Спецвозможности
Новости

"Кернел" размещает евробонды под 9,25-9,5% годовых

24.01.2017
1128
"Кернел" размещает евробонды под 9,25-9,5% годовых фото, иллюстрация
Ценные бумаги будут выпускаться в соответствии с правилами 144A и Reg S. Это означает, что они будут доступны и инвесторам с США

Агрохолдинг "Кернел" размещает пятилетние евробонды, ориентирная доходность которых составляет 9,25-9,5% годовых. Облигации будут выпущены со сроком 5 лет. Об этом сообщает propozitsiya.com со ссылкой на агентство Reuters.

В сообщении отмечается, что ценные бумаги будут выпускаться в соответствии с правилами 144A и Reg S. Это означает, что они будут доступны и инвесторам с США.

Организаторами сделки выступают ING и JP Morgan. Облигациям присвоен рейтинг В + и В, выше суверенного рейтинга Украины.

В планах "Кернел" - проведести роуд-шоу для инвесторов из США и Европы относительно возможного выпуска еврооблигаций.

Справка

"Кернел" - вертикально интегрированная компания, работающая в агропромышленном секторе Украины с 1994 года.

Производит подсолнечное масло, осуществляет дистрибуцию бутилированного масла в стране под торговыми марками "Щедрый Дар", "Стожар", "Чумак Золота", экспорт масла и зерновых, а также предоставляет услуги по хранению зерновых и масличных культур на элеваторах.

Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD выступает председатель совета директоров Андрей Веревский - 39,21%, еще 6,01% принадлежит фонду ING OFE.

"Кернел" завершил 2016 финансовый год с чистой прибылью в $225,2 млн, что в 2,1 раза больше, чем в 2015 году.

Интервью
Ірина Чернишова
Сейчас стремительные изменения, прежде всего в технической сфере, охватили даже аграрный сектор, имеющий репутацию едва ли не самой консервативной отрасли экономики. Неудивительно, что часто усилия владельцев хозяйств, направленные на... Подробнее
Вновь избранная Верховная Рада по скорости принятия законов соревнуется с Верховным Советом УССР коммунистических времен, когда любой вопрос голосовался за минуту: «Кто за? Кто против? Кто воздержался? - Единогласно». Молниеносно... Подробнее

1
0