Спецвозможности
Новости

"Кернел" размещает евробонды под 9,25-9,5% годовых

24.01.2017
1154
"Кернел" размещает евробонды под 9,25-9,5% годовых фото, иллюстрация
Ценные бумаги будут выпускаться в соответствии с правилами 144A и Reg S. Это означает, что они будут доступны и инвесторам с США

Агрохолдинг "Кернел" размещает пятилетние евробонды, ориентирная доходность которых составляет 9,25-9,5% годовых. Облигации будут выпущены со сроком 5 лет. Об этом сообщает propozitsiya.com со ссылкой на агентство Reuters.

В сообщении отмечается, что ценные бумаги будут выпускаться в соответствии с правилами 144A и Reg S. Это означает, что они будут доступны и инвесторам с США.

Организаторами сделки выступают ING и JP Morgan. Облигациям присвоен рейтинг В + и В, выше суверенного рейтинга Украины.

В планах "Кернел" - проведести роуд-шоу для инвесторов из США и Европы относительно возможного выпуска еврооблигаций.

Справка

"Кернел" - вертикально интегрированная компания, работающая в агропромышленном секторе Украины с 1994 года.

Производит подсолнечное масло, осуществляет дистрибуцию бутилированного масла в стране под торговыми марками "Щедрый Дар", "Стожар", "Чумак Золота", экспорт масла и зерновых, а также предоставляет услуги по хранению зерновых и масличных культур на элеваторах.

Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD выступает председатель совета директоров Андрей Веревский - 39,21%, еще 6,01% принадлежит фонду ING OFE.

"Кернел" завершил 2016 финансовый год с чистой прибылью в $225,2 млн, что в 2,1 раза больше, чем в 2015 году.

Интервью
Юрий Крутько
25 апреля руководителю районной организации ОО «Аграрная самооборона Украины» в Кропивницком районе Виталию Береговому средь белого дня в областном центре сожгли автомобиль. Случилось это после того, как «Аграрная самооборона Украины»... Подробнее
координатор проекта "Купуймо разом!" Томаш Будзяк
Сельское хозяйство относится к тем отраслям, где объединение может принести к значительному повышению конкурентоспособности. По инициативе крупнейшей в Польше гастрономической закупочной группы Horeca GGZ в Украине будет создана... Подробнее

1
0