Спецвозможности
Аналитика

Банки и АПК Ук­раины: сотрудничество продолжается

22.06.2017
3987
Банки и АПК Ук­раины:  сотрудничество продолжается фото, иллюстрация

В последние годы сохраняется тенденция к воздействию аграрного сектора на развитие экономики. Так, в 2016-м АПК обеспечил более 40% экспорта страны; достигнуты высокие показатели урожайности в истории страны: урожай зерновых 2016 года - более 64 млн т при урожайности 44 ц/га. В 2015/2016 маркетинговом году достигнут рекордный экспорта зерновых - более 39 млн т.

 

 

Однако нерешенными остаются вопросы финансово-кредитного обеспечения предприятий отрасли. Так, для проведения комплекса осенне-полевых работ потребность в средствах сельскохозяйственных предприятий составляла 89, 7 млрд грн, из которых - в кредитах достигала 8,9 млрд грн. Какое же место отведено банкам в решении этой проблемы, какие услуги предлагают аграриям и каковы перспективы развития этих услуг?

Банковсктие услуги предприятиям АПК

Отметим, что в агропромышленном комплексе Украины по состоянию на 1 ноября 2016 зарегистрировано 45 898 активных сельскохозяйственных предприятий, что на 3,7% меньше, чем на аналогичный период 2015 года. Согласно информации аналитического департамента Украинской аграрной конфедерации (УАК), за год в Украине прекратили работу 1784 сельхозпредприятия. По данным УАК, в течение последних четырех лет количество агропредприятий в Украине сократилось более чем на 5,2% (2525). В то же время земельный банк заемщиков, которые берут кредиты в банках, составляет 27 млн ​​га. 27% обрабатываемых площадей приходится на крупные агрохолдинги, а 60% - на небольшие и средние хозяйства, которые обрабатывают от 500 га до 50 тыс. га. Таким образом, спрос на банковские услуги формируют предприятия разные по размерам и организационно-правовым формам хозяйствования и собственности.

Сейчас наличие партнерских программ с производителями впечатляет. По информации сайтов крупных банков Украины, каждый из них предлагает одну или несколько программ по приобретению средств защиты растений, удобрений, техники и т.д. (ПАО КБ «ПриватБанк», ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», ОАО АБ «Укргазбанк», АО «Райффайзен Банк Аваль », ОАО« Креди Агриколь Банк », ОАО« ОТП Банк »).

Стоит отметить, что в структуре источников финансирования деятельности крупных агропромышленных формирований банковское кредитование и обслуживание, конечно, не главное. И выбор обслуживающего финучреждения не является проблемой: некоторые иностранные компании входят в состав объединений, капитал которых также представлен в банковских учреждениях. Поэтому в последнее время в Украине банки делают акцент на мелкие и средние хозяйства. До недавнего времени они оставались в так называемом кредитном вакууме. Им некуда было обращаться за займами. Дело в том, что кредитные союзы не обладают финансовыми ресурсами, достаточными для удовлетворения спроса аграриев в дополнительных средствах. В то же время малые и средние фермерские хозяйства оставались без внимания банков. 
Согласно официальным данным, сегодня в Украине работают около 40 тыс. фермерских хозяйств. Этот показатель остается постоянным на протяжении многих лет, что свидетельствует о жизнеспособности и конкурентоспособности этих хозяйств.

В Украине также насчитывается более 4 млн частных крестьянских хозяйств. Специалисты утверждают, что с принятием закона №1599 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования создания и деятельности семейных фермерских хозяйств» на их основе будут развиваться семейные фермерские хозяйства.

Насчет обслуживания агросектора у банкиров большие планы. Так, если 2016 аграрии большую часть НДС оставляли себе, то с 2017-го они лишены таких преференций. Учитывая это, ожидается дефицит оборотных средств в 30 млрд грн.

Обобщенно все банковские у­слу­ги для предприятий АПК мож­но пред­ста­ви­ть в та­ко­м виде (табл. 1).

Понятно, что у каждого банка свои условия открытия и ведения различных видов счетов, однако наиболее эффективными являются предложения по комплексному обслуживанию клиентов. В частности, таким является предложение ПАО «ОТП Банк», который предлагает корпоративным клиентам - юридическим лицам, впервые открывшим текущий счет в одном из отделений банка, тарифный пакет «ОТП Агро», разработанный специально для компаний и групп компаний с общим годовым объемом продаж до 400 млн грн, бизнес которых непосредственно связан с аграрным сектором. Срок действия тарифного пакета составляет 12 месяцев (www.otpbank.com.ua/big-corporate/tariff-packages/agro.php).

Банковское финан­сиро­вание

Этот вид услуг является одним из основных и самых востребованных предприятиями малого и среднего бизнеса. По выделенным в таблице 1 видам банковских услуг проведем анализ актуальных предложений.

По разным оценкам, в Украине доля банковского кредитования занимает менее 20% оборотных средств аграрного сектора, в то время как в развитых странах она достигает 70%. По данным НБУ, остатки кредитов на счетах банков по состоянию на конец декабря 2016 составляли почти 822,1 млрд грн (по состоянию на конец декабря 2015 года - 787,8 млрд грн), из которых 50,8% - кредиты в национальной валюте , 49,2% - в иностранной валюте. Из них только 55,4 млрд грн (6,7%) - кредитные средства, предоставленные предприятиям сельского, лесного и рыбного хозяйств (по состоянию на конец декабря 2015 года - 48,4 млрд грн или 6,1%) (табл. 2) .

Из общей суммы просроченных кредитных обязательств (191,8 млрд грн, из которых 18,4% в национальной валюте и 79,6% - в иностранных) только 2,7% (5,3 млрд грн) - кредиты, предоставленные предприятиям отрасли. По состоянию на конец декабря 2015 общая сумма просроченных кредитов составила 157,1 млрд грн, из которых 5,9 млрд грн (3,8%) - кредиты, предоставленные предприятиям сельского, лесного и рыбного хозяйств (28,6% в национальной валюте и 71,47% - в иностранных валютах).

Средневзвешенные процентные ставки, под которые привлекали кредиты предприятия & nbsp; АПК 2016 года в национальной валюте, колебались в пределах 14,01-21,19%, в иностранных - 6,33-10,7% годовых. В то же время по данным НБУ за декабрь 2016-му размер ставки кредита для субъектов сельского хозяйства составил 18,4%, что выше средней ставки по отраслям экономики (14,2%). Напомним, что учетная ставка НБУ в течение 2016 снизилась с 22 до 14%.
По прогнозам НБУ, в этом году ожидают снижения процентных ставок по депозитам государственных банков, что должно удешевить банковское фондирование и сказаться на плате за кредитные ресурсы для заемщиков.

Также нужно понимать, что в основном банковские краткосрочные кредиты выдают для текущих операционных потребностей деятельности аграрного сектора (подготовка к посевной с закупкой топлива, удобрений, семян, посадочного материала, кормовой базы и т.д.), а долгосрочные - на развитие и приобретение основных фондов, что позволял спецрежим НДС.

Анализ да­нных сайтов банков и опе­ра­тив­ной инфор­мации [Кре­ди­то­ва­ние биз­не­са в бан­ках Ук­ра­и­ны: спи­сок бан­ков, та­ри­фы и ус­ло­вия кре­ди­то­ва­ния — www.prostobiz.ua/kredity/tarify/0 ], дав возмож­ность определить, что в сфере кре­ди­то­ваниня предприятий АПК бан­ки предлага­ют такие про­гра­ммы:

на по­полнение оборотных средств — программа нацелена на финансирование оборотного капитала на любом этапе производственного цикла для приобретения удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, покупки племенного поголовья животных и пр. (овердрафт, кредитная линия, срочный кредит);

на покупку сельско­хозяйственной техники — про­грам­ма кре­ди­то­ваниня на прио­бретение техники иностран­но­го или отечествен­но­го производства;

на внедрение инве­с­тиционных про­ектов — программа нацелена на финансирование инвестиционных проектов по строительству основных фондов, таких, как элеваторы, склады и т. п., а также на закупку оборудования для обустройства этих обьектов.

Разница в условиях финансирования по кредитным программы обусловлена, помимо всего прочего, и банком и его кредитной политикой. Стоит отметить, что банки с государственной долей (ЧАО КБ «ПриватБанк», ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», ОАО АБ «Укргазбанк») придерживаются, как правило консервативной политики, в основе которой - тщательный анализ кредитных рисков и применения инструментов их минимизации. Такая политика сказывается на комплекте документов, которые необходимо подать в банк, на виде обеспечения кредитных обязательств и размере платы за пользование услугами и т. п.

Овердрафт — это запас средств, предоставляемых Банком клиенту в пределах установленного лимита в случае, если на его счету недостаточно собственных средств для осуществления платежей. Учитывая потребности клиентов АПК, которые работают в сезонном бизнесе, банки разрабатывают и предлагают этот банковский продукт, как правило, со сроком погашения - 30 дней. Сейчас АО «Райффайзен Банк Аваль» разработал банковский продукт - «Овердрафт 90 дней», благодаря которому срок погашения овердрафта вырос с традиционных 30 до 90 дней. Это позволяет заемщику осуществлять своевременные и бесперебойные расчеты с партнерами, обеспечивать финансирование срочных коммерческих сделок, рационально использовать кредитные средства, а также оптимизировать затраты на оплату процентов (табл. 3).

Кре­дит­ная линия  — это форма кредитования, в которой в пределах установленного лимита осуществляют предоставление и погашение кредита несколькими частями (траншами) в удобном режиме для ведения бизнеса заемщика. Кредитная линия может быть возобновляемой и невозобновляемой. В последнем случае, при частичном или полном погашении кредита, заемщик может повторно получить кредит в пределах установленного лимита и срока действия кредитного договора.

Целе­вое на­зна­чение и сроки кре­ди­то­ваниня:

к­рат­ко­с­рочные кре­дитные линии (до 1 года) — откры­ва­ют­ся для фи­­нан­сиро­вания к­рат­ко­с­рочных по­т­ребностей, воз­ни­ка­ющих у заемщи­ка; 

долгосрочные кредитные линии (более 1 года) — открываются для формирования основных фондов, оплаты оборудования, финансирования капитальных вложений, реконструкции и модернизации производства, капитального строительства и т. п.

Актуальным также является предложение от АКБ «Индустриалбанк»: «Кредитная линия на пополнение оборотных средств« Агро - Перспектива ». Целевое использование - финансирование посевной и уборочной компании, создание товарных запасов, финансирование операционных и других расходов, связанных с текущей деятельностью, на минимальную сумму 100 тыс. грн; процентная ставка - от 20% годовых, разовая комиссионное вознаграждение за оформление кредитного договора - 0,3% & nbsp; от суммы кредита; срок кредитования - до 18 месяцев; обеспечение - недвижимое имущество, оборудование, техника, с/х продукция, поручительство учредителей. В качестве дополнительного обеспечения могут приниматься товары в обороте, другие виды имущества.

Преимущества кре­дит­ных линий:

возможность для клиента самостоятельно управлять своими финансовыми потоками;

возможность выбирать и погашать заемные средства много раз на протяжении срока действия кредитного договора в пределах установленного лимита кредитования; 

кре­дит­ную линию предоставляют в любое время;

во время активного пользования кредитной линией (погашение при наличии свободных средств) общая стоимость может быть дешевле кредита; 

гибкий комплексный подход к залогу, возможность принятия в качестве обеспечения активов, приобретенных в рамках кредитной линии;

возможность погашать каждый предоставленный транш по индивидуальному графику, учитывая специфику бизнеса и особенности проекта, кредитование которых производится.

Исследуя кредитные программы банков, направленные на пополнение оборотных средств сельскохозяйственных предприятий, можно отметить, что в целом условия для пользования ими могут выполнить далеко не все предприятия. Это касается как платы за пользование ресурсами, так и требований по обеспечению. Если в части платы за кредит банки не могут предложить плату ниже, чем за привлеченные ресурсы, то в части обеспечения возникают дополнительные вопросы. Одни из них связаны с видом обеспечения (лучшим залогом для большинства банков является ликвидное имущество), другие - с необходимостью его оценить и застраховать. Конечно, устанавливая требования к обеспечению, банки стремятся минимизировать рискованность операции и уменьшить расходы на формирование резервов. Именно в этой части возникают несогласованности между имеющимися возможностями использовать определенные активы сельскохозяйственными предприятиями в качестве обеспечения и непризнание кредитов со стороны НБУ такими, под которые не нужно проводить резервирования.

Сейчас кроме общепринятых видов имущества и имущественных прав, как кредитный залог при кредитовании сельскохозяйственных предприятий могут использовать двойные складские свидетельства и будущий урожай.

Кроме указанного, ЧАО «Креди Агриколь Банк» и крупнейший отечественный производитель и экспортер сельскохозяйственной продукции ООО СП «Нибулон» имеют совместную партнерскую программу по кредитованию клиентов-агропроизводителей под залог зерна, хранящегося на сертифицированном зерновом складе. Этот продукт позволяет его пользователям, с одной стороны, максимально оперативно получить средства на пополнение оборотного капитала, с другой - обеспечить качественное хранение продукции на современных элеваторах. Зерно (масличные семена), принимающих в качестве обеспечения (пшеница 2-го, 3-го, 6-го классов), подсолнечник (семена), рапс, ячмень, кукуруза, соя) хранят на сертифицированном зерновом складе ООО СП «Нибулон», что подтверждается двойными складскими свидетельствами, оформленными в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Кредитование под залог будущего урожая обеспечивает необходимое финансирование на нужды бизнеса прежде всего малым и средним хозяйствам. При таком кредитовании обязательно учитывают все возможные риски, как то потеря урожая из-за неблагоприятных погодных условий или вследствие противоправных действий. Соответственно, эти риски могут быть как рисками самого предприятия, так и рисками банка, взявшего будущий урожай под залог обеспечения кредитных обязательств. Именно поэтому урожай обязательно должен быть застрахован. Только в таком случае обеспечены стопроцентная гарантия возмещения причиненных убытков для сельхозпредприятий, а для банка - наличие механизма реализации залогового права.

ЧАО «Астра Банк», 4 февраля 2016 г. вышедший на рынок под новым брендом ОАО «Агропросперис Банк», предоставляет профессиональное финансирование оборотного капитала малым и средним производителям зерна. ЧАО «Агропросперис Банк», учитывая специфику агробизнеса и обладая развитыми аграрными экспертизами, предлагает им финансирование под залог исключительно будущего урожая.

Финансирование под залог будущего урожая возможно благодаря наличию форвардного контракта и введению в действие инновационного инструмента - аграрных расписок, что обеспечивает равные взаимовыгодные условия для обеих сторон сделки. ЧАО «Агропросперис Банк» стал первым в Украине банком, который предоставляет финансирование производителям зерна под аграрные расписки. В 2016 г. им подписано 26 подобных расписок из 62, выданных в течение года всеми банками страны.

Кроме классического кредитования и кредитования под будущий урожай, банки предлагают другие виды финансирования: авалирование векселей, факторинг, аккредитивы и гарантии. Ведь кредитование для многих заемщиков является недоступным из-за высокой стоимости, а определенные виды продуктов позволяют получить отсрочку платежа за приобретенные ресурсы.

На рынке банковских ус­луг успешно работают с такими инструментами почти все те банки, которые активно финансируют предприятия АПК. Целесообразно выделить ЧАО «Кре­ди Агриколь Банк», АО «Райф­файзен Банк Аваль», ЧАО «ОТП Банк», АО «Ощадбанк», ЧАО «Банк Кредит Днеп­р», ЧАО «ПУМБ», АТ «Пиреус Банк МКБ».

Авалирование векселей — это оформление банком аваля на векселе, согласно которому банк обязуется оплатить вексель полностью или частично за одно из обязанных по векселю лиц в случае неуплаты векселя плательщиком в предусмотренный срок или если нет возможности получить платеж по векселю в предусмотренный срок.

Обычно банк осуществляет авалирование за клиента, который является или векселедателем простого векселя, или трассатом (акцептантом) по переводному векселю, товарных векселей (в форме простых или переводных векселей), выданных для расчетов за поставленные товары, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции (средства защиты растений, минеральные удобрения, семена и другие товары).

Авалирование векселей осуществляют в пределах лимита, устанавливаемого на определенных условиях (табл. 6).
Заслуживают внимания специальные предложения банков, участниками которых являются предприятия-партнеры. Так, партнерами банков выступают крупные компании среди производителей и поставщиков средств защиты растений ООО «Байер», ООО «Сингента», ООО «БАСФ».

АО «Райффайзен Банк Аваль» предлагает программу финансирования, позволяющую приобрести средства защиты растений, семена, удобрения и т.п. с отсрочкой платежа на специальных выгодных условиях с использованием коммерческих векселей. Партнерская программа с ООО «Байер» предусматривает, что для расчета за продукцию ТМ Bayer стоимость авалирования ниже, чем стоимость по стандартным условиям; АО «Ощадбанк» предлагает для товарного векселя, выданного в пользу ООО «Байер» или одного из его дистрибьюторов, срок платежа - до 1,5 года от даты составления векселя.

Факторинг — комплекс обслуживания, состоящий из таких элементов:

финансирование — оплата документов, подтверждающих отгрузку товаров покупателю на условиях отсрочки платежа;

сервис — управление дебиторскою задолженностью, содержащей такие услуги:

юридическое сопровождение оформления документов на поставку товаров/предоставление услуг;

учет документации, сопровождающей деятельность по контракту между поставщиком и дебитором;

контроль своевременности оплаты дебиторской задолженности;

работа с дебитором поставщика по вопросам неуплаты (без нарушения отношений между ними и с учетом интересов поставщика);

предоставление отчетности поставщику и дебитору (с учетом их пожеланий);

анализ платежной дисциплины дебиторов. Предоставление поставщику соответствующей информации и рекомендаций от банка;

хранение базы данных о дебиторской задолженности за всю историю партнерства между банком и поставщиком.

Типовая схема факторинга:

Поставщик осуществляет поставку товаров.

Передача в банк документов, подтверждающих факт поставки или предоставления услуг.

 Фактор (банк) предоставляет финансирование в размере, как правило, не более 70–90% от уступленной дебиторской задолженности.

При наступлении срока платежа покупатель осуществляет его  в пользу банка (Фактора).

Банк (Фактор) перечисляет поставщику разницу между суммой выполненного требования покупателем и предоставленным финансированием. Для осуществления факторингового финансирования клиент должен соответствовать установленным банком требованиям.

Наращивание объемов производства и расширения бизнеса неразрывно связано с обновлением технической базы. Отдельным вопросом сотрудничества банков с предприятиями АПК является инвестиционное кредитование и финансирование процесса обновления сельскохозяйственной техники. Последнее среди банковских услуг представлено кредитами и финансовым лизингом.

Кредитование и лизинг сельхозтехники

Что происходит с банковским кредитованием и лизингом сельхозтехники? В последние годы украинские аграрии продолжают снижение инвестиций в технику. Так, в 2013 году в Украину импортировали сельскохозяйственных машин более чем на 1 млрд долл., В 2014-м - на 560 млн, в 2015-2016 гг. продажи продолжили падать. Конечно, задекларированные правительством пути превращения Украины в полноценного производителя товаров с высокой добавленной стоимостью, а не преимущественно сырья, относятся также и к потребности развивать машиностроение в пределах страны. Однако сегодня ситуация складывается таким образом, что сельскохозяйственную технику преимущественно импортируют.

Несмотря на колебания рынка, крупные банки и лизинговые операторы рассматривают аграрную отрасль Украины как перспективную и предлагают значительное количество программ. Правда, высокие риски и ограниченные финансовые ресурсы заставили компании жестче подходить к выбору клиентов и оценке их кредитоспособности (табл. 7).

Среди предложения кредитных программ заслуживает внимания ЧАО «Агропросперис Банк», предлагающий инновационную программу финансирования сельскохозяйственной техники под залог будущего урожая. Цель кредитования: покрытие расходов на покупку новой или б/у сельскохозяйственной техники; срок кредитования: максимальный срок - до 1 декабря 2017 г.; валюта - гривня или доллар США; сумма кредитования: до 200 тыс. долл. США или эквивалент в гривне; срок погашения: 50% - осень 2016 года; 50% - осень 2017 г.; оформление: дополнительно заключают форвардный контракт для нивелирования ценовых рисков, по которым проводят авансирование.

ЧАО АБ «Укргазбанк» в рамках договора о сотрудничестве с правительством Республики Беларусь предлагает три программы кредитования покупки нового оборудования, сельскохозяйственной техники и транспортных средств, произведенных в Республике Беларусь и реализующихся на территории Украины: «Новое оборудование от Республики Беларусь», «Сельскохозяйственная техника от Республики Беларусь»,« Транспортные средства от Республики Беларусь». Срок кредитования - до 60 месяцев; процентная ставка с учетом компенсации от правительства Республики Беларусь (уровень компенсации составляет 2/3 размера учетной ставки НБУ на дату заключения кредитного договора, но не более 8% годовых) дифференцирована в зависимости от срока: до 12 месяцев - 11,8% годовых от 12 до 24 месяцев - 12,8% годовых от 24 до 36 месяцев - 13% годовых, от 36 до 60 месяцев - 13,1% годовых.
Лизинг по карману преимущественно средним и крупным хозяйствам. Однако такие банки, как ЧАО «ОТП Банк», ЧАО «Креди Агриколь Банк», АО «Райффайзен Банк Аваль», ЧАО КБ «ПриватБанк» имеют программы сотрудничества с фермерами.

При условии использования лизинга минимальный аванс - в пределах до 30%, обязательное страхование в размере до 1% от стоимости техники, плата за пользование в гривне 26-28%. При таких условиях пользоваться этим видом финансирования имеют возможность все предприятия, которые нуждаются в технике.

При условии увеличения процентных ставок финансовые учреждения акцентируют внимание на партнерских программах с производителями и дистрибьюторами сельхозтехники. Покупка импортной сельскохозяйственной новой и б/у техники по схеме финансового лизинга от ПриватБанка позволяет приобрести продукцию мировых производителей CASE и CLAAS без предоставления документов и выезда на агропредприятие. Срок лизинга - до пяти лет.

АО «Райффайзен Банк Аваль» предлагает подобные программы с мировыми производителями John Deere, СLAAS, AGCO (бренды Challenger, Fendt, Massey Ferguson), СNH (Case IH, New Holland), BELARUS. Партнерская программа рассчитана на срок от года до пяти с первым взносом — от 30% и льготной ставкой — от 15 до 22% в зависимости от срока и размера первого взноса.
Подобные программы присутствуют в портфелях лизинговых компаний. ЧАО «ОТП Банк» сотрудничает с производителями сельхозтехники, такими как: John Deere, CNH, AGCО, CLAAS, Berthoud, Manitou, Kuhn, Lemken и др. Как и в случае с кредитованием, партнерские лизинговые программы компаний предусматривают снижение процентной ставки; первый взнос — 40%, срок лизинга — до 3 лет.

Кроме гривни, можно оформить кредит или лизинг в иностранной валюте. Правда, количество таких сделок на рынке незначительно. В долларах США ставки колеблются от 3,5 до 13%. Клиенты - это преимущественно компании с иностранным капиталом или те, которые имеют прямые внешнеэкономические контракты.
На рынке можно найти кредитные программы с нулевыми первым взносом и комиссией, без требования страховать объект кредитования или лизинга. Залогом выступает, как правило, техника. Предлагаются различные графики погашения: ежемесячно, ежеквартально или по индивидуальному графику. Например, можно перенести выплаты из летних месяцев, когда идет уборка урожая и цены на зерно традиционно низкие, на октябрь-декабрь. 

Проанализировав предложения банков Украины по обслуживанию предприятий АПК, констатируем, что наличие программ порождает спрос на них. Предприятия нуждаются в услугах как платежно-расчетно характера, так и кредитного. Последнее и является основой для выполнения важного назначения банков. 

Все продукты финансирования учитывают специфику сельского хозяйства, банки применяют индивидуальный подход к каждому клиенту, удовлетворяя их потребности. Отсутствие активности на этом рынке в последние годы связана в большей степени с общей экономической ситуацией в стране и регулированием со стороны НБУ. 

Н. Маслак
канд. экон. наук, доц. кафедры экономики,

О. Маслак
канд. экон. наук, доц. кафедры логистики и производственного менеджмента, 
Сумской национальный аграрный университет

Информация для цитирования
Банки та АПК Ук­раїни: співпраця триває! / Н. Маслак, О. Маслак// Пропозиція/ — 2017. — № 5. — С. 154-160

Интервью
Українська делегація на продовольчій виставці в Японії. Крайній праворуч - Юрій Луценко
Япония, как известно, - одна из самых богатых стран мира. При этом по количеству населения лишь немного уступает России. А еще очень ограничена в земельных ресурсах, поэтому большинством продуктов обеспечить себя не может. Это делает рынок... Подробнее
Осенью 2018-го гипермаркет «Ашан Украина» запускает проект «Фермерские товары» - на полках магазинов будут продаваться продукты, поставленные напрямую украинскими фермерами. О том, как будут выбирать

1
0