МХП получил заявки на выкуп 84% евробондов-2020

По итогам тендера на выкуп еврооблигаций с погашением 2 апреля 2020 года агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" получил заявки на $416,183 млн. об этом пишет propozitsiya.com со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В сообщении уточняется, что в настоящее время в обращении находятся еврооблигации-2020 на сумму $495,6 млн. Таким образом, полученные заявки составляют 84% от всего количества находящихся в обращении бумаг.

Расчет с держателями евробондов состоится 10 апреля или в ближайшие дни от этой даты. После этого в обращении будут находиться еврооблигации на $79,417 млн.

Как сообщалось, на начальном этапе компания предлагала выкупать еврооблигации-2020 по $1,095 тыс. за $1 тыс. номинала (не считая накопленных процентов). После 21 марта за $1 тыс. номинальной стоимости еврооблигаций будет выплачиваться $1,065 тыс. Совместными менеджерами сделки выступают британские подразделения J.P. Morgan, ING Bank и UBS.

Параллельно холдинг выпустил новые еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения до 2024 года и ставкой купона 7,75% годовых.