспорту, уступая лишь США и ЕС. Но удешевление зерна на мировом рынке может повлиять на уровень  доходов.

 

Производство

В течение последних пяти лет Украина укрепила свои позиции на международном аграрном рынке и уверенно находится в мировой десятке производителей зерна. К тому же является лидером по производству семян подсолнечника и экспорта подсолнечного масла, вошла в тройку лидеров по экспорту зерна, уступая лишь США и Европейскому Союзу.

По прогнозам Минагрополитики, в этом году предполагается собрать 63 млн т зерна. В структуре производства доминирует кукуруза. Объемы производства этого зерна составляют  около 26 млн т. В целом урожай этого года превысит прошлогодний на 5%, или 3 млн т. Поскольку внутренние потребности страны в зерне ежегодно составляют в пределах 29 млн т, то увеличение общего его производства влияет на рост экспортного потенциала .

Производство зерна в Украине

Вместе с тем, качественного продовольственного зерна в этом сезоне будет меньше по сравнению с предыдущим. Из-за существенных перепадов температур, обильных осадков и жары часть продовольственной пшеницы по несоответствию качественным показателям попала в фуражную группу. К тому же экономия аграриев на обработке посевов пшеницы средствами защиты растений привела к поражению болезнями части собранного урожая.

В этом году ожидается увеличение производства подсолнечника. Министерство сельского хозяйства США (USDA) оценивает урожай подсолнечника в Украине на уровне 13,5 млн т. Для сравнения, в прошлом году производство этих масличных семян составило 12,3 млн т. Поскольку подавляющее большинство подсолнечника перерабатывается в Украине, то, соответственно, возрастут и объемы производства подсолнечного масла. Американские специалисты прогнозируют увеличение производства этого вида масла до 5,54 млн т, тогда как в предыдущем сезоне этот показатель составил 4,72 млн т.

Производство подсолнечника в Украине

По прогнозам экспертов, ожидаемое в новом сезоне увеличение производства зерна и рекордный урожай подсолнечника позволят нарастить не только объемы его экспорта, но и развивать внутреннюю переработку этой сельскохозяйственной продукции.

Мировой рынок

Производство зерна в мире имеет положительную тенденцию. По прогнозам USDA, в 2016/17 маркетинговом году (МГ) мировое производство зерна (пшеницы, фуражного зерна и риса) составит 2,55 млрд т, что на 3,8% превышает предыдущий сезон. Увеличение объемов производства произойдет во всех группах зерна. Так, общий урожай пшеницы увеличится на 1,2%, до 743,4 млн т, фуражного зерна - на 6%, до 1,32 млн т, риса - на 2,25%, до 481,1 млн т.

Новый зерновой сезон будет отмечаться снижением международной торговой активности и ростом мировых запасов зерна. Ожидается, что торговый оборот зерна составит 383,6 млн т, то есть на 7,2 млн т меньше, чем в предыдущем сезоне. В свою очередь, переходящие запасы на конец 2016/17 МГ повысятся до 622 млн т, или на 4%, к предыдущему показателю.

Объемы мирового производства масличных семян тоже вырастут. По данным USDA, в новом сезоне производство масличного сырья составит 543,5 млн т, что превысит показатель предыдущего периода на 4,7%. При этом площадь выращивания масличных культур, за исключением прошлого сезона, в течение последних десяти лет постоянно увеличивалась. В текущем сезоне она составляла 265 млн га, что на 3,5 млн т больше, чем предыдущего периода.

Наибольший рост объемов производства масличного сырья состоится в Индии, где ожидается собрать 35,8 млн т урожая, что больше прошлогоднего на 21%. В США общие урожаи масличных культур составят более 120 млн т, что на 4% больше, чем в предыдущем периоде, в Бразилии - почти до 106 млн (+ 7%),  в Аргентине - превысят 61 млн (+ 2%).

Рост численности населения в мире обусловливает повышенный спрос на масличные и продукты их переработки. В новом сезоне общее потребление масличного сырья составит 464,7 млн т, что на 4,2% превысит уровень предыдущего периода. Крупнейшим экспортером масличного сырья остается Китай. В новом сезоне Поднебесная планирует приобрести на внешних рынках 9,15 млн т такой продукции, что превысит прошлогодний показатель на 3,5 млн т.

Общие мировые запасы масличного сырья имеют тенденцию к уменьшению. В завершение 2016/17 МГ они ожидаются в объеме 80,5 млн т, что на 3,8% меньше прошлогоднего показателя и на 19,5% - уступает уровню позапрошлого года. Наибольшие запасы масличного сырья сформируются в Аргентине - на уровне 28,3 млн т, и в Бразилии – 16,2 млн т.

Экспорт

По данным профильного министерства, Украина экспортировала в 2015/16 МГ почти 39,5 млн т зерна, что на 13,5% превышает предыдущий период. В частности, экспорт пшеницы составил 17,4 млн т, кукурузы - 17,39, ячменя – 4,4 млн т, других зерновых культур - 256 тыс. т. В текущем сезоне прогнозируется доведение объемов экспорта до  41 млн т. Таким образом будет установлен новый рекорд по продаже украинского зерна на мировом рынке.

Прогноз экспорта пшеницы

Во внешних продажах постепенно растет доля зернопродуктов.

Так, по данным официальной статистики, за первые семь месяцев 2016 году объем экспорта круп и гранул из продукции зернопереработки достиг  17,1 тыс.т (5,1 млн долл.), что на треть превышает аналогичный период прошлого года. Главными потребителями украинских круп стали Египет, Израиль и Беларусь. К тому же квота 2016 г. на поставку ячменной крупы и муки в страны ЕС в объеме 6,3 тыс.т была исчерпана за три месяца. По мнению отечественных экспертов аграрного рынка, дальнейшее наращивание экспорта и возможное увеличении квот на поставки в Евросоюз продуктов переработки зерна будут способствовать увеличению в Украине производства продукции с добавленной стоимостью.

Прогноз экспорта кукурузы

За пять последних лет удалось расширить каналы сбыта украинской агропродукции на мировом рынке и убедить международных партнеров в надежности выполнения контрактных обязательств. Поэтому доверие к Украине как аграрному партнеру в дальнейшем будет способствовать развитию внутреннего производства зерна и продуктов его переработки.

Сдерживающие факторы

На пути роста объемов экспорта зерна в нынешнем сезоне может стать ряд факторов, основными из которых являются качество продукции и рост логистических затрат. Каждая страна-импортер имеет собственные санитарные требования к качеству ввозимой на ее территорию агропродукции. Так, Госпродпотребслужба Украины зафиксировала наличие запрещенных в Китае возбудителей карантинных заболеваний на кукурузных посевах площадью 1,8 тыс. га. В частности, носителями бактериального увядания кукурузы (Erwinia stewartii) стали образцы этой культуры, полученные от производителей Львовской, Ровенской, Ивано-Франковской, Волынской и Тернопольской областей, которые планируют экспортировать свою продукцию в Китай.

По состоянию на 22 августа текущего года в двух районах Ивано-Франковской области уже введен карантинный режим по бактериальному увяданию (вилту) кукурузы (Erwinia (Pantoea) stewartii (Smith) Dye). Как отмечают контролеры, выявление заболевания будет влиять на дальнейшее сотрудничество с Китаем и объемы украинского экспорта кукурузы в азиатском и других направлениях.

Вместе с тем, требования к зерну у импортеров существенно отличаются. Так, страны Южной Европы принимают продукцию с пыльцой сорняков амброзии, в отличие от Египта и Израиля. Поэтому нужно формировать партии товара, учитывая требования конкретного покупателя. Однако существующая система украинской логистики пока не позволяет это делать в необходимых объемах.

Высокие логистические затраты являются одним из главных факторов влияния на эффективность экспорта продукции. Основными путями поставок украинского зерна на мировой рынок являются морские перевозки через порты Черного моря. Таким образом, сформированные на линейных элеваторах товарные партии зерна перевозят по железной дороге или по автодорогам в припортовые элеваторы для дальнейшей перевалки и фрахта судов.

В нынешнем сезоне повысились расходы на автоперевозку зерна, что обусловлено введением в действие ограничений по объемам перевозки грузов по дорогам местного значения. В частности, разрешенный общий вес машины с грузом не должен превышать 24 т. То есть в одну машину можно загрузить не более 22 т зерна. Как следствие, стоимость перевозок по автодорогам возросла вдвое и увеличился спрос на перевозки по железной дороге.

Ценовая ситуация

Обычно в начале маркетингового года на внутреннем рынке зерна наблюдается снижение цен, поэтому не стал исключением и этот год. Если в июне пшеница продовольственная 3-го класса стоила в центральных регионах Украины 4,1-4,2 тыс. грн / т (EXW- франко-элеватор), то в июле цены на нее снизились до 3,6 тыс. Пшеница фуражная подешевела за этот период на 10%, до 3,5 тыс. грн / т, ячмень фуражный - на 16%, до 3,2 тыс.

В начале нового сезона также снижались закупочные цены маслосемян. Если в июле за 1 т семян подсолнечника платили его производителям в среднем по Украине 11 тыс. грн (EXW- франко-элеватор), то в августе цены спроса снизились до 9 тыс. Цены на сою снизились соответственно от 11,3 до 10,7 тыс. грн / т.

Мировые цены на пшеницу достигли самого низкого уровня за последние десять лет. Котировки основных фьючерсов этого вида зерна на мировых биржевых площадках с начала 2016 года снизились до 20%. Так, цена на мягкую краснозёрную озимую пшеницу снизилась до

3,94 долл. за бушель, или 144,8 долл. / т, что является самым низким уровнем с сентября 2006 года. На снижение цен повлияло увеличение производства пшеницы в основных странах-экспортерах этого вида зерна, а именно в Австралии, Канаде, России и США.

Прогноз производства масличного сырья

В течение 2015/16 МГ на мировых товарных биржах наблюдалась тенденция к росту цен на масличные семена. Если в октябре прошлого года закупочные цены в США на условиях франко-склад на сою составили 324 долл. / т, то в июне текущего года повысились до 375 долл.   Подсолнечник подорожал от 410 до 443 долл. / т (США, франко-склад производителя). Вместе с тем, цена на рапс за этот период снизилась с 426 до 410 долл. / т (Гамбург, CIF). В общем средние мировые цены 2015/16 МГ на масличные семена находятся на самом низком за последние семь лет уровне.

Мировые цены на зерно имеют непосредственное влияние на доходы аграриев от экспорта продукции, а также на ценовую ситуацию на внутреннем рынке. В 2015 году каждый третий доллар поступал в Украину от продажи за границу агропродукции. В первом квартале 2016 агросектор обеспечил 43% внешних валютных поступлений. Однако, несмотря на значительное доминирование агропродукции в общегосударственных поступлениях от экспорта, из-за снижения мировых цен реальные доходы аграриев существенно уменьшаются.

По оперативной информации Минагрополитики по уровню средневзвешенных закупочных цен в Украине, по состоянию на 19 августа 2016 пшеница 3-го класса стоила от 3,4 до 4,25 тыс. грн / т, пшеница 6-го класса - от 3,0 до 4 2, кукуруза 3-го класса - от 3,65 до 4,65, ячмень 3-го класса - от 3,2 до 4 тыс. грн / т. При этом дешевле было зерно в западном регионе, а высокие цены сформировались в южных и центральных областях. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года пшеница продавалась дороже на 24-27%, ячмень - на 17%, кукуруза - на 36%.

В этом году также подорожали и масличные семена. По состоянию на 19 августа подсолнечник в среднем по Украине стоил 10,2 тыс.грн / т, что превысило соответствующий период прошлого года на 18%. В свою очередь, цена за 1 т сои составила 10,9 тыс. грн, что больше прошлогоднего почти на треть, а рапс подорожал на 42%, до 10,8 тыс.

 

А. Маслак, канд. экон. наук, руководитель Центра стратегических исследований АПК Сумского национального аграрного университета

Интервью
Теплица
Современная жизнь диктует необходимость ИТ- модернизации отечественных агропредприятий, однако пока что новейшими технологиями владеет лишь десятая часть предприятий.  
Среди аграриев ходят слухи о возможном банкротстве некоторых крупных дилеров СЗР. В связи с этим как дистрибьюторы, так и покупатели СЗР все чаще задумываются над тем, что дальше будет с рынком пестицидов, как он будет работать, как... Подробнее

1
0