МХП разместил евробонды на $550 млн

"Мироновский хлебопродукт" (МХП) завершил процесс размещения на Лондонской фондовой биржи (LSE) 8-летних еврооблигаций на $550 млн с доходностью 6,95% годовых. Об этом пишет propozitsiya.com со ссылкой на сообщение холдинговой компании MHP SE.

Вырученные средства компания планирует направить, в том числе и на финансирование выкупа всех или части евробондов-2020. Также MHP SE сообщила, что приняла все поданные на начальном этапе выкупа заявки, общая сумма которых составила $409,783 млн из $495,6 млн существующих в обращении еврооблигаций.

Сейчас выкупить еврооблигации-2020 можно по $1,095 тыс. за $1 тыс. номинала (не считая накопленных процентов). После окончания начального этапа (21 марта) за $1 тыс. номинальной стоимости еврооблигаций будет выплачиваться $1,065 тыс. Окончательный срок приема заявок - 23:59 по нью-йоркскому времени 6 апреля 2018 года.

Британские подразделения J.P. Morgan, ING Bank и UBS выступили совместными менеджерами сделки. Также сообщается, что помимо еврооблигаций-2020, в обращении находятся евробонды на $500 млн со сроком обращения до 2024 года и ставкой купона 7,75% годовых.