Спецвозможности
Аналитика

Первые итоги экспортного сезона

05.11.2017
1791
Первые итоги экспортного сезона фото, иллюстрация

За июль-сентябрь нынешнего маркетингового года уже подведены первые итоги уборочной кампании в Украине. О результатах и прогнозах рассказывали аналитики ИА «АПК-Информ» и другие участники рынка на конференции «Экспорт зерна из Украины», передает http://propozitsiya.com.

Общий вал

Урожай ранних зерновых и гороха практически совпадает с прошлогодним. По данным Госкомстата, на 1 октября 37,3 млн т собрано в этом сезоне, 37,1 – в прошлом. «Ячмень немного меньше, пшеницы немного больше», - комментирует Андрей Купченко, аналитик ИА «АПК-Информ».

Темпы экспорта соответствуют прошлогодним. «Единственное изменение в структуре экспорта – хорошо пошла кукуруза в конце прошлого сезона, но немного меньше стали экспортировать пшеницу», - добавил он.

Уборка кукурузы еще продолжается. На 30 октября было собрано на 16% меньше, чем в этот же период прошлого сезона. «В первую очередь за счет существенного снижения урожайности, поскольку уборочные площади на эту дату выше, чем в прошлом сезоне», - объяснил Купченко.

В целом аналитики ожидают 63,3 млн т. Эти прогнозы совпадают с оценками Ольги Трофимцевой, заместителя Министра агрополитики, которые она озвучила на этом же форуме.

Внутреннее потребление зерна будет сохраняться на уровне 23,1 млн т, ожидаемый объем экспорта оценивается в 40,3 млн т, остатки составят 4,9 млн т. По сравнению с предыдущими сезонами производство снизится не сильно – на 4%, потребление – на 2 %,  а вот экспорт – на 10%. В полной мере реализовать экспортный потенциал мешают логистические проблемы и достаточно жесткая конкуренция, в частности со стороны РФ, где ожидается рекордный урожай.

Рынок зерновых культур: пшеница

По данным Госкомстата, на 1 октября собрано 26,6 млн т пшеницы. Экспортный потенциал – 16 млн т, что на 1,5 млн т ниже, чем в прошлом сезоне. Остатки – 2,2 млн т. Темпы экспорта на 11% отстают от прошлогодних. «При активном экспорте в 2016/17 маркетинговом году существенно снизились переходящие остатки, которые даже при большем урожае не позволяют сформировать достаточно высокий экспортный потенциал. Старт экспортного сезона был неплохим, в июле продажи превысили прошлогодний уровень, но на август-сентябрь темпы были более низкие, в результате за три месяца показатели были на 11% меньше, чем в прошлом сезоне. В октябре поставки восстановились, сейчас отставание составляет около 7%», – рассказал аналитик ИА «АПК-Информ».

По итогам прошлого сезона лидером по закупкам украинской пшеницы стала Индия. Сейчас ее позиция в рейтинге наших покупателей опустилась вниз. «Направление достаточно рискованное, спрос в Индии в этом сезоне неплохой, но тем не менее поставки туда пока отстают», - добавил эксперт. Одна из причин снижения объема поставок – фитосанитарные нормы и претензии к фумигации у индийской стороны.

Индонезия и Египет стали больше импорттровать, хотя в Египет очень активно идет российская пшеница.  «Большинство аналитиков считает, что Украине придется конкурировать с северным соседом на рынке Египта, который ужесточил требования к отечественной пшенице по белку и не согласен принимать зерно с протеином ниже 12,5%», - рассказал Николай Горбачев, президент Украинской зерновой ассоциации. Из-за плохих климатических условий у нашей пшеницы в этом году не самый высокий уровень белка, тогда как, по словам директора по маркетингу «Русагротранс» Игоря Папенского, Россия может предложить пшеницу с любыми показателями по белку. Конкуренция с Россией также сдерживает рост цен.

Со стороны Южной Кореи, Таиланда и Филиппин ожидается существенное снижение закупок украинской пшеницы за счет проблем с фитосанитарным состоянием.

Рынок зерновых культур: ячмень

Снижение производства этой культуры привело к уменьшению экспортного потенциала, но объем экспорта соответствует прошлогодним показателям. Как объяснил Андрей Купченко, с этой культуры начинается сезон, а львиная доля ее продаж осуществляется в первые 3-4 месяца, дальше же идет спад. Традиционный покупатель украинского ячменя – Саудовская Аравия. Объемы поставок в эту страну сопоставимы с прошлогодними.

 

Есть большой интерес к этой культуре со стороны Китая – закупки увеличились в 2,4 раза, даже на фоне ожидаемого обшего снижения импорта этой страной на 28%. «Почему-то трейдеры зациклились на поставках кукурузы в Китай, хотя ячмень и сорго интереснее по объемам для поставок в эту страну, чем кукуруза», - уверен А. Купченко. 

Цены на ячмень растут и уже опережают кукурузу и пшеницу. «Культура интересная, но быстро заканчивается», - добавил он.

Рынок зерновых культур: кукуруза

Прогноз «АПК Информ»: производство - 25,4 млн т, экспорт - 18,5 млн т. Это гораздо ниже, чем в прошлом сезоне. Причина – крайне низкие запасы с прошлого года, которые будут продолжать сокращаться. Соответственно, цены на кукурузу сравнительно высокие.

По состоянию на 31 октября убрано 2,6 млн га посевов кукурузы. Средняя урожайность снизилась до 48,3 ц/га против 59,1 ц/га. «Самое печальное, что урожайность упала в ключевых областях, в которых сосредоточено больше 50% производства кукурузы в стране. Из-за аномальной погоды в апреле больше всего пострадала Полтавская область, где урожайность упала с 73 до 49 ц/га. По оценкам аграриев до 10% посевов погибло из-за весенних заморозков, это сказалось и на урожайности кукурузы. Только в Черниговской области есть небольшой прирост по урожайсности», - объяснил Купченко.

Основной драйвер экспортных поставок - Иран, который более чем в 3 раза увеличил объем потребления. «Это очень перспективный рынок, объемы импорта увечились на 22% в 2016/17 МГ, и в 2017/18 МГ ожидается увеличение еще на 21%. Поставлять кукурузу в Иран можно и нужно», -советует аналитик «АПК-Информ»

При беспошлинной квоте поставок в более 1 млн т в прошлом маркетинговом сезоне в ЕС было поставлено 9,2 млн т. Это основной рынок для Украины, его привлекательность сохраниться и в этом сезоне, считает зерновой эксперт.

По ценам на кукурузу есть тенденция к повышению. Снижение прогнозов внутреннего производства, необходимость сушки и рост спроса со стороны традиционных импортеров будут оказывать поддержку ценам. Мировые тенденции свидетельствуют о превышении спроса по сравнению с объемами производства кукурузы.

 

Рынок зерновых культур: горох

Выгодная экспортная культура, площади посевов под которой постоянно растут. Прогноз производства на этот сезон: валовый сбор более 1,1 млн т с экспортным потенциалом 800 тыс т. Основной покупатель - Индия. За три месяца было поставлено 310 тыс т, что на 35% больше предыдущего.

В целом аналитики считают, что глобальный спрос на зерновые начинает увеличиваться. «Рост цен будет», - уверен Купченко.

 

Светлана Цибульская, s.tsybulska@univest-media.com

Ключевые слова: экспорт зерновых

Интервью
Производители удобрений и аграрии не могут прийти к согласию в вопросе справедливого ценообразования на удобрения отечественного производства. Эта ситуация вызывает беспокойство.  
Керівник агрохімічної лабораторії з дослідження ґрунтів університету Міссурі-Дельта-Центр Девід Данн
Будущая урожайность примерно на 60% зависит именно от плодородия почвы. Определить, каких элементов не хватает, а каких излишек, поможет анализ почвы. США как один из мировых лидеров в выращивании зерновых и бобовых накопили большой опыт... Подробнее

1
0