Спецвозможности
Аналитика

Бизнес на ягодах: ягодный бум продолжается

16.05.2017
14418
Бизнес на ягодах: ягодный бум продолжается фото, иллюстрация

В последние годы Украина переживает ягодный бум. Растут площади, насыщается рынок, налаживается экспорт, прежде всего в Европу. Выращивание наиболее традиционных для Украины ягод из-за сезонного перепроизводства, созданного, прежде всего, мелкими производителями, превратилось из высокодоходного на чуть ли не убыточное. Но это не останавливает ягодный бум. Ведь рынок, в частности, европейский, порождает спрос на все новые, еще вчера экзотические, а сегодня присутствуют везде, ягоды, которые остаются высокодоходными. И, как надеются некоторые участники рынка, они будут оставаться такими определенный период. Важным фактором является и девальвация гривны, которая превратила украинскую рабсилу на самую дешевую в Европе.

 

Почти миллион из двух гектаров

В позапрошлом году к господину Николаю (имя изменено) нагрянула налоговая проверка. Налоговики выясняли, за что предприятие по заморозке, которое они проверяли, выплатило, как следовало из документов, рядовому крестьянину — не фермеру и не ФОПовцу, 800 тыс. грн. В течение длительного времени пришлось господину Николаю доказывать, что на 2 га собственного подсобного хозяйства он вырастил 40 т малины, которую продал по 20 грн/кг. После чего, чтобы уже никогда не пережить подобного, зарегистрировался как ЧП.

«В нашей области крестьян, в личных подсобных хозяйствах на площадях от 15 соток до 2 га выращивают ягоды, — тысячи, - утверждает председатель Ассоциации фермеров Луцкого района Олег Галасун. — Только малины в них, по моему мнению, — не менее 400 га». Официальная статистика дает показатель в 30 га на область, коорые сосредоточены в одном хозяйстве.

Мелкие производители быстро среагировали на рост цен и спроса на малину, которые наблюдались в последние годы. «В 2012-2015 гг цены на малину росли с каждым годом», — говорит аналитик плодоовощного рынка Татьяна Гетьман.

Гур­то­ва ціна на по­лу­ни­цю з по­ля ста­но­вить 16–18 грн/кг, як і 10 років то­му, ко­ли до­лар ко­ш­ту­вав 5 грн

В то же время заработать на малине стремятся и агрофирмы. Например, одна из таких на Харьковщине в довесок почти до 5000 га полевых культур, 100 га сада и 25 га клубники садовой высадила 7 га малины. Ягода нередко бывает высокорентабельным довеском к основной продукции в хозяйствах, специализирующихся на выращивании полевых культур или овощей так называемого борщевого набора. Еще большие масштабы плантаций в специализированных ягодных хозяйствах, со временем расширяли ассортимент. Например, в одном из ягодных хозяйств на Житомирщине, где все 100 га отведены под ягоды, малина (20 га) занимает второе место после голубики (35 га).

Основным драйвером рынка малины стали замораживающие предприятия, экспортирующие замороженную ягоду в страны ЕС. Замороженную — потому, что срок хранения у малины такой короткий, что возить свежую ягоду в Европу, даже охлажденную, почти нереально — ну разве что с Западной Украины в Польшу. Значительным стимулом спроса на украинскую малину именно в позапрошлом году, когда цены достигли максимума, как признает Татьяна Гетьман, засуха в Сербии и Польши (в последней, например, Висла обмелела до невиданного еще с XVIII века уровня), которые вместе обеспечивают 30% мирового производства малины и 50% мирового экспорта замороженной ягоды. Недополучив сырье из этих стран, замороживальщики и оптовые поставщики бросились скупать украинскую ягоду. за замороженную готовы были платить 2,5-3 евро/кг, а свежую принимали по 22-30 грн/кг от хозяйств и минимум по 18 грн/кг от населения.

Ситуационный ажиотажный спрос, а с ним и ценовой максимум, остались в прошлом. Однако общий спрос на малину продолжает расти. «На мировом рынке сохраняется дефицит замороженной малины, — рассказывает Татьяна Гетьман. — И основными импортерами выступают Германия, Франция, Бельгия, Австрия». Это уже вывело Украину на шестое место в мире по производству малины. Да и цены не падают. В прошлом году они составляли 24-28 грн/кг на летнюю ягоду, а на ремонтантную — от 15 грн/кг у населения до 25 грн/кг от хозяйств. И в этом году, как считает эксперт фирмы «ФруТек» Олег Босый, несмотря на дальнейшее увеличение площадей, рынку малины не угрожает перепроизводство вроде того, что в предыдущие годы поразило сегменты более традиционных ягод — клубники и смородины.

Пе­ре­на­сыщенные сег­мен­ты ягодного рынка

«Оптовая цена на клубнику с поля составляет 16-18 грн/кг, как и 10 лет назад, когда доллар стоил 5 грн», — жалуются крупные производители. Поэтому эксперты говорят о перенасыщении рынка, а производители обычно не закладывают новые плантации на месте старых.

Правда, в этом году, как считает Олег Босый, снижение цены на клубнику сменится ростом. Ведь в 2016-м был определен дефицит качественной свежей ягоды для рынка. Хотя в то же время мелкой продукции со старых плантаций, которые пригодны разве что для переработки, было более чем достаточно. Поэтому и пробовали продавать такую ​​свежую ягоду на рынке по демпинговой цене.

Олег Босий, експерт фірми "ФруТек"

А смородина стала ярким примером быстрого перенасыщения рынка. «Несколько лет назад смородину забирали с поля по 25 грн/кг, когда евро стоил 11 грн», — вспоминает Олег Босый. Уже в позапрошлом году ягода с поля по 15-18 грн при курсе евро почти 30 грн, а некоторые хозяйства Западной Украины отдавали и по 12 грн/кг. «Смородина — дешевая культура с точки зрения первоначальных инвестиций, к тому же одна из немногих, которые можно выращивать и без полива», — объясняет Олег Босый. Поэтому производители расширили плантации: только в сельхозпредприятиях за 2011-2015 гг площади выросли от 2200 до 2700 га. Также, по оценкам официальной статистики, 3000 га расположены в домохозяйствах.

Впрочем резервы по наращиванию эффективности есть даже в производстве самых распространенных ягодных культур. «Перепроизводство клубники садовой действительно наблюдается, но только в июне, — уверяет Владимир Гуцол, владелец небольшой ягодной фермы под Киевом. — Большинство площадей моего хозяйства отведены под ремонтантные сорта, в которых плодоношение растянуто до первых заморозков, а единственный летний сорт — достаточно поздний Галя Чиф. В результате я за июль, когда цены на клубнику садовую несколько возрастают, зарабатываю столько же, как за все остальные месяцы».

Другое направление производства клубники садовой, где видят большой потенциал — экспорт. «Украина занимает седьмое место в Европе по объемам выращивания этой ягоды, — напоминает Татьяна Гетьман. — Мы выращиваем 70 тыс. т в год . По этому показателю Украину можно сравнить с Грецией, которая выращивает 80 тыс. т. А вот по экспорту нам до Греции еще далеко: если эта страна экспортирует 20 тыс. т клубники садовой в год, то мы — всего 1 тыс. т.

И дело не только в закрытии важного ранее рынка сбыта украинской клубники (русского) и не только в том, что греческая клубника значительно раньше созревает и беспрепятственно попадает на огромный рынок ЕС. Дело преимущественно в том, что технология основной массы производителей, даже профессиональных, отстает от ведущих европейских образцов, а, следовательно, «хромает» и качество.

А еще в недоразвитости инфраструктуры, а именно — в недостаточной обеспеченности холодильниками, которые охлаждали бы ягоду сразу после уборки. И в отсутствии экспортной логистики, то есть формировании однородных автомобильных партий. Как выход предлагают выращивание органической ягоды, но последняя имеет еще меньший срок хранения. Поэтому остается одно — экспорт замороженной ягоды, как обычной, так и органической. А тут еще одно препятствие: морозильщики хотят получить качество ягоды почти такое, которую требует рынок свежей продукции, при этом не готовы платить столько же, как и перекупщики для реализации на этом рынке, а тем более — супермаркеты.

Дальнейшее развитие смородины тоже возможно. Недаром же Украина — одна из немногих стран, где площади под ней растут, в то время как в мире сокращаются в среднем на 1% ежегодно. Но перспектива у плантаций площадью не менее 10 га — где может окупиться уборочный комбайн, и с урожайностью не менее 7-8 т/га. Смородина — ягода уникальная потому, что 80% урожая поступает на переработку. А по качеству требованиям переработчиков соответствует даже ягода комбайновой уборки. Тогда как покупатели для свежего рынка просят ягоду ручной сборки, и не только смородину. А для комбайновой уборки, как показывает опыт отечественных производителей, лучше подходят специальные сорта, исключительно иностранные. «У отечественных плодоношение растянуто, поэтому значительную часть ягоды приходится собирать зеленой и затем отсортировывать», — объясняет Иван Кликоцький, директор ФГ «Сонячна насолода» (Городецкий р-н Львовской обл.), которое имеет 100-гектарную смородиновую плантацию. И форма кустов не очень подходит для комбайновой уборки.

А вот владельцы небольших плантаций, а также те, где из-под комбайна собирают всего по 3-4 т/га, как считает Олег Босой, уже в этом году начнут корчевать смородину.

Вчерашняя экзотика, которая «выбилась» в лидеры

Снижение цен на традиционные ягоды побуждает производителей к освоению менее распространенных культур, многие из которых остаются экзотическими для рядового потребителя. Некоторые из этих ягод быстро распространяются, постепенно переходя из разряда экзотических в разряд достаточно популярных. Самый яркий пример — голубика, ставшая популярной в Украине 10 лет назад. В прошлом году площади под этой ягодой выросли сразу на 40% и превысили 1000 га. Это даже немного больше, чем малины, то есть по площадям коммерческих насаждений голубика вышла на третье место после смородины и клубники садовой. «Я не удивлюсь, если через пять лет голубика выйдет на второе место, обойдя клубнику садовую», — добавляет Олег Босый.

Причин такого распространения голубики несколько. Но главное — высокая доходность. В 2012-2013 гг цена реализации украинской голубики в разгар сезона составляла 6 евро/кг. Затем подешевела — до 3 евро прошлом году, но это все равно в разы дороже традиционных ягод. А первый урожай распродают по 250-400 грн/кг с хозяйства!

В дальнейшем цена, как ожидается, будет падать, но значительно медленнее, чем на смородину или клубнику. Броситься всем в этот сегмент мешают особенности культуры. Голубика требует специфической технологии выращивания, недоступной первому попавшумся дачнику, и значительных вложений. Так как ягода требует кислой почвы, приходится копать под саженцы глубокие траншеи, которые засыпают торфом с добавлением опилок. А потом подкисляют с помощью внесения специальных удобрений и слабого раствора ортофосфорной или азотной кислот, которые подаются через систему капельного орошения. Из-за дороговизны посадочного материала, которого в Украине производят очень мало, начальные инвестиции составляют 10-20 тыс. евро/га. И окупаются они долго, потому что куст-долгожитель (первая в мире коммерческая плантация, которой 100 лет, до сих пор плодоносит!) долго входит в плодоношение. Первый, небольшой, урожай голубика дает на второй год, а в полное плодоношение входит на пятый-седьмой.

Добавляет популярности голубике и то, что она наиболее лежкая среди всех мягких ягод: даже неохлажденные сохраняются больше недели, охлажденная сразу после уборки - до трех месяцев, а в РГС — до полугода. Это позволяет экспортировать голубику, в отличие от других ягод, не только в замороженном виде, а украинским производителям — ориентироваться на экспорт. И он быстро растет: так, если 2014 экспортировали 62 т свежей голубики, то в прошлом году — 1366 т. Причем в Россию (конечно, через Беларусь) поехало только менее трети экспорта (380 т), остальные — в страны ЕС и Швейцарии.

Итак, от перепроизводства спасает еще и мировой рынок. На нем голубика — самый сегмент среди всего ягодного рынка: за 20 лет ее производство в мире выросло в 25 раз. И, как уверяют ведущие мировые эксперты отрасли, спрос на эту ягоду будет расти и дальше.

Поэтому сейчас в Украине закладывают десятки плантаций площадью от 5 до 100 га в дополнение к тем хозяйствам, которые уже работают. Среди последних лидирует «Бетек» на Житомирщине, который со своими 280 га является едва ли не крупнейшим производителем голубики в Европе. «В течение следующих трех-пяти лет площади под голубикой в ​​Украине будут расти на 15-20% ежегодно», — считает Олег Босый. Появление небольших плантаций (до 10 га) будет способствовать снижению цены на внутреннем рынке, а большие по площади проекты будут пытаться экспортировать свежую ягоду (что на практике невозможно без сертификата GlobalGAP, который сейчас имеет только один производитель голубики в Украине), а также начнут выращивать на переработку ягоду, которую можно собирать комбайном.

Нишевые куль­ту­ры

Между тем растут площади и под другими малораспространенными ягодными культурами. Появляются коммерческие насаждения таких традиционных для Украины ягод, как ежевика, крыжовник и красная смородина. Однако это — нишевые культуры, которые выращивают достаточно большие ягодные хозяйства, чтобы расширить ассортимент по просьбе крупных покупателей (розничных сетей или переработчиков). Непродолжительный период плодоношения у таких культур, как крыжовник или смородина, и специфичность продукта делают эти культуры только довеском к основному ассортименту. Например, фирма «Адана-3» в Черкасской области планирует выращивать 100 га клубники садовой, 13 га голубики и 5 га ежевики.

На подходе и совсем экзотические ягоды, рынок которых находится еще в той стадии, что и рынок голубики несколько лет назад. Наибольший потенциал среди них заместитель директора по научной работе Института садоводства УААН Александр Ярещенко видит в жимолости. Эта ягода появилась в Украине около 20 лет назад, а года три-четыре назад заложены первые промышленные плантации, площадь которых оценивают уже примерно в 80 га. Александр Ярещенко обращает внимание отечественных аграриев на Польшу, где за последние 10 лет площадь под жимолостью выросла в 30 раз — со 100 до 3000 га. «Поляки высаживают жимолость на место выкорчеванное смородины, площадь под которой в свое время достигла 15 тыс. га, что повлекло перепроизводство», — объясняет Александр Ярещенко. Бесспорными преимуществами жимолости являются ранний срок созревания (это первая ягода на рынке, которая появляется в конце мая — клубника садовая в то время доступна только из закрытого грунта), непревзойденная морозостойкость (до -45 °С и даже при цветении выдерживает морозы до -8 °С) и достаточно высокие цены. Так, в Польше ягоду с плантации в пересчете на нашу валюту продают по 70-100 грн/кг. «Жимолость хорошо дополняет плантацию смородины или заменяет ее, поскольку технологии в чем-то сходны, некоторые сорта даже можно собирать комбайном для смородины», — рассказывает Александр Ярещенко. А Владимир Гуцол жимолостью дополнил плантацию голубики, высадив ее с такими же междурядьями. Подобным дополнением к клубнике садовой может стать клубника альпийская или безусая. Также ученый считает перспективными с точки зрения промышленного выращивания такие ягоды, как арония и ирга канадская. Сделаны первые шаги по внедрению в Украине промышленного выращивания клюквы крупноплодной, актинидии и облепихи.

Ук­раинская яго­да: что дальше?

Ягодный бум в Украине обусловлен не только наличием свободных рыночных ниш, но и конъюнктурой мирового рынка. «За пять лет мягкие ягоды перестали быть локальным продуктом, — отмечает Татьяна Гетьман. — Сейчас объемы мировой торговли мягкими ягодами ежегодно растут на 15-20% ». И недавняя девальвация, которая снизила оплату труда в Украине до самого низкого уровня в Европе, сделала нашу ягоду потенциально очень конкурентоспособной на мировом рынке. Ведь несмотря на распространение комбайнов и разработку образцов роботов-сборщиков все пытаются собирать ягоду вручную. Мало того, что собранная комбайном ягода пока пригодна только для переработки, и в заморозчиков, например, требования к качеству, почти такие же, как и на рынке свежей продукции. Это еще и комбайновая уборка, например, на малине приводит к потере 40-50% урожая. «До девальвации экспорт был невыгоден», — утверждает директор ООО «Украинская ягода» Тарас Баштанник.

Однако реализовать этот потенциал можно при определенных условиях. Большинство ягодных культур можно экспортировать только замороженными. Если же работать на свежий рынок, то для формирования экспортных партий небольшие производители должны кооперироваться, пусть и без юридического оформления объединения. Актуальным вопросом остается сертификация: почти все развитые страны, где спрос на ягоды достаточно высокий, требуют сертификата GlobalGAP. Оформить его не так дорого, как хлопотно, к тому же кооператив может оформить групповой сертификат. Но все равно для перехода на работу по GlobalGAP следует приложить немало усилий, особенно организационных.

Выгоду от внедрения GlobalGAP производители ягод получат в любом случае. Ведь это позволяет повысить качество ягод. Ведь не все время украинская ягода будет иметь такое сильное конкурентное преимущество как дешевая рабочая сила.

 

«Сборщикам сначала платили 4 грн/кг, но впоследствии подняли расценки до 6 грн», — рассказывает Владимир Гуцол, который имеет ягодную ферму в Макаровском районе. О проблемах с рабсилой говорят производители не только с Киевщины, но и из Западной Украины. «Местность будто страдает от безработицы, а все толковые работники — на заработках в Польше, — рассказывает Иван Кликоцкий. — Если брать тех, кто остался, то с мужчинами часто случается, что день поработали, получили деньги — на следующий не выходят, потому что после работы пошли в бар. А у женщин то ребенок заболеет, то чьй-то день рождения случится».

Некоторые считают — если без сертификата на внешний рынок не получится, то лучше уж приобретать органический. Тем более, что в этом случае и ягоду берут дороже, и сертификату больше доверяют: 16 из 17 организаций, выдающих в Украине органические сертификаты — международные, поэтому их документы котируются и на развитых рынках. Однако срок хранения органических ягод еще меньше, чем традиционных, так их тем больше придется замораживать.

Ряд проблем наблюдают и на внутреннем рынке, где из-за девальвации и оккупации части Донбасса платежеспособный спрос ощутимо сократился. Снижение курса гривны привело к нехватке средств на инвестиции в холодильное оборудование, что позволило бы увеличить срок хранения и радиус транспортировки ягоды.

В некоторых сегментах, по крайней мере в сезон, наблюдают перепроизводство. Снизило бы напряжение на рынке увеличение объемов реализации за счет сбыта супермаркетам и переработчикам. И аграрии сетуют, что требования к качеству у них весьма высокие (у переработчиков — почти на уровне рынка свежей продукции), а цены предлагают чуть ли не ниже себестоимости. Больше всего беспокоит производителей то, насколько быстро заполняют еще недавно ненасыщенные рыночные ниши. «Не стоит рассчитывать, что пока заполнится ненасыщенная ниша, пройдет три-четыре года. Год — и все », — предупреждает Тарас Баштанник. Исключением может быть голубика, поскольку новые производители сейчас входят в отрасль с площадями всего по 5-10 га, львиная доля площадей сосредоточена у профессиональных производителей, которые стараются тщательно просчитывать не только экономику, но и будущие каналы сбыта, а ягода ручной сборки пользуется спросом даже у переработчиков.

Иностранные эксперты советуют развивать внутренний рынок. И поскольку на быстрый рост платежеспособного спроса рассчитывать трудно, то предлагают браться за кампании по продвижению ягод среди потребителей, подчеркивая, что это — здоровый продукт, подобно аналогичным кампаниям в западных странах.

Те­тя­на Ге­ть­ман, керівник де­пар­та­мен­ту «Мар­ке­тинг-Аналіти­ка» оп­то­во­го рин­ку «Шу­вар» (Львів)Мнение аналитика

Татьяна Гетьман, руководитель департамента «Маркетинг-Аналитика» оптового рынка «Шувар» (Львов):— В этом году будут расти площади под малиной, смородиной и особенно голубикой. Причина этого — активный спрос со стороны заморозчиков в предыдущие два года. Так, только в прошлом году в Европу было экспортированы рекордные объемы замороженной ягоды. Кроме того, в прошлом году введены в действие около 10-ти новых тональных установок для замораживания ягод.

Под клубникой садовой — трудно сказать, но пока кажется, что они даже немного сократятся. Если не будет засухи в южных областях, где тоже много малины и смородины, и никаких других катаклизмов, то и в этом году цена будет падать из-за роста объемов производства. Ведь вступят в плодоношение насаждения, заложенные в 2015-м, когда площади под этими культурами начали расти особенно активно. 

 

Д. Яровой
специально для журнала «Пропозиция»

Информация для цитирования
Ягодный бум продолжается/ Д. Яровой// Пропозиция/ — 2017. — № 4. — С. 56-59

Advertisement

Интервью
Petro Melnyk2
Компания Agricom Group специализируется на растениеводстве. Обрабатывает землю в Черниговской и Луганской областях, выращивает масличный лен, подсолнечник, кукурузу, овес и гречиху. Но более известна
Башинский Виталий Владимирович, национальный консультант FAO по вопросам биобезопасности и ветеринарии
Общепризнанные стандарты безопасности качества пищевых продуктов – это язык, на котором говорят импортеры, международные торговые сети и закупщики. Украина пока что только на пути  формирования

1
0