В IV квартале ожидается подорожание минудобрений

Последние годы для украинских производителей минеральных удобрений ознаменовались значительными финансовыми потерями. По данным Союза химиков Украины (СХУ), рентабельность от операционной деятельности в производстве азотных удобрений в 2015 г. оценивалась на уровне минус 17-18%. Это несколько лучше показателя за 2014-й - минус 23,4%. В 2016 г. на фоне падения мировых цен на азотные удобрения, а также простоя предприятий в течение длительного времени этот показатель остается критическим, пишет propozitsiya.com со ссылкой на анализ delo.ua.

Причины и статистика

В 2015 г. совокупный убыток до налогообложения азотных предприятий Украины в СХУ оценили примерно в 20 млрд грн (в 2014-м — около 36 млрд грн).

Производство азотных удобрений в Украине снижается уже второй год. Причина в простое двух азотных заводов - концерна "Стирол" (Горловка) и Северодонецкого "Азота" (Северодонецк), которые входят в структуру компании Ostchem. Два других предприятия Ostchem — "Ривнеазот" (Ровно) и "Азот" (Черкассы) — в прошлом году также простаивали около четырех месяцев из-за блокировки подачи природного газа. В результате вынужденных простоев выпуск азотных удобрений группой Ostchem в 2015 г. значительно снизился: производство аммиака упало на 38% (до 1 млн т), карбамида — на 39% (до 550 тыс. т), аммиачной селитры — на 25% (до 1,2 млн т). При этом темпы падения экспорта предприятий Ostchem были выше в связи с переориентацией на украинского потребителя. Так, экспорт аммиака просел более чем в 6,5 раза, до 20 тыс. т, карбамида ― более чем в три раза, до 148 тыс. т, аммиачной селитры — более чем в два раза, до 94 тыс. т.

Экспорт

В 2015 г. основными экспортерами минудобрений стали ПАО "Укрнафта", работающее с "Днепроазотом" на давальческих условиях, и ОПЗ.

По данным Госстата, в прошлом году экспорт азотных удобрений из Украины в массовом выражении снизился на 8,5%, до 2,1 млн т, а в денежном — на 19,4%, до $520,9 млн. В том числе экспорт карбамида (занимает 77% в товарной структуре поставок за рубеж) в тоннаже уменьшился на 2,2% (до 1,6 млн т), а в деньгах — на 14,6% (до $429,6 млн). Более существенные темпы падения экспорта у аммиачной селитры: в физическом выражении зафиксировано падение на 42% (до 120,4 тыс. т), а в денежном — в два раза (до $28,2 млн).

Из-за переориентации заводов на украинского агрария доля селитры в товарной структуре экспорта снизилась с 9% в 2014 г. до 6% в 2015 г. и 2% за I полугодие 2016-го. В то же время умеренными были темпы падения натуральных объемов экспорта украинского аммиака — на уровне 6,5% (до 651,8 тыс. т). Правда, в денежном выражении продажи упали на 20% (до $252,1 млн).
Сейчас поставки на внешние рынки сокращаются в геометрической прогрессии. За январь-май экспорт азотных удобрений упал в 1,3 раза, до 775,4 тыс. т, в том числе экспорт карбамида снизился на 19% (до 582,2 тыс. т), аммиачной селитры — в 5,3 раза (до 15,9 тыс. т), аммиака — в 3,4 раза (до 86,2 тыс. т).

География

Стоит также отметить, что существенно изменилась география сбыта украинских удобрений. В 2015-16 гг. 50-52% в структуре экспорта приходилось на азиатские страны. В частности, в Турцию в 2015 г. было отгружено 917 тыс. т азотных удобрений, что на 22,6% больше, чем в 2014-м. Возобновлены поставки в Индию, которая считалась потерянным рынком для украинских азотчиков: было продано 106,7 тыс. т. Еще 30-40% приходится на европейские страны, в основном на Италию и Румынию. Напомним, что в 2013-м в страны Азии поставлялось 38,8% от общего объема, Африки — 23,1%, Америки — 21,7%.
По мнению экспертов, в перспективе двух-трех лет Украина может потерять рынок Турции из-за ужесточения конкуренции со стороны российских и китайских производителей (аналогично потере рынков Юго-Восточной Азии и Латинской Америки).

Что касается рынков стран ЕС, то действует соглашение о свободной торговле, которое предусматривает постепенную отмену ввозной пошлины на украинские удобрения, что повысит конкурентность украинской продукции, поскольку россияне и китайцы вынуждены будут платить ввозную пошлину в размере 6,5-7%.

Прогнозы

По прогнозам аналитиков ГП "Укрпромвнешэкспертиза", второе полугодие 2016 . все еще будет сложным для украинского рынка азотных удобрений, а мировые цены сохранятся на низком уровне из-за профицита удобрений на рынке. Однако уже в IV квартале ожидается постепенное восстановление цен в связи с подготовкой к сезону внесения удобрений в крупнейших мировых странах-потребителях.

По их ожиданиям, общие объемы производства азотных удобрений в Украине в 2016 г. снизятся примерно на 10-15%: до 3-3,2 млн тонн в действующем веществе или 3,5-3,7 млн т в физическом весе.