Спецвозможности
Новости

Международный стратегический инвестор хочет приобрести «Мрию»

13.06.2018
1117
Международный стратегический инвестор хочет приобрести «Мрию» фото, иллюстрация

Агрохолдинг «Мрия» в июне 2018 года получил предложение о приобретении всего бизнеса и активов от международного стратегического инвестора, который имеет опыт работы в Украине, пишет propozitsiya.com со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина».

В пресс-службе компании "Мрия" сообщают: «Стоимость предложения предусматривает возмещение владельцам облигаций, выпущенных Mriya Farming в связи с реструктуризацией, примерно от 50 до 60 центов США за доллар номинальной стоимости новых облигаций в обращении после завершения реструктуризации».

Предложение предусматривает выполнение ряда условий, включая успешное завершение реструктуризации компании и ее дочерних компаний, а также получение всех необходимых разрешений регулирующих органов. Обеспеченный долг предлагается к принятию стратегическим инвестором и обслуживание в соответствии с существующими или другими соглашениями между потенциальным покупателем и обеспеченными кредиторами.

«Компания намерена вступить в переговоры с оферентом по условиям потенциальной сделки, чтобы утвердить необходимую документацию для оферты. После завершения реструктуризации совершение любой сделки по продаже компании подлежит согласованию со стейкхолдерами компании в соответствии с условиями выпуска новых облигаций и акционерным соглашением Mriya Farming, принятых в соответствии с условиями реструктуризации», - отметили в компании «Мрия».

Однако полученное предложение не является гарантией заключения сделки, условием которой все еще является достижение договоренностей по окончательным условиям документов, необходимых для совершения сделки.

В пресс-службе "Мрии" сообщили, что компания «Ротшильд» выступает единственным финансовым советником, а компания Hogan Lovells - юридическим советником в вопросах, связанных с продажей.

Общий долг «Мрии» составляет $ 1,087 млрд, из них $ 46 млн - кредиты на рабочий капитал, $ 7 млн ​​- лизинг сельхозтехники, $ 130 млн - обеспеченные кредиты, $ 904 млн - необеспеченные кредиты.

 

После реструктуризации сумма обеспеченных кредитов сократится до $ 62 млн, необеспеченных - до $ 213 млн. Еще $ 700 млн долга будут конвертированы в акции, то есть кредиторы станут владельцами холдинга, и $ 63 млн общего долга уже списаны.

Напомним, «Мрия» - одна из крупнейших украинских агропромышленных компаний. Агрохолдинг специализируется на выращивании пшеницы, рапса, ячменя, подсолнечника, сои, кукурузы, сахарной свеклы, картофеля и других сельскохозяйственных культур. «Мрия» обрабатывает 165 тыс. га в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Ривненской областях, а также обладает 4 элеваторными комплексами общей мощностью 380 тыс. тонн, картофелехранилищем общей емкостью 52 тыс. тонн, семенным и 2 крахмальными заводами.

Интервью
координатор проекта "Купуймо разом!" Томаш Будзяк
Сельское хозяйство относится к тем отраслям, где объединение может принести к значительному повышению конкурентоспособности. По инициативе крупнейшей в Польше гастрономической закупочной группы Horeca GGZ в Украине будет создана... Подробнее
Украинский агрокомплекс отмечает экспортная ориентированность. Поэтому агрологистическая составляющая для аграриев имеет не меньшее значение, чем собственно агропроизводство. В частности, в течение урожайного прошлого года объемы перевалки... Подробнее

1
0