Спецвозможности
Аналитика

Рынок рапса в Украине меняет векторы развития

09.02.2017
5700
Рынок рапса в Украине меняет векторы развития фото, иллюстрация
Ріпак завдяки високому попиту країн ЄС набув статусу експортної культури

Параметры рынка рапса не имеют четких тенденций, сложно спрогнозировать долгосрочную перспективу. Однако, учитывая текущую ситуацию развития масложирового комплекса Украины, которая сопровождается профицитом перерабатывающих мощностей и поиском переработчиками дополнительного сырья, кроме семян подсолнечника, можно предположить, что в этом направлении состоится новый толчок для расширения отечественного рынка рапса и изменений в структуре его потребления. Признаки изменений уже прослеживаются в смещении акцентов распределения рапса в пользу увеличения переработки до 20% общего объема потребления.

За последние пять лет структура посевов рапса претерпела существенные изменения. Если в 2010-м основные площади под рапсом были сосредоточены в степной части Украины (56%), то сейчас основные его посевы размещены в зоне Лесостепи (45%) и Степи (31%). Наименьшая доля площадей приходится на зону Полесья (20%). Поэтому валовой сбор рапса на 50% обеспечивают субъекты хозяйствования лесостепной зоны, по 25% — Степи и Полесья.

Увеличение объемов урожая 2011-2015 гг в Украине составило 300 тыс. т — от 1437,5 тыс. т в 2011 г., до 1737,6 тыс. т в 2015-м, или 21%. В степной зоне уменьшение валового сбора рапса достигло 120 тыс. т (от 552 тыс. т в 2011 г. до 431 тыс. т в 2015-м, или 22%), в зоне Лесостепи — 275 тыс. т (от 606 тыс. т в 2011 гг до 882,2 тыс. т в 2015-м, или 45%), в зоне Полесья — 144 тыс. т (от 280 тыс. т в 2011 г. до 424 тыс. т в 2015 г, или 52 %). Темпы роста валового сбора не являются стабильными и прогнозируемыми ежегодно. Так, в сезоне 2011-2012 гг. произошло падение темпов производства рапса на 16%, в 2014-2015 гг. — 20% (табл. 1).

Площади уборки под рапсом в Украине сократились в течение 2011-2015 гг. на 161,7 тыс. га (с 832,8 тыс. га в 2011 гг до 671,1 тыс. га в 2014-м, или на 15%). В степной зоне уменьшение площади составило 174 тыс. га (с 384 тыс. га в 2011 г. до 211 тыс. га в 2015-м, или 45%), в зоне Лесостепи — на 6 тыс. га (с 308,4 тыс. га в 2011 гг до 302,9 тыс. га в 2015-м, или на 2%). Динамика площадей под рапсом в зоне Полесья положительная, что на общем фоне является исключением, прибавка площади составляла 18 тыс. га, или 13% (157 тыс. га в 2015 г. против 140 тыс. га в 2011-м).

Среди основных причин сокращения площадей под рапсом в Украине такие: 
— неблагоприятные погодные условия; 
— низкий уровень технического оснащения сельхозтоваропроизводителей; 
— несоблюдение технологии выращивания рапса; 
— использование некачественного семенного материала; 
— выращивания рапса в неприспособленных природно-климатических условиях.

Повышение производительности рапса обеспечивает положительную динамику на фоне уменьшения площадей, что является признаком интенсификации отечественного производства этой культуры. Так, урожайность рапса в Украине увеличилась на 40% — с 17,2 в 2011 г до 25,9 ц/га в 2015-м. В зоне Степи увеличение урожайности составило 31% — с 15,3 в 2011 гг до 20,1 ц/га в 2015-м, в зоне Лесостепи — 59% (с 16,8 в 2011 гг до 26,7 ц/га 2015 года), на Полесье — на 41% (с 18,7 в 2011 г до 26,3 ц/га в 2015-м). Однако среднестатистический уровень урожайности рапса на практике вдвое меньше потенциального уровня растений. Так, по данным селекционных компаний и производителей оригинальных семян, потенциальная урожайность современных сортов рапса отечественной селекции может достигать 50 ц/га, иностранных его гибридов — более 65 ц/га.

Самые высокие темпы роста валового сбора рапса в Украине за последние пять лет более чем в три раза обеспечили аграрные предприятия Запорожской области, в два раза — Киевской, Харьковской, Житомирской области. В наибольшей мере уровень производства рапса в указанный период снизился на Николаевщине — 53%. По политическим причинам производственные площади рапса на территории АР Крым с 2014 выведены из общего массива.

Решающим фактором, обеспечивающим наращивание объемов производства рапса в Украине, является стабильное увеличение его урожайности. Анализ урожайности рапса в разрезе областей за последние пять лет показал, что увеличение урожайности произошло во всех регионах, за исключением Луганщины. Если в 2011-м максимальная средняя урожайность рапса не превышала 24 ц/га (Волынская, Львовская обл.), а в других регионах колебалась в пределах 13-20 ц/га, то по результатам 2015-го она достигла уровня 34 ц/га (Волынская обл.), в других регионах — не ниже 20 ц/га.

Анализ структуры производства рапса в Украине 2015-м показал, что 50% всего урожая обеспечивают области-лидеры (Хмельницкая, Винницкая, Тернопольская, Львовская, Одесская). Территориальная концентрация или отсутствие в севообороте рапса связана с рядом факторов: природно-климатические условия; специфика технологического процесса выращивания; требования культуры к внесению удобрений, обработке средствами защиты растений; особенности процесса уборки урожая; нестабильные прогнозы относительно фактического урожая и большие риски его недополучения, учитывая зависимость процесса выращивания рапса от погодных условий.

Практика свидетельствует о том, что эффективно и прибыльно выращивать рапс способны мощные аграрные предприятия, которые достаточно обеспечены земельными, материальными, финансовыми активами. Планируя выращивать такую ​​культуру, как рапс, предприятие в финансовом аспекте сознательно попадает в зону риска. Ее следует «страховать» путем выращивания других культур на случай получения убытков от неурожая рапса.

Эко­номическая составляющая

Динамика экономических показателей отрасли рапсоводства за последние три года положительная. Выручка от реализации произведенного рапса увеличилась с 6221 млн грн в 2013-м до 11 111 млн грн, или в 1,8 раза, прибыль — с 494 млн грн в 2013-м до 3397 млн ​​грн, или в 6,8 раза 2016- м. Рентабельность выращивания культуры предыдущего года превысила 44% против 8,6% в 2013-м. Стоит отметить, что 2013-й не был благоприятным по погодным условиям для выращивания рапса, что и сказалось на экономических показателях его производства и привело к отрицательному финансовому результату. Несмотря на ежегодное уменьшение площадей производства рапса, результаты 2015-го были положительные, что является следствием устойчивого уровня урожайности культуры, ценовых позиций, оптимизации технологических процессов. В то же время возросла себестоимость производства рапса — с 2833 грн/т в 2013-м до 4142 грн/т в 2015-м, или в 1,5 раза. Но увеличение средней цены реализации с 3077 до 7950 грн/т, или в 2,6 раза, обеспечило получение высокой прибыли (табл. 3).

Анализ структуры затрат на выращивание рапса в Украине показал, что доля статьи «прямые расходы» увеличилось с 71 до 74,3% из-за сокращения доли расходов по статье «прочие прямые расходы» с 23,8 до 21,8%. Рост уровня расходов зафиксирован по статьям «оплата услуг и работ сторонних организаций» — с 13,9 до 14,3% и «остальные материальные затраты» — с 24,7 до 26,9%. Структура материальных затрат производства рапса меняется с учетом уменьшения доли расходов по статьям «оплата труда» — с 5,2 до 3,9%, «семена» — с 12 до 10,3%, «амортизация» — с 24,9 до 23,4%, «отчисления на социальные мероприятия» — с 7,9 до 6,4%. Это свидетельствует об интенсификации аграрного производства, происходит благодаря применению современной механизированной техники и повышению уровня земледелия. А это, в свою очередь, обеспечивает рациональное и экономное использование материальных ресурсов (табл. 4, 5). 

Анализ максимальных и минимальных цен на товарный рапс на отечественном аграрном рынке в течение последних пяти лет показал их колебания в пределах 3100-8950 грн/т. Сформировалась четкая тенденция снижения минимальных цен на рапс с 4000 грн /т в 2011 г до 3100 грн/т в 2013-м, но увеличение в 2014-2015 гг. с 3500 до 6000 грн/т. Динамика максимальных цен аналогична по трендам, но повышение в течение предыдущих двух лет максимальных закупочных цен с 5500 до 8950 грн/т свидетельствует о превышении спроса над предложением рапса (рис. 1).

Продажи рапса по экспортным ценам имели обратную тенденцию — к снижению. За представленный период снижения максимальных цен на эту культуру на экспортном направлении сбыта составляло от 680 до 420 $/т, или 40%, минимальных цен — на 35%, от 550 до 360 $/т (рис. 2).

На уровень цен в большей степени влияет на спрос экспортеров товарной продукции. Поскольку в предыдущие два года экспортная стоимость почти сравнялась с внутренними ценами на рапс, структура потребительских его направлений сместилась в сторону наращивания внутренней переработки этой культуры. Рапс — преимущественно экспортная культура на отечественном аграрном рынке. В течение последних двух лет сложилась тенденция к снижению темпов экспорта рапса в пользу его переработки на масло. Так, в 2012-м экспорт составил 1,3 млн т, или 98% общего объема потребления. На переработку направили 10 тыс. т или 0,8% общего объема потребления. В 2015-м экспорт рапса составил 1,4 млн т, или 78%, переработка на масло — 355 тыс. т, или 20%. Увеличение объемов переработки рапса с 10 до 355 тыс. т/год в течение последних четырех лет является рекордным показателем в отечественной масложировой отрасли. Стабильным, с тенденцией к снижению, является направление потребления семян рапса в среднем на уровне 7 тыс. т/год, или менее 0,3% общего объема (табл. 6).

Отметим, что произошла существенная переориентация экспортных направлений. Если в предыдущие годы основным экспортером украинского рапса были страны Европейского Союза (более 75%), Пакистан (10%), ОАЭ (6%), то в 2015-м основную часть рапса экспортировали во Францию ​​(33%), Бельгию (19% ), Португалию (14%). Крупнейшие компании-экспортеры рапса на аграрном рынке — это ООО «Нибулон», «Серна», «Альфред С. Топфер», «Каргилл», «Сантрейд».

Экспортное направление потребления рапса частично обусловлено отсутствием защитного механизма в виде вывозной пошлины, действующей на подсолнечник в размере 10% и в определенное время совершившей «переориентацию» потребления этой культуры с чистого экспорта на продукт ее переработки — масло. Развитие перерабатывающей отрасли рапса обусловлено как характерными свойствами этой культуры и продуктов ее переработки, так и изменениями конъюнктуры масличного рынка Украины. К характерным свойств рапса и продуктов его переработки относим следующие: преимущество рапсового шрота над подсолнечным по содержанию незаменимых аминокислот (лизина — на 33%, цистина — в 2,1 раза); эффективное применение рапсового шрота или жмыха в кормопроизводстве (1 т рапсового шрота позволяет сбалансировать по содержанию белка 8-10 т зернофуража) широкий спектр применения рапсового масла (производство лаков, красок, средств защиты растений, пластмассы, биодизеля).

К изменениям конъюнктуры масличного рынка Украины относим следующие: увеличение перерабатывающих мощностей масличного сырья; универсальность большинства перерабатывающих заводов продукции и дифференциация направлений переработки в части исходного сырья; ценовые позиции на масличные культуры; падение спроса на семена рапса в странах ЕС; рост спроса на альтернативные виды топлива на внутреннем рынке.

Выводы 

На рынке рапса продолжается переориентация на производство конечного продукта с высокой стоимостью. Аналогично менялся тренд развития рынка подсолнечника, когда в 90-х годах прошлого века почти весь объем семян подсолнечника экспортировали, а сегодня он составляет 0,4% общего объема товарной продукции. Ведущую роль в этом процессе сыграло своевременное введение экспортной пошлины в размере 10% на вывоз товарных семян подсолнечника. Для аграрной отрасли гораздо выгоднее перерабатывать сырье на отечественных заводах, а экспортировать рапсовое масло.

 

И. Че­хо­ва, канд. экон. на­ук,

Инсти­тут масличных куль­тур НА­АН,

С. Че­хов, канд. экон. на­ук,

Опытная станция эфиромасличных и редких сельскохозяйственных культур НААН

 

 

 

 

 

Интервью
 Стручков
В Украине практически отсутствует собственное производство СЗР(средства защиты ратений). Спрос на эту продукцию удовлетворяется благодаря импорту. Экономический кризис привел к увеличению фальсификата
Несмотря на бурное развитие аграрного сектора в экономике Украины уровень проникновения агрострахования в сельское хозяйство колеблется на отметке 2-3%. Зато мировой опыт подсказывает, что становление мощного аграрного государства... Подробнее

1
0